Autorisations

Autorisations de l’utilisateur

Financement

Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour exécuter l’action utilisateur décrite.

+ : Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des autorisations granulaires.

Tâche	Lecture seule	Standard
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de financement
Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement d’un financement
Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement
Ajouter des postes à la ventilation des coûts d’un financement
Approuver un financement
Configurer les paramètres : Financement
Configurer le nombre de niveaux d’ordres de changement pour l’outil Financement
Créer une demande d’ordre de changement pour un financement
Créer un ordre de changement de l’engagement à partir d’un ordre de changement de financement
Créer un PDF configurable d’une facture de financement
Créer un ordre de changement de financement
Créer une facture de financement
Créer un paiement reçu
Créer un ordre de changement potentiel pour un financement ¹
Créer un ordre de changement potentiel avec DocuSign®
Créer un Planning de valeurs sur un financement en utilisant le budget du projet
Créer des financements	+	+
Supprimer un financement	+	+
Supprimer un ordre de changement de financement
Modifier un ordre de changement de l’engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un financement
Modifier un financement	+	+
Modifier les Paramètres avancés d’un financement
Modifier la vue PDF configurable d’une facture au maître d'ouvrage
Envoyer un financement par e-mail
Envoyer une facture de financement par e-mail
Envoyer un ordre de changement potentiel pour un financement par e-mail
Activer la marge financière sur un financement
Exporter un PDF configurable d’une facture au maître d'ouvrage
Exporter un financement ³
Exporter une facture de financement
Exporter une liste de financements
Importer la ventilation des coûts d’un financement à partir d’un fichier CSV
Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Financement
Supprimer un ordre de changement potentiel ou une demande d’ordre de changement
Supprimer un ordre de changement d’un financement
Rechercher et appliquer des filtres à l’outil Financement
Définir ou libérer une retenue de garantie sur une facture de financement
Mettre à jour la ventilation des coûts d’un financement
Voir les financements ²
Afficher l’historique des changements d’un financement

¹ Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent créer un ordre de changement de financement (OCF) que si la case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau Standard à créer des OCF » est activée dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, consultez l’article Configurer les paramètres : Financement.

² Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent visualiser un financement privé que s’ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du financement.

³ Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent exporter qu’au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Admin peuvent exporter au format DOCX et PDF.