Configurer les paramètres avancés d’un contrat principal (Bêta)

Si vous êtes un utilisateur avec des autorisations de niveau Admin sur l’outil Contrats principaux, les étapes ci-dessous vous montrent comment modifier les paramètres avancés du contrat principal du projet. Cela inclut le choix d’une méthode comptable pour la ventilation des coûts (VDC), l’activation de la marge financière, les paramètres de facture au maître d’ouvrage, les paramètres de commentaires et les paramètres de paiement. En plus de ces paramètres avancés, des paramètres de configuration de contrat supplémentaires sont disponibles sur la page Configurer les paramètres de l’outil. Voir Configurer les paramètres : Contrats principaux.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

• Informations complémentaires :

  • Des paramètres de configuration de contrat supplémentaires sont disponibles sur la page Configurer les paramètres de l’outil. Voir Configurer les paramètres : Contrats principaux.

• Modifier les paramètres avancés

  • Activer et désactiver la marge financière d’un contrat

  • Configurer des factures au maître d’ouvrage pour un contrat

  • Activer et désactiver les paiements reçus sur un contrat

  • Définir la méthode comptable pour un contrat principal

Modifier les paramètres avancés

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .

3. Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres avancés .
   

4. Choisissez parmi ces options :

   • Activer et désactiver la marge financière d’un contrat

   • Configurer des factures au maître d’ouvrage pour un contrat

   • Activer et désactiver les paiements reçus sur un contrat

Activer et désactiver la marge financière d’un contrat

Vous pouvez activer ou désactiver l’onglet Marges financières sur un contrat principal individuel. Le paramètre par défaut de Procore est activé. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, voir Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat principal.

Dans la section « Marge financière », procédez comme suit :

• Pour activer l’onglet Marge financière, placez une coche dans la case Activer la marge financière.
  OU

• Pour désactiver l’onglet Marge financière, décochez la coche de la case Activer la marge financière.

S’il s’agit du seul paramètre que vous souhaitez modifier, cliquez sur Enregistrer. Si tel n’est pas le cas, passez à l’étape suivante.

Configurer les factures au maître d’ouvrage sur un contrat

Si vous envisagez de générer des factures à envoyer au maître d’ouvrage d’un projet ou à un client pour le travail effectué par votre équipe, vous utiliserez les contrôles de cette section pour configurer la fonction de facture au maître d’ouvrage pour un contrat principal.

1. Faites défiler jusqu’à la section « Factures au maître d'ouvrage ».

2. Choisissez d’activer ou de désactiver les options suivantes :
   

   • Activer les factures au maître d’ouvrage. Pour activer la fonction de facture au maître d’ouvrage pour ce contrat, mettez une coche dans cette case. ON est le paramètre par défaut. Pour désactiver cette fonction, retirez le coche.

   • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Pour activer la fonction retenue de garantie sur les travaux terminée, placez un coche dans cette case. ON est le paramètre par défaut. Pour désactiver cette fonction, retirez le coche.

   • Activer la retenue de garantie des matériaux entreposés. Pour activer la fonction retenue de garantie sur les matériaux stockée, placez un coche dans cette case. ON est le paramètre par défaut. Pour désactiver cette fonction, retirez le coche.

   • Niveau de détail pour afficher les ordres de changement. Ce paramètre détermine l’affichage des ordres de changement par Procore dans l’onglet « Détail » du contrat principal. Vos options sont les suivantes :* Postes dans chaque ordre de changement potentiel. Il s’agit du paramètre par défaut. Ce paramètre répertorie tous les postes pour tous les ordres de changement potentiels liés au contrat principal.* ordre de changement au contrat principal. Cette sélection ne liste que les ordres de changement liés au contrat principal.* ordre de changement potentiel. Cette sélection ne liste que les ordres de changement potentiels liés au contrat principal.

   • Approuver les factures de sous-traitant lorsque le maître d’ouvrage approuve les factures au maître d'ouvrage. Placez un coche dans cette case afin qu’une fois qu’un maître d'ouvrage approuve un facture au maître d'ouvrage, le facture de sous-traitant soit également approuvé. Cette fonction n’est activée que lorsque vous choisissez de pré-remplir vos factures au maître d'ouvrage avec les données des factures de sous-traitant de votre projet. Pour en savoir plus sur le pré-remplissage des factures, voir Créer des factures au maître d’ouvrage.

   • Afficher le code de coût sur le PDF. Placez un coche dans cette case pour afficher les codes de coût sur le PDF. Il n’y a pas de colonne de code de coût dans l’onglet PDF configurable, mais les codes de coût apparaîtront dans les en-têtes s’ils sont regroupés par code de coût.

S’il s’agit des seuls paramètres que vous souhaitez modifier, cliquez sur Enregistrer. Si tel n’est pas le cas, passez à l’étape suivante.

Activer et désactiver les paiements reçus sur un contrat

Vous pouvez activer ou désactiver l’onglet Paiements reçus sur un contrat principal individuel. Le paramètre par défaut de Procore est Activé. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, voir Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat principal.

1. Faites défiler jusqu’à la section « Paiements reçus ».

2. Choisissez parmi ces options :

   • Pour activer l’onglet « Paiements reçus », cochez la case « Activer les paiements » coche. ON est le paramètre par défaut.
     Pour désactiver l’onglet « Paiements reçus », placez un coche dans la case « Activer les paiements ».

S’il s’agit des seuls paramètres que vous souhaitez modifier, cliquez sur Enregistrer.

Définir la méthode comptable pour un contrat principal

Avant que les utilisateurs ne commencent à ajouter des postes à un contrat principal, vous pouvez choisir la méthode comptable à utiliser. La méthode comptable ne peut pas être modifiée après la création des postes.

1. Faites défiler jusqu’à la section « Ventilation des coûts ».

2. Choisissez la méthode comptable du contrat :
   

   • Basé sur le montant
     Choisissez cette méthode pour saisir un montant forfaitaire pour un poste dans une ventilation des coûts. Basé sur le montant est le paramètre par défaut de Procore pour les contrats.

   • Basé sur l’unité/la quantité
     Choisissez cette méthode lorsque vous commandez des matériaux en quantité. Avec cette méthode, les utilisateurs saisissent une quantité et un prix unitaire pour le poste dans la ventilation des coûts et Procore calcule automatiquement le total du poste pour vous.

3. Cliquez sur Enregistrer.