Gérer les ordres de service sur les factures d’engagement

Vous pouvez désormais sélectionner manuellement les ordres de service à inclure dans vos factures. Alors que les versions précédentes ajoutaient ces éléments automatiquement ou par le biais d’une fonction d’ajout en masse, cette mise à jour offre un contrôle plus granulaire sur les ordres de service sur les factures en vous permettant de réviser et de sélectionner manuellement les éléments à ajouter ou à supprimer.

• Autorisations utilisateur requises : 

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Facturation d’engagement du projet.

• Lors de la création d’une nouvelle facture, tous les ordres de service qui ont été précédemment approuvés ou qui sont actuellement en attente de facturation seront automatiquement inclus.

• Le système ajoute automatiquement les ordres de service approuvés ou facturables à votre prochaine facture.

• Vous pouvez ajouter manuellement un ordre de service :

  • s’il est approuvé ou facturable.

  • s’il a été mis à jour après la création de la facture.

  • s’il n’a pas été inclus sur une facture précédente dans le même engagement.

• Vous ne pouvez pas supprimer les ordres de service qui ont été reportés d’une facture précédente.

• Pour ajouter ou supprimer des ordres de service, vous devez d’abord redéfinir le statut Ébauche des factures approuvées ou payées.

• Créez un Engagement Facture.

• Assurez-vous que l’engagement dispose d’ordres de service (OC).

• Les ordres de service doivent avoir le statut Approuvé ou Facturable .

• Vous devez avoir une facture existante créée dans l’outil Facturation d’engagement.

Ajouter des ordres de service à une facture

1. Accédez à l’outil Facturation d’engagement du projet.

2. Cliquez sur Modifier à côté de l’engagement.

3. Cliquez sur l’onglet Factures .

4. Cliquez sur Afficher à côté de la facture.

5. Cliquez sur Réviser et ajouter des ordres de service.

6. Sélectionnez les ordres de service spécifiques que vous souhaitez ajouter ou cochez « tous » pour les ajouter en une seule fois.

7. Cliquez sur Ajouter. 

Remarque: une bannière confirme que vous avez ajouté les ordres de service.

Supprimer les ordres de service d’une facture

1. Accédez à l’outil Facturation d’engagement du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Factures .

3. Cliquez sur Modifier à côté de la facture.

4. Recherchez l’ordre de service que vous souhaitez supprimer.

5. Cliquez sur Supprimer. 

Note:

• Vous ne pouvez supprimer les ordres de service qu’en mode Modifier .

• L’icône permettant de supprimer Ordres de service n’est visible que lorsque le regroupement comprend ordres de service de l'engagement.

Supprimer un ordre de service nouvellement ajouté

1. Dans la section Ordres de service du ébauche facture, recherchez le élément que vous souhaitez supprimer.

2. Décochez l’ordre de service.

3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les totaux de la facture.

Remarque: La suppression d’un ordre de service le ramène à la liste Réviser et ajouter des ordres de service pour une utilisation future.