Approuver les factures au maître d’ouvrage (Bêta)

 En version bêta

Cette page décrit en détail la modernisation de l’expérience de facturation au maître d’ouvrage.

 In Beta

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Contexte

Les étapes que vous utilisez pour approuver un facture au maître d'ouvrage dépendent du fait que votre équipe a activé l’outil Flux de travail et configuré un personnalisé Maître d'ouvrage Facture flux de travail.

Exemples

Lorsque l’outil Flux de travail est désactivé

Si Flux de travail est désactivé, un utilisateur peut simplement définir le facture statut sur « Approuvé ».

Lorsque l’outil Flux de travail est activé

Si cette option est activée, vous pouvez cliquer sur le bouton Démarrer le flux de travail pour acheminer la facture au maître d’ouvrage via votre flux de travail d’approbation personnalisé.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • Pour approuver une facture au maître d'ouvrage sans facture au maître d'ouvrage flux de travail: autorisations de niveau 'admin' dans l’outil Contrats principaux du projet.

    • Pour approuver une facture au maître d'ouvrage avec un flux de travail de facture au maître d'ouvrage: Vous devez être l’ approbateur de flux de travail attitré à l’étape de réponse du flux de travail personnalisé.

  • Informations complémentaires:

    • Pour en savoir plus sur l’outil Flux de travail, voir Flux de travail.

    • Pour en savoir plus sur les factures au maître d’ouvrage, voir Facturation.

Conditions préalables

Escalier

Les étapes à suivre dépendent de l’activation ou de la désactivation de l’outil Flux de travail dans votre environnement.

FLUX DE TRAVAIL ACTIVÉS : DÉMARRER LE FLUX DE TRAVAIL ET APPROUVER LA FACTURE

Si l’outil Flux de travail est activé, le gestionnaire de flux de travail doit lancer manuellement le flux de travail et approuver la facture.

  1. Accédez à l’outil Facturation du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Maître d’ouvrage .

  3. Localisez l’ébauche de facture à approuver et cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.

  4. Cliquez sur Démarrer le flux de travail. Owner Invoice Start Workflow



    Ceci place le facture dans la statut En cours de révision. Les approbateurs de flux de travail assignés doivent terminer les étapes d’approbation. Voir Répondre à un Personnalisé Flux de travail.

FLUX DE TRAVAIL DÉSACTIVÉS : Approuver la Facture

Si l’outil Flux de travail est désactivé, un utilisateur disposant d’autorisations de niveau Admin sur l’outil Contrats principaux peut approuver la facture :

  1. Accédez à l’outil Facturation du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Maître d’ouvrage .

  3. Localisez la facture à approuver et cliquez sur son lien # de facture pour l’ouvrir.

  4. Dans la fiche Informations générales , cliquez sur Modifier.

  5. Dans la liste déroulante Statut , définissez le statut sur Approuvé. Owner Invoice Change Status No Workflow


  6. Cliquez sur Enregistrer.
    Le facture est approuvé.

Voir aussi

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