Créer et gérer des couches d’annotation privées et publiques dans l’outil Documents (iOS)

La création d’annotations est désormais disponible dans l’outil Documents sur iOS et Android. Les utilisateurs peuvent accéder à la barre d’outils d’annotation directement à partir d’un document pour ajouter des annotations, des notes et des légendes tout en révisant des documents sur mobile. Les utilisateurs peuvent également créer et publier des annotations publiques ou privées, en utilisant les mêmes types d’annotations que ceux disponibles sur le Web.

• Autorisations utilisateur requises :

  • L’autorisation de niveau 'Admin' a un accès automatique aux couches « Mes annotations » (privée) et « Annotations partagées » (publique).

  • Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ou « Affichage » sur un document ont automatiquement accès à la couche « Mes annotations » (privé) et Admin peuvent donner accès à la couche « Annotations partagées » (publique) avec l’autorisation suivante ajoutée par un Admin :

    • « Modifier, créer et supprimer des couches d’annotation publiques »

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Documents du projet. 

• Le téléchargement en masse avec des annotations n’est pas pris en charge pour les fichiers de l’outil Documents dans cette version.

• L’annotation privée sera activée pour tous les utilisateurs ayant accès à l’outil Documents.

• Admin ne peut pas désactiver l’accès des utilisateurs à la couche Mes annotations. Si un utilisateur est autorisé à afficher un document, il peut également ajouter des annotations privées.

• Promouvoir des groupes (à sens unique): vous pouvez promouvoir un groupe de privé à public, mais vous ne pouvez pas déplacer un groupe public vers le privé.

• Permissions: Vous pouvez promouvoir un groupe si vous avez l’autorisation de faire du balisage public. 

• Règles de modification des marges : Aucun utilisateur, y compris les admins, ne peut modifier les annotations privées d’un autre utilisateur. Toute utilisateur ayant autorisation de créer des annotations publiques peut modifier les annotations publiques, même si elles ont été créées par un autre utilisateur, car ces annotations existent dans la couche publique.

• Les mêmes autorisations s’appliquent à la fois au Web et au mobile. Des autorisations distinctes ne sont pas requises pour les appareils mobiles.

Créer des annotations

1. Ouvrez l’application Procore sur votre appareil mobile iOS.

2. Appuyez sur l’outil Documents du projet.

3. Appuyez sur le document que vous souhaitez afficher. OU 

4. Ouvrez le panneau d’informations et appuyez sur l’icône d’aperçu pour lancer la visionneuse. 

5. Appuyez sur l’icône Ajouter une annotation ou Calques dans le panneau latéral gauche de l’annotation.

6. Ceci affiche la section Mes annotations , qui contient les couches Mes annotations (privées) et Annotations partagées (publiques) :

   • Mes annotations: ces annotations sont créées par vous et sont privées et visibles uniquement par vous. Même l’Admin ne pourra pas le voir.

   • Annotations partagées : elles sont visibles par toute personne ayant accès au document et disposant d’une autorisation granulaire appropriée. Si vous ne disposez pas des autorisations requises, vous ne pourrez pas ajouter d’annotations publiques, mais vous pourrez toujours afficher les annotations publiques. 

Remarque : Vous pouvez également appuyer sur le gros plus orange pour créer une annotation.

Gérer les marges

Procore organise automatiquement vos annotations privées et publiques en groupes. Si aucun groupe n’est sélectionné, vos annotations sont automatiquement ajoutées à un groupe de votre couche privée.     

1. Création d’un groupe d’annotations : Appuyez sur l’icône + à côté de Mes annotations/Annotations partagées pour créer des groupes d’annotations.

2. Masquage du balisage :  Appuyez sur l’icône en forme d’œil à côté d’un groupe pour le masquer.

3. Ajout d’un élément de balisage : Sélectionnez l’élément d’annotation dans la liste Élément d’annotation. Exemple : Zone de texte. L’élément sélectionné passera automatiquement sous la couche d’annotation privée. Vous pouvez ajouter plusieurs éléments d’annotation dans un groupe.

4. Groupes de recherche : Saisissez un nom de groupe dans la barre de recherche pour l’afficher.
   Seules les annotations appartenant à ce groupe spécifique sont affichées. Par exemple, Groupe 1 ou Groupe 2.

5. Modifier les groupes: faites glisser et déplacez les groupes dans l’ordre spécifique dans lequel vous souhaitez qu’ils apparaissent, car Procore conserve cet ordre.

6. Dupliquer les groupes : Appuyez sur l’icône points de suspension verticaux à côté du groupe d’annotation et sélectionnez Dupliquer. Cela crée une copie contenant toutes les annotations d’origine. L’ajout de nouvelles annotations à cette copie n’affecte pas le groupe d’origine.

7. Supprimer des groupes: appuyez sur l’icône de points de suspension verticaux à côté du groupe individuel et sélectionnez Supprimer. 

8. Promouvoir des groupes: pour rendre un groupe privé public, sélectionnez-le, appuyez sur le menu à trois points, puis sélectionnez l’option permettant de rendre le groupe public. 

9. Renommer les groupes: passez la souris sur le nom du groupe d’annotations et appuyez sur l’icône Modifier pour renommer votre groupe. Appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier ou appuyez à l’extérieur de la zone pour enregistrer.

10. Utilisez l’en-tête:

    • Ajouter une annotation: si vous appuyez sur Ajouter une annotation, une session est automatiquement démarrée dans une session privée « Pour moi ».

    • Comportement par défaut: si vous n’avez pas sélectionné manuellement l’emplacement où vous souhaitez modifier, le système est privé par défaut.

    • Raccourcis clavier: utilisez des raccourcis clavier pour copier et coller des annotations dans le document.

      • Pour Windows, utilisez Copier : Ctrl + C et Coller : Ctrl + V

      • Pour Mac, utilisez Copier : Commande + C et Coller : Commande + V

11. Télécharger les annotations: appuyez sur l’icône de points de suspension verticaux à côté de l’icône d’informations (i) et sélectionnez Télécharger pour exporter le document avec ou sans annotation.
    Remarque : Si l’utilisateur souhaite télécharger à partir de la page de liste de l’outil documents, vous avez deux options : Télécharger sans annotation ou Télécharger avec annotation publique.

12. Publier une annotation publique : Après la publication d’une annotation publique pour un fichier, une icône d’indicateur d’annotation apparaît à côté du fichier sur la page de liste Documents. 

Filtrer les annotations

1. Appuyez sur l’icône Filtres dans le panneau d’annotation. Le panneau d’annotation du filtre s’affiche .

2. Sélectionnez un ou plusieurs filtres d’annotation que vous souhaitez appliquer :

   • Entreprise: entreprise à laquelle une personne qui a ajouté l’annotation est associée dans Procore.

   • Rédigé par: la personne qui a ajouté l’annotation.

   • Couleur: Couleur de l’annotation.

   • Type: Type de marge.

3. Appuyez sur Appliquer.
   Les annotations sont automatiquement ajustées sur le document et dans l’onglet Liste en fonction des filtres. Si vous souhaitez effacer les filtres, appuyez sur Effacer les filtres , puis sur Appliquer.

4. Facultatif : Lorsque vous affichez les annotations dans l’onglet Liste , appuyez sur le menu Trier pour choisir un attribut pour organiser votre liste d’annotations.

Options d’annotation

Ce tableau répertorie les outils d’annotation et les raccourcis clavier à utiliser lors de l’ajout d’annotations aux fichiers PDF. 
Note : Cliquez sur l’élément d’annotation pour le copier, le dupliquer, le styliser ou le supprimer. De plus, quatre styles préenregistrés sont disponibles pour chaque élément d’annotation.