Exporter une liste de projets depuis Procore Accueil

Nouvelle version disponible

Procore Accueil a remplacé l’ancienne page Entreprise Portefeuille et est activée par par défaut. En savoir plus sur la différence entre l’ancienne page de Entreprise Portefeuille et le nouvel Accueil Procore.

Administrateurs Procore peuvent basculer entre la nouvelle Accueil Procore et l’ancienne entreprise Portefeuille en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Ouvrez l’outil Procore Accueil ou Entreprise Portefeuille.

  2. Localisez la bannière Présentation des hubs .

  3. Sélectionnez Gérer les paramètres sur la bannière.

  4. Activez l’option Procore Accueil Icon Toggle On ou désactivezIcon Toggle Offpour basculer entre la nouvelle vue et l’ancienne vue.

Cependant, plus tard cette année, Entreprise Portefeuille sera à la fin de l’année et ne sera plus disponible.

Procore Hubs announcement banner with Manage Settings button and toggles for Procore Home and Project Overview features.

Contexte

Exportez votre liste de projets actifs ou inactifs directement depuis l’outil Portefeuille. Pour vous concentrer sur des données spécifiques, appliquez des filtres pour affiner vos résultats avant d’exporter. Votre accès aux projets détermine les projets qui apparaissent dans la liste.

Éléments à prendre en compte

  • Obligatoire Utilisateur autorisations à l’outil Procore Accueil du entreprise.

  • Informations complémentaires :

    • Le fichier est téléchargé dans le lieu de téléchargement par défaut de votre appareil.

    • Vous devez être ajouté au projet.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Portefeuille ou Accueil de votre entreprise.

  2. Filtrez les vues Portefeuille.

    conseil!

    Utilisez des filtres pour inclure les projets inactifs si nécessaire.

  3. Dans la fiche Liste des projets, cliquez sur l’icône points de suspension verticaux Icon Ellipsis Vertical.

  4. Cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF ou CSV pour télécharger votre fichier.

Entreprise Portefeuille (Héritage)

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de votre entreprise.

  2. Filtrez les vues Portefeuille.

    • Conseil : utilisez des filtres pour inclure les projets inactifs si nécessaire.

  3. Cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF ou CSV pour télécharger votre fichier.

Voir aussi

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