Créer des règles de financement dans un projet

Créez des règles de financement dans un projet afin d’établir des répartitions des coûts basées sur des pourcentages entre une ou plusieurs sources de financement. L’application des règles de financement aux postes du contrat met automatiquement à jour les prélèvements et les soldes lorsqu’ils sont approuvés. L’établissement de règles d’allocation claires garantit une attribution précise des financements pour les engagements du projet, sans suivi manuel des feuilles de calcul.

• Autorisations utilisateur requises dans l’outil Sources de financement de l'entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Pour enregistrer la configuration, assurez-vous que le pourcentage est réparti entre toutes les sources de financement sélectionnées dans une règle et que le total est exactement égal à 100 %.

  • Vous pouvez créer jusqu’à 100 règles de financement par projet.

  • Les règles de financement prennent en charge les valeurs de pourcentage jusqu’à deux décimales.

  • La désactivation d’une règle de financement la supprime des menus déroulants DDC tout en préservant la règle sur les postes existants

    • La modification de la répartition des pourcentages sur les règles existantes met à jour la définition de la règle pour les objets ébauche lors de l’approbation, mais ne recalcule pas les valeurs des contrats précédemment approuvés.

  • Tous les centimes restants générés par les calculs de pourcentage sont automatiquement attribués à la source ayant le pourcentage le plus élevé, ou à la première source répertoriée en cas d’égalité.

1. Accédez à l’outil Contrats principaux au niveau Projet.

   Remarque : si le dictionnaire des maîtres d’ouvrage est activé dans votre compte, cet outil s’affiche en tant que Contrats de financement.

2. Cliquez sur l’onglet Règles de financement .

3. Cliquez sur + Créer.

4. Saisissez les informations suivantes :
   Remarque : Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

   • Nom* : Saisissez un nom de règle de financement.

   • La description : Saisissez une description pour la règle de financement.

   • Source de financement* : Sélectionnez une source de financement dans le menu déroulant.

   • Fractionner* : Saisissez le pourcentage alloué à cette source de financement (1 à 100 %).

     • Si vous sélectionnez 1 source de financement, définissez la répartition sur 100 %.

     • Si vous sélectionnez 2 sources de financement ou plus, la somme de tous les pourcentages répartis entre toutes les sources doit être égale à 100 %.

5. Cliquez sur +Ajouter une source pour ajouter une autre source de financement.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer.