Allouer des fonds aux projets

Allouer une partie d’un fonds d’immobilisations à des projets précis afin d’établir les plafonds de dépenses autorisés avant le début des travaux. La distribution des fonds au niveau du portefeuille donne aux équipes de projet une visibilité claire sur leurs soldes disponibles et évite de surcharger les ressources de l’organisation. Le suivi des allocations entre les projets garantit une gouvernance financière précise dans l’ensemble de votre portefeuille.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou 'Admin' dans l’outil Sources de financement de l’entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Limites de réduction de l’allocation : S’assurer qu’une allocation n’est pas réduite en dessous de la valeur la plus élevée entre le total alloué ou le total engagé du projet.

  • Récupération du capital inutilisé : Réduire l’allocation d’un projet terminé à son montant réel affecté ou engagé pour restituer les soldes restants au pool non alloué.

  • Une seule source de financement peut être répartie entre plusieurs projets actifs

  • Vérifiez que la fonctionnalité de financement au niveau Projet est activée dans les paramètres Sources de financement au niveau entreprise pour afficher les fonds alloués aux projets.

1. Accédez à l’outil Sources de financement de l’entreprise.

2. Cliquez sur le nom ou le numéro de la source de financement que vous souhaitez allouer.

3. Cliquez sur +Ajouter un projet.

4. Sélectionnez un projet dans le menu déroulant Projet.

5. Saisissez la valeur en dollars dans le champ Montant alloué.

6. Cliquez sur Enregistrer.