L’outil Gestion documentaire est disponible pour les comptes des pays suivants : Royaume-Uni, Irlande, Australie et Nouvelle-Zélande. Il n’est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre point de contact Procore.
Une intégration SharePoint native est désormais disponible pour l’outil de Gestion documentaire, permettant aux utilisateurs éligibles de lier et de charger des fichiers directement dans Procore. En savoir plus sur cette version bêta ouverte et sur la façon dont votre point de contact Procore peut aider votre équipe à l’activer.
À mesure que la collaboration de projet s’étend à des équipes multi-entreprises, la gestion des sources de données externes devient essentielle. Le Gestionnaire d’intégration offre aux Admins de projet une visibilité centralisée et un contrôle administratif sur toutes les connexions de locataire Microsoft SharePoint dans l’outil Gestion documentaire d’un projet.
Utilisateur autorisations requise : autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Admin au niveau Projet.
Conditions préalables:
L’outil Gestion documentaire doit être activé sur le projet.
L’intégration SharePoint doit être activée pour votre compte dans Procore Explore.
Informations complémentaires :
Les projets prennent en charge jusqu’à cinq (5) connexions de locataire SharePoint actives.
La désactivation d’une connexion interrompt les chargements/liaisons de nouveaux fichiers à partir de tous les sites sous cette URL de locataire.
La désactivation d’une connexion ne supprime pas ou ne supprime pas les fichiers précédemment chargés à partir de ce site SharePoint. Les fichiers existants restent intacts dans le projet.
Les connexions désactivées restent répertoriées dans le tableau Intégration Manager avec une balise de statut Inactif et peuvent être réactivées à tout moment par un Admin de projet.
Accédez à l’outil Admin du projet.
Sous Paramètres du projet, cliquez sur Gestionnaire d’intégration.
Affichez le tableau Connexions SharePoint , qui s’affiche :
Connexion : URL/hôte de référence du locataire SharePoint connecté.
Statut : état actuel de la connexion (actif ou inactif).
Créé par : Le nom de l’utilisateur et l’entreprise qui a établi la connexion.
Date d’établissement de la connexion : Date à laquelle la connexion a été établie.
Recherchez la connexion SharePoint active que vous souhaitez désactiver.
Cliquez sur Désactiver dans la ligne de la connexion.
Sur la page Désactiver cette connexion ? modal, lisez l’avis de confirmation :
La désactivation de cette connexion désactive la synchronisation pour tous les sites SharePoint liés sous [URL]. Vous pouvez le réactiver à tout moment.
Cliquez sur Désactiver.
Le statut passe à Inactif et les utilisateurs qui tentent de lier des fichiers à partir de ce site seront bloqués et recevront un message pour contacter leur Admin de projet.
Localisez la connexion SharePoint inactive sur la page Gestionnaire d’intégration.
Cliquez sur Activer dans la ligne de la connexion.
Sur la page Activer cette connexion ? modal, cliquez sur Activer.
Le statut passe à Actif et les utilisateurs peuvent reprendre la liaison de fichiers à partir de ce site SharePoint.
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