Éviter la surfacturation sur les factures d’engagement

Contexte

Pour éviter les dépassements financiers, Procore permet aux entreprises et aux administrateurs de projet d’empêcher les factures d’engagement de dépasser la valeur totale du contrat. Lorsqu’il est activé, le système valide automatiquement les montants de facturation par rapport à la valeur totale planifiée pour s’assurer que les utilisateurs ne surfacturent pas un contrat. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Facture du projet.

    • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Admin de l’entreprise. 

  • Informations complémentaires :

    • Pour éviter les dépassements financiers, Procore permet aux entreprises et aux administrateurs de projet d’empêcher les factures d’engagement de dépasser la valeur totale du contrat. Lorsqu’il est activé, le système valide automatiquement les montants de facturation par rapport à la valeur totale planifiée pour s’assurer que les utilisateurs ne surfacturent pas un contrat. 

    • L’activation de la restriction au niveau Entreprise applique la validation de la surfacturation à tous les projets de l’entreprise. 

    • La validation des éléments existants continue de fonctionner comme prévu.

Escalier

Pour vous assurer que la validation de la surfacturation est active, vérifiez les paramètres suivants :

Étape 1 : configurer les paramètres au niveau projet 

  1. Accédez à l’outil Facturation du projet.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

  3. Sous Configuration du contrat, configurez le paramètre de prévention de la surfacturation selon vos préférences. 

Note

La validation s’applique automatiquement lorsque la surfacturation est restreinte.

Étape 2 : configurer les paramètres au niveau Entreprise 

  1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Paramètres par défaut.

  3. Cliquez sur Paramètres avancés.

  4. Cochez la case à cocher Empêcher la surfacturation sur tous les projets. 

Note

Si cette option est activée, la validation s’applique à tous les projets de l’entreprise.

Étape 3 : résoudre les erreurs de validation de la surfacturation 

Si un utilisateur tente d’enregistrer un engagement facture qui dépasse la valeur totale du contrat, une bannière d’erreur apparaît en haut du facture : « Certains éléments ont été surfacturés. Ajustez vos montants de facturation et économisez à nouveau. 

  1. Cliquez sur Afficher les détails dans la bannière pour afficher l’erreur spécifique. 

Note

Le message détaillé indique : « Le total général du total terminé et entreposé à ce jour dépasse la valeur totale prévue de ce contrat ».

Voir aussi

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