Modifier les paramètres d’autorisation sur un dossier ou un fichier dans l’outil Documents au niveau projet

Si vous êtes un administrateur ou un chef de projet Procore, vous souhaiterez peut-être garder certains fichiers et dossiers de l’outil Documents « privés » afin que seuls certains utilisateurs puissent les afficher et y accéder. Par exemple, vous pouvez rendre « privé » un fichier ou un dossier contenant des informations sensibles sur le budget ou un contrat.

Important! Tout utilisateur disposant d’autorisations « Admin » dans l’outil Documents peut rendre un fichier privé ou public.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour gérer les autorisations relatives aux fichiers et aux dossiers :

    • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Documents du projet.
      OU

    • autorisation de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Documents du projet avec le autorisation granulaire « Définir les autorisations » activé sur le modèle d’autorisation.

• Informations complémentaires :

  • Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Documents du projet pour pouvoir accéder aux dossiers ou aux fichiers.

1. Accédez à l’outil Documents .

2. Sélectionnez le fichier ou le dossier pour lequel vous souhaitez gérer les autorisations.

3. Si le panneau Informations n’est pas déjà ouvert, cliquez sur l’icône Informations .

4. Cliquez sur Autorisations.

5. Les actions suivantes sont disponibles :

   • Si vous souhaitez rendre le fichier ou le dossier privé, cochez la case à côté de Rendre privé.
     

   • Si vous souhaitez rendre le fichier ou le dossier public, décochez la case à cocher à côté de Rendre privé.
     Remarque: si un dossier parent est marqué comme privé, tous les fichiers ou dossiers de ce dossier sont automatiquement privés. Les fichiers et dossiers privés ne sont accessibles qu’aux utilisateurs de niveau 'Admin' OU aux utilisateurs pour lesquels l’autorisation granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » est activée dans leur modèle d’autorisation.
     C’est important ! Pour que les utilisateurs puissent accéder au fichier ou au dossier privé, vous devez les sélectionner dans la fenêtre Gérer autorisations du fichier ou du dossier et de son dossier parent. Une fois qu’un utilisateur a des autorisations sur un dossier parent, il a automatiquement des autorisations sur les dossiers et les fichiers de ce dossier parent.

   • Si le fichier ou le dossier est déjà privé et que vous souhaitez gérer les utilisateurs qui peuvent le voir :

     • Cliquez sur Gérer les autorisations.
       

     • Sélectionnez les utilisateurs, groupes des autorisations et groupes de distribution auxquels vous souhaitez accorder l’accès :

       • Cochez les cases à côté de ceux auxquels vous souhaitez accorder l’accès.

       • Décochez les cases à côté de ceux dont vous souhaitez supprimer l’accès.

     • Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les paramètres d’autorisation du fichier ou du dossier.