Renvoyer une facture au maître d’ouvrage rejetée au système ERP aux fins d’approbation par la comptabilité

ERP DOCUMENTATION

Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.

Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Propriétaire *Anglais (Terminologie du propriétaire V2)*	Entrepreneurs spécialisés *Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)*
Facturation	Facturation	Facturations proportionnelles
Propriétaire	Financement	Propriétaire
Maître d’ouvrage/Client	Maître d’ouvrage/Client	CG/client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement de financement	Ordre de changement du contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenu	Financement	Revenu
Sous-traiter	Contrat	Sous-traiter
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)	Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)	Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

À propos de ces dictionnaires

Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.
Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

Comment changer de dictionnaire

Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

Fond

Si une facture est envoyée à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, cet approbateur a la possibilité de la « rejeter » pour l’exportation vers le système ERP. En cas de rejet, l’approbateur peut inclure une raison du rejet afin de clarifier les modifications nécessaires. Lorsqu’un élément est rejeté pour l’exportation, Procore envoie une notification automatique par e-mail à la personne qui a envoyé l’élément à l’outil Intégrations ERP pour l’informer du rejet.

Ensuite, l’utilisateur doit expliquer la ou les raisons du rejet en mettant à jour la facture. Une fois la facture corrigée, suivez les étapes ci-dessous pour la renvoyer à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises:
- Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Engagements au niveau projet.

Notes

Access permissions to the Invoicing & Progress Billings tools are governed by the permissions set on the Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool. Procore tool names vary, depending on the point-of-view dictionary configured in Procore. See What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?
If you are a collaborator (for example, an employed by a company performing work on a project managed in Procore, your ability to perform invoice-related tasks is determined by the Procore company account holder. Settings that the account holder may choose to provide to you include:
- A Procore User account.
- Access permissions to the project's Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool.
- Membership on the 'Private' list of a specific contract or funding
- Designated as an 'Invoice Contact' on the contract or funding.

Informations complémentaires:
- Le bouton Renvoyer au système ERP n’est disponible que lorsqu’une facture a déjà été envoyée à l’outil Intégrations ERP et que son exportation a été rejetée par un approbateur de comptabilité.
- Étant donné qu’il existe plusieurs raisons pour lesquelles une facture peut être rejetée, vous devrez peut-être résoudre plusieurs problèmes. Si vous avez des questions, contactez l’approbateur de comptabilité de votre entreprise pour plus d’informations sur la ou les raisons du rejet.
- Lorsque vous renvoyez une facture à l’outil Intégrations ERP, le ou les approbateur(s) de comptabilité désigné(s) de votre entreprise reçoivent immédiatement une notification par e-mail pour les avertir. Il sera également inclus dans la notification par e-mail « Résumé quotidien des intégrations ERP ».
Conditions préalables:
- Le projet doit être synchronisé avec votre système ERP intégré.
- La période de facturation de la facture doit être créée.
- Le contrat principal doit exister avec le statut « Approuvé ».
- La facture doit avoir le statut « Approuvé ».
Les considérations et exigences supplémentaires peuvent varier en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré.

Escalier

Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
Recherchez le contrat avec lequel travailler, puis cliquez sur son lien Numéro .
Cliquez sur l’onglet Factures .
Recherchez la facture sur laquelle vous souhaitez travailler, puis cliquez sur son lien Numéro .
Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous devez ajuster.
Apportez les modifications nécessaires.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Renvoyer au système ERP.
- Si le bouton Renvoyer au système ERP est grisé et non disponible, passez votre curseur sur le point d’interrogation ( ?) pour savoir pourquoi. C’est généralement parce que la facture n’a pas le statut Approuvé .
- Si le bouton Récupérer dans l’ERP apparaît, cette facture a déjà été envoyée à l’outil Intégrations ERP.

Voir aussi

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