Gérer les ordres de changement sur les factures d’engagement

Vous pouvez désormais sélectionner manuellement les ordres de changement à inclure dans vos factures. Alors que les versions précédentes ajoutaient ces éléments automatiquement ou par le biais d’une fonction d’ajout en masse, cette mise à jour offre un contrôle plus granulaire sur les ordres de changement sur les factures en vous permettant de réviser et de sélectionner manuellement les éléments à ajouter ou à supprimer.

• Autorisations utilisateur requises : 

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Facturation d’engagement du projet.

• Lors de la création d’une nouvelle facture, tous les ordres de changement qui ont été précédemment approuvés ou qui sont actuellement en attente de facturation seront automatiquement inclus.

• Le système ajoute automatiquement les ordres de changement approuvés ou facturables à votre prochaine facture.

• Vous pouvez ajouter manuellement un ordre de changement :

  • s’il est approuvé ou facturable.

  • s’il a été mis à jour après la création de la facture.

  • s’il n’a pas été inclus sur une facture précédente dans le même engagement.

• Vous ne pouvez pas supprimer les ordres de changement qui ont été reportés d’une facture précédente.

• Pour ajouter ou supprimer des ordres de changement, vous devez d’abord redéfinir le statut Ébauche des factures approuvées ou payées.

• Créez un Engagement Facture.

• Assurez-vous que l’engagement dispose d’ordres de changement (OC).

• Les ordres de changement doivent avoir le statut Approuvé ou Facturable .

• Vous devez avoir une facture existante créée dans l’outil Facturation d’engagement.

Ajouter des ordres de changement à une facture

1. Accédez à l’outil Facturation d’engagement du projet.

2. Cliquez sur Modifier à côté de l’engagement.

3. Cliquez sur l’onglet Factures .

4. Cliquez sur Afficher à côté de la facture.

5. Cliquez sur Réviser et ajouter des ordres de changement.

6. Sélectionnez les ordres de changement spécifiques que vous souhaitez ajouter ou cochez « tous » pour les ajouter en une seule fois.

7. Cliquez sur Ajouter. 

Remarque: une bannière confirme que vous avez ajouté les ordres de changement.

Supprimer les ordres de changement d’une facture

1. Accédez à l’outil Facturation d’engagement du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Factures .

3. Cliquez sur Modifier à côté de la facture.

4. Recherchez l’ordre de changement que vous souhaitez supprimer.

5. Cliquez sur Supprimer. 

Note:

• Vous ne pouvez supprimer les ordres de changement qu’en mode Modifier .

• L’icône permettant de supprimer Ordres de changement n’est visible que lorsque le regroupement comprend ordres de changement de l'engagement.

Supprimer un ordre de changement nouvellement ajouté

1. Dans la section Ordres de changement du ébauche facture, recherchez le élément que vous souhaitez supprimer.

2. Décochez l’ordre de changement.

3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les totaux de la facture.

Remarque: La suppression d’un ordre de changement le ramène à la liste Réviser et ajouter des ordres de changement pour une utilisation future.