À propos des améliorations apportées à Gestion de portefeuille

Lorsque vous êtes inscrit à la version bêta des améliorations de la gestion de portefeuille , votre page d’accueil Procore Home fournit des renseignements de haut niveau sur l’ensemble de vos projets, éliminant ainsi le besoin de percer des projets individuels. Les onglets de votre page d'accueil de l'entreprise sont les suivants :

• L’outil Portefeuille - En plus de répertorier tous vos projets, il inclut désormais les vues enregistrées, les modifications en ligne et en masse, ainsi que les favoris du projet.

• Accueil Procore - Nouvelle expérience des hubs - Nous lançons des hubs adaptés à votre rôle afin que toutes vos données Procore les plus utiles soient à portée de main. Par exemple, cliquez sur l’onglet « Gestion des coûts » pour afficher les données financières agrégées afin d’en assurer un suivi efficace.

L’onglet Portefeuille vous donne une visibilité sur les projets auxquels vous avez accès dans le compte.

Liste des projets Carte Hub

• Modification en masse : modifiez les métadonnées pour plusieurs projets conceptuels et standard.

  • Remarque : Cette action nécessite des autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Admin du projet, ou des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin du projet avec l’autorisation granulaire « Mettre à jour les paramètres généraux ».

• Édition en ligne : Modifiez les métadonnées à partir de la vue en liste, sans ouvrir le projet.

  • Remarque : Cette action nécessite des autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Admin du projet, ou des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin du projet avec l’autorisation granulaire « Mettre à jour les paramètres généraux ».

• Filtrer et regrouper les projets par champs personnalisés : utilisez les champs personnalisés de votre entreprise pour localiser et regrouper des projets.

• Nouvelles colonnes : des données telles que « Dates du projet » apparaissent désormais dans une colonne de votre liste de projets, ainsi que les nouvelles colonnes « Priorité » et « Budget estimé ».

• Déplacement du bouton « Exporter » : La fonction d’exportation se trouve maintenant dans le menu déroulant de la carte Liste des projets.

• Favoris du projet : Identifiez les projets auxquels vous accédez fréquemment pour en faciliter l’accès.

  • Identifiez les projets auxquels vous accédez fréquemment pour en faciliter l’accès. Dans la vue en liste des projets, cliquez sur l’icône en forme d’étoile pour filtrer par « Favoris ». Vous pouvez également enregistrer cette vue pour accéder rapidement à vos projets préférés ultérieurement. Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur l’icône en forme d’étoile à côté du nom d’un projet dans la vue du tableau.

• Vues sauvegardées :

  • Cliquez sur le boutonVues pour utiliser ou créer des vues enregistrées qui réduisent rapidement la liste de vos projets sans avoir à ajuster les filtres

    Créez une nouvelle vue enregistrée. Afficher /Masquer les étapes

    1. Cliquez sur l’icône Affichages .

    2. Configurez votre vue.

       • Données de colonne

         1. Cliquez sur l’icône Paramètres du tableau pour configurer les données affichées dans le tableau.

         2. Placez les bascules en position ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ pour afficher ou masquer une colonne.

       • Ordre des colonnes

         1. Cliquez sur l’en-tête de colonne et maintenez-le en-long. Déplacez-le ensuite à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

       • Tri par colonne

         1. Cliquez sur la colonne. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant et décroissant :

            • Ascendant

            • Descendant

       • Filtres

         1. Cliquez sur l’icône de filtre et sélectionnez vos filtres préférés.

       • Groupe

         1. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une colonne à regrouper .

         2. Sélectionnez comment regrouper les projets.

       • Épinglage et dimensionnement

         1. Cliquez sur les points de suspension verticaux de la colonne. Sélectionnez ensuite l’une des options suivantes :

            • Épingler la colonne: cliquez pour épingler la colonne sur un côté spécifique ou supprimer l’épingle.

              • Épingler à gauche

              • Épingler à droite

              • Pas d’épingle

            • Dimensionner automatiquement cette colonne: cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de cette colonne.

            • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de toutes les colonnes.

            • Réinitialiser les colonnes: cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres par défaut des colonnes.

    3. Cliquez sur Créer.

    4. Saisissez le nom et la description.
       Remarque : Par défaut, les utilisateurs ne peuvent enregistrer que des vues personnelles. Toutefois, les utilisateurs disposant d’un accès Admin à l’outil Portefeuille peuvent enregistrer des « vues de Entreprise » qui sont visibles par tous les utilisateurs de Portefeuille’outil.

    5. Cliquez sur Créer.

L’onglet « Gestion des coûts » vous donne des informations financières sur l’ensemble de votre portefeuille de projets.

Tableau de bord financier

Les utilisateurs autorisés peuvent afficher un tableau de bord financier qui agrège les données de tous les projets, telles que les montants prévus supérieurs ou inférieurs.

Cela fournit un résumé de haut niveau de votre statut financier et de vos coûts historiques sans vous obliger à fouiller dans les budgets de chaque projet. Étant donné que cette carte extrait les données directement des instantanés du budget du projet, elle affiche un résumé des instantanés antérieurs plutôt qu’un aperçu financier en direct. Si vous n’avez créé aucun instantané, la carte apparaîtra vide.

Dans le tableau de bord financier, vous pouvez changer de vue du budget pour voir différentes données agrégées, ou cliquer sur l’hyperlien pour ouvrir les instantanés complets du statut du projet afin de percer les détails et d’appliquer des filtres.

Carte Événements de changement Hub

Ce graphique suit l’exposition financière de vos projets actifs en affichant les coûts les plus récents pour tous les événements de changement ouverts et en attente.

Chaque barre décompose le dernier coût et le dernier nombre d’événements par type de changement. Cliquez sur n’importe quelle barre pour percer dans une liste de projets à l’origine de ces changements spécifiques. Cela vous aide à repérer instantanément les projets qui présentent les augmentations de coûts potentielles les plus élevées et à vous lancer directement dans ces projets.

Ma carte Hub d’éléments ouverts

Passez en revue vos éléments ouverts dans tous les projets, tels que les livrables, les DDR et les inspections. Les utilisateurs peuvent filtrer la carte par projet, type d’élément ou date d’échéance. Cliquez sur n’importe quel élément pour afficher ses détails ou déplacer l’élément dans le flux de travail.

Carte Hub de découpage du projet

Un nouveau graphique compte vos projets en fonction de l’attribut que vous sélectionnez, comme le programme, l’étape ou le service. Il s’agit d’un moyen rapide de voir où en sont les projets en développement ou combien d’entre eux se trouvent dans un programme spécifique. En intégrant ces diagrammes circulaires à l’expérience de gestion de portefeuille, vous pouvez facilement suivre les répartitions en pourcentage de votre portefeuille.

Carte Synthèse des données Hub favoris

Personnalisez les tendances et les indicateurs de performances de haut niveau en fonction de vos besoins.

Actifs par carte Statut Hub

Révisez le statut de vos actifs en sélectionnant un ou plusieurs « types d’actifs » et en filtrant les projets inclus en fonction de divers attributs de projet. Le graphique affichera une répartition/le nombre d’actifs dans chaque statut pour vous donner une visibilité sur la progression de ces actifs.

Date du projet Écart Hub carte

Cette carte est conçue pour vous permettre de visualiser vos « dates de projet » afin que vous puissiez repérer instantanément les projets et les jalons qui ne sont pas sur la bonne voie. En affichant clairement l’état de santé des jalons, il vous aide à identifier rapidement les tendances négatives et à prendre des mesures.

• Projets conceptuels : Ce nouveau type de projet vous permet de capturer les premières idées, les budgets estimés et les documents clés dans Procore avant qu’un projet ne soit financé. Pour plus d’informations, voir Que sont les projets conceptuels ?

• Nouveaux chantiers : Affichez et triez vos projets en fonction des nouvelles informations.

• Statut de priorité : Identifiez le projet proposé comme étant de priorité faible, moyenne ou élevée.

• Budget estimé: Approximatif du coût du projet proposé.