Exporter un PDF configurable d’une facture de financement

 Version limitée

Flag Us L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d’ouvrage. en savoir plus, voir Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les sous-traitants généraux, les maîtres d’ouvrage et les sous-traitants spécialisés ?

Contexte

Avec un PDF configurable, vous pouvez personnaliser la façon dont les postes s’affichent sur une facture de financement. Les fonctionnalités de l’onglet PDF configurable d’une facture de financement vous permettent de regrouper et de résumer les données comme vous le souhaitez avant de présenter la facture à l’entreprise générale ou au client facturé.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Financement du projet.

  • Format de fichier pris en charge :

    • Format de document portable (PDF)

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.

  2. Localisez le financement associé à la facture de financement avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.

  3. Cliquez sur l’onglet Factures .

  4. Localisez la facture de financement avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.

  5. Cliquez sur l’onglet PDF configurable .

  6. Facultatif : Cliquez sur Ajouter un groupe. Choisissez ensuite parmi ces options :

    1. Facultatif : Pour regrouper les données affichées dans le PDF configurable, sélectionnez l’une de ces options : Sous-projet, Code de coût, Niveau # ou Type de coût.

    2. Facultatif : Si vous souhaitez créer un nouveau groupe personnalisé, procédez comme suit :

      1. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe.

      2. Cliquez sur le bouton Gérer les groupes personnalisés en bas de la liste déroulante.

      3. Cliquez sur Ajouter un groupeet saisissez un nom pour votre groupe.

      4. Sous le nouveau nom de votre groupe, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez un nom pour votre nouvel élément.

      5. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les groupes et éléments personnalisés que vous souhaitez créer.

  7. Cliquez sur Exporter le PDF configurable. Procore génère une « Application et un certificat de paiement » au format de fichier PDF et ouvre les pages dans une fenêtre de navigateur distincte.
    Prime Contract Invoice Configurable Pdf

     Pointe

    Pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n’importe quelle page du fichier et choisissez Enregistrer sous. Le fichier PDF est téléchargé à un lieu de l’ordinateur de votre choix. L’lieu de téléchargement par défaut est déterminé par les paramètres de votre navigateur Web. En règle générale, il s’agit du dossier Téléchargements .

Voir aussi

Chargement des articles connexes...