Créer des projets en masse

La fonctionnalité Créer des projets en masse vous permet de configurer plusieurs projets simultanément en chargeant un seul fichier Microsoft Excel structuré. Ce processus accélère l’intégration des projets tout en garantissant la cohérence des données grâce à la validation des fichiers et au signalement des erreurs intégrés.

• Autorisations utilisateur requises dans l’outil Accueil Procore de l'entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Chargez un maximum de 100 projets par seul fichier d’importation Excel.

    • Si un fichier d’importation contient plus de 100 projets, Procore ne traite que les 100 premières lignes et ignore toutes les saisies suivantes.

  • Le modèle Créer en masse téléchargé reflète les paramètres d’ensemble de champs de votre entreprise. Les champs obligatoires de l’ensemble de champs sont également marqués comme obligatoires dans la feuille de calcul du modèle et doivent être remplis.

  • Assurez-vous que la feuille de calcul utilise le .xls ou .xlsx et n’excède pas 5 Mo. Le format de fichier CSV n’est pas pris en charge.

  • Ne renommez pas les en-têtes de colonne, ne supprimez pas les colonnes obligatoires et n’ajoutez pas de colonnes de champs personnalisés non reconnues. Les erreurs structurelles rejettent l’ensemble du fichier avant le début de la création du projet.

  • Les numéros de projet sont facultatifs et n’ont pas besoin d’être uniques, de sorte que plusieurs projets peuvent partager le même numéro.

  • Les dates doivent suivre le format MM/JJ/AAAA.

  • Les valeurs correspondant à des listes de références ou à des menus déroulants (tels que Étape) sont sensibles à la casse.

  • L’affichage des résultats filtrés par autorisations masque les projets auxquels un utilisateur n’a pas autorisation accéder.

  • Un widget de progression persistant suit le statut du chargement et les notifications système envoient des résumés d’achèvement par e-mail au chargeur et à la liste de distribution désignée.

    • Le widget de statut de progression est visible exclusivement par l’utilisateur qui a initié le chargement.

  • Le widget de progression répertorie les projets ayant échoué et leurs causes d’échec afin que les utilisateurs puissent corriger les problèmes et réessayer.

  • N’exécutez qu’une seule opération de création en masse à la fois par utilisateur.

1. Accédez à l’outil Procore Accueil de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux .

3. Sélectionnez Créer des projets en masse.
   

   

4. Cliquez sur Télécharger le modèle Excel.

5. Une fois téléchargé, ouvrez le fichier dans Microsoft Excel.

6. Saisissez les informations de l’estimation dans les colonnes prédéfinies. Afficher/Masquer les détails

   • Nom du projet : Saisissez un nom de projet.

   • Numéro de projet : Saisissez un numéro de projet alphanumérique.

   • Étape : Sélectionnez ou entrez la phase actuelle du cycle de vie du projet.

   • Chef de projet : Saisissez le nom complet du chef de projet désigné responsable de la gestion des opérations quotidiennes.

   • Programme : Entrez dans le groupe plus large de l’initiative d’entreprise ou du programme d’immobilisations qui comprend ce projet.

   • Pieds carrés : Saisissez la superficie mesure physique totale de l’empreinte de construction.

   • Champ personnalisé 1 : saisissez du texte ou sélectionnez des options pour le premier attribut personnalisé de votre organisation.

   • Champ client 2 : Saisissez du texte ou sélectionnez des options pour le deuxième attribut personnalisé de votre organisation.

7. Enregistrez vos modifications dans le fichier Excel.

8. Revenez au panneau latéral dans Procore Accueil, cliquez sur Joindre un fichier.

9. Sélectionnez votre modèle.

10. Cliquez sur Ouvrir.

11. Click en masse Create.

12. Cliquez sur Oui pour confirmer.

13. Surveillez la progression du chargement à l’aide du widget Créer Statut En masse dans le coin inférieur droit de l’écran.

14. Vérifiez les résultats du chargement sur le widget de statut terminé :

    • Cliquez sur Afficher sous la section Réussi pour passer en revue les projets créés.

    • Cliquez sur Afficher sous la section Échec pour examiner les lignes de projet ayant échoué et les infobulles d’erreur.

    • Cliquez sur l’icône de fermeture [X] sur chaque section du widget pour ignorer les notifications de statut.