Récupérer une facture au maître d’ouvrage à partir de l’ERP avant l’acceptation comptable

ERP DOCUMENTATION

Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.

Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

    • Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

      Entrepreneurs généraux
      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaire
      Anglais (Terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés
      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation

      Facturation

      Facturations proportionnelles

      Propriétaire

      Financement

      Propriétaire

      Maître d’ouvrage/Client

      Maître d’ouvrage/Client

      CG/client

      Ordre de service au contrat général

      Ordre de service de financement

      Ordre de service du contrat client

      Contrats principaux

      Financement

      Contrats clients

      Revenu

      Financement

      Revenu

      Sous-traiter

      Contrat

      Sous-traiter

      Sous-traitant

      Entrepreneur

      Sous-traitant

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      À propos de ces dictionnaires

      • Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.

      • Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

      Comment changer de dictionnaire

      Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

Fond

Une fois qu’une facture a été envoyée à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille la facture et vous n’êtes PAS autorisé à la modifier dans Procore, jusqu’à ce qu’elle soit acceptée et exportée vers le système ERP intégré par l’approbateur de comptabilité désigné par votre entreprise, ou rejetée par l’approbateur de comptabilité.

Cependant, si vous avez récemment envoyé une facture à l’outil Intégrations ERP et que vous vous rendez compte que vous devez rapidement corriger certaines informations, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour récupérer la facture à partir de l’outil Intégrations ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisation utilisateur requise:

    • Autorisation « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

 Notes

  • Les autorisations d’accès aux outils Facturation et Facturations proportionnelles sont régies par les autorisations définies sur les Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Outil Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les sous-traitants généraux, les maîtres d'ouvrage et les sous-traitants spécialisés ?

  • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un employé d’une entreprise effectuant des travaux sur un projet géré dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par le titulaire du compte entreprise Procore. Les paramètres que le titulaire du compte peut choisir de vous fournir sont les suivants :

    • Un compte utilisateur Procore.

    • Des autorisations d’accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.

    • L’appartenance à la liste « privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique.

    • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

  • Limites:

    • Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l’approbateur de comptabilité n’a pas encore accepté ou rejeté la facture pour l’exportation vers le système ERP.

  • Des exigences, des limitations ou des considérations supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

  2. Recherchez le contrat avec lequel travailler, puis cliquez sur son lien Numéro .

  3. Cliquez sur l’onglet Factures .

  4. Recherchez la facture souhaitée, puis cliquez sur son lien Numéro .

  5. Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.

Voir aussi

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