Envoyer une facture au maître d’ouvrage à Intégrations ERP pour approbation comptable

ERP DOCUMENTATION

Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.

Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

    • Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

      Entrepreneurs généraux
      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaire
      Anglais (Terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés
      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation

      Facturation

      Facturations proportionnelles

      Propriétaire

      Financement

      Propriétaire

      Maître d’ouvrage/Client

      Maître d’ouvrage/Client

      CG/client

      Ordre de service au contrat général

      Ordre de service de financement

      Ordre de service du contrat client

      Contrats principaux

      Financement

      Contrats clients

      Revenu

      Financement

      Revenu

      Sous-traiter

      Contrat

      Sous-traiter

      Sous-traitant

      Entrepreneur

      Sous-traitant

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      À propos de ces dictionnaires

      • Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.

      • Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

      Comment changer de dictionnaire

      Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

Contexte

Pour synchroniser les factures d’un projet Procore avec votre système ERP, elles doivent être envoyées à l’outil Intégrations ERP de Procore pour acceptation par un approbateur de comptabilité. Après acceptation, le système exportera le facture données vers votre système ERP intégré. Une fois les factures envoyées à l’outil Intégrations ERP, les utilisateurs ne pourront PAS modifier la facture dans l’outil Contrats principaux (à l’exception des pièces jointes de la facture).

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • 'Admin' autorisation dans l’outil Contrats principaux du projet.

       Notes

      • Les autorisations d’accès aux outils Facturation et Facturations proportionnelles sont régies par les autorisations définies sur les Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Outil Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les sous-traitants généraux, les maîtres d'ouvrage et les sous-traitants spécialisés ?

      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un employé d’une entreprise effectuant des travaux sur un projet géré dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par le titulaire du compte entreprise Procore. Les paramètres que le titulaire du compte peut choisir de vous fournir sont les suivants :

        • Un compte utilisateur Procore.

        • Des autorisations d’accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.

        • L’appartenance à la liste « privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique.

        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

  • Exigences:

  • Les considérations, les exigences et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré.

Escalier

 Conseils

Vous devez utiliser l’expérience facture au maître d'ouvrage modernisée (bêta) pour voir le bouton « Envoyer au système ERP ». Si le bouton « Envoyer au système ERP » est grisé et indisponible, assurez-vous que la facture a le statut requis.

Un utilisateur disposant Admin autorisation dans l’outil Contrats principaux peut effectuer cette tâche dans l’outil Facturation du projet.

  1. Accédez à l’outil Facturation du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Maître d’ouvrage .

  3. Recherchez la facture sur laquelle vous souhaitez travailler, puis cliquez sur son lien Numéro.
    Remarque: Pour permettre l’exportation d’un facture, il doit être dans le statut _'_Approved'.

  4. Cliquez sur Envoyer au système ERP.

Voir aussi

Chargement des articles connexes...