Activer la synchronisation des transactions de coût de projet Yardi sur un projet Procore

L’activation de la synchronisation des transactions de coût du projet garantit que les données financières de votre projet restent exactes et cohérentes sur les deux plateformes. Au lieu d’exporter et d’importer manuellement les enregistrements comptables, l’activation de cette fonctionnalité automatise le flux de données, ce qui réduit les erreurs de traitement des transactions et élimine les références croisées manuelles. Cela donne à votre équipe de projet une vue complète et en temps réel des coûts du projet directement dans Procore, ce qui permet un suivi budgétaire et des prévisions financières plus précis.

• Autorisations utilisateur requises dans l’outil Admin du projet.

• Informations complémentaires:

  • Vues de la perruche : Si vous avez précédemment effectué les étapes décrites dans Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour Intégrations ERP, vous devez supprimer à la fois la colonne calculée « Coûts directs ERP » existante et la colonne « ERP » existantes Colonne source des coûts du projet à ce jour.

    • Après avoir supprimé ces colonnes, ajoutez les colonnes recommandées pour la synchronisation des transactions de coût de projet à votre vue du budget. Pour obtenir des directives, voir Ajouter des colonnes à une vue du budget pour le détail des transactions de coût du projet ERP.

1. Accédez à l’outil Admin du projet.

2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Général.

3. Faites défiler jusqu’à la section Intégration ERP.

4. Cochez la case à cocher pour activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP.

5. Cliquez sur Mettre à jour.

• Ajouter des colonnes à une vue du budget pour le détail de la transaction de coût du projet ERP