Créer un compte utilisateur test

La création d’utilisateurs test vous permet de découvrir par vous-même comment différents rôles, tels que les sous-traitants ou les membres de l’équipe de conception, interagissent avec Procore. Ce processus vous aide à valider les procédures opérationnelles standard et à confirmer quelles informations sont accessibles à des collaborateurs spécifiques avant de vous engager dans un travail de projet en direct. En utilisant des alias d’e-mail, vous pouvez gérer plusieurs comptes de test via votre adresse e-mail existante pour tester efficacement les flux de travail et les autorisations.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire du projet.

• Informations complémentaires :

  • Environnement: effectuez ces étapes dans un projet de test dédié ou dans un environnement de sandbox mensuel pour garantir la sécurité des données de production.

  • Sandbox mensuel: Si vous utilisez le sandbox mensuel, n’oubliez pas que tous les utilisateurs créés seront effacés lors de la prochaine actualisation mensuelle.

  • Authentification unique (SSO): si votre entreprise utilise l’authentification unique, vous ne pourrez peut-être pas vous connecter avec un alias d’e-mail. Contactez votre équipe informatique interne pour trouver des solutions alternatives.

  • Profils de navigateur: pour tester plusieurs utilisateurs simultanément sans vous déconnecter, vous pouvez utiliser des profils de navigateur ou des fenêtres de navigation privée. Reportez-vous à la documentation de votre navigateur pour obtenir des instructions spécifiques.

1. Accédez à l’outil Annuaire du projet.

2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.

3. Saisissez un prénom et un nom de famille pour l’utilisateur du test.
   Remarque : Utilisez une convention de dénomination cohérente, par exemple en incluant « test » ou « 'démo' » dans le nom, pour les distinguer des comptes d’utilisateur réels.

4. Dans la zone Adresse e-mail, créez un alias d’e-mail à l’aide de votre adresse e-mail habituelle.

   • Pour ce faire, ajoutez un signe plus et personnalisé texte avant le symbole @ (par exemple, nom d’utilisateur + test1@entreprise.com).

   • Procore reconnaît qu’il s’agit d’un compte d’utilisateur unique.

5. Sélectionnez le modèle d’autorisation approprié pour le compte dans le menu déroulant Modèle d’autorisation.

6. Cliquez sur Ajouter.

7. Vérifiez les informations sur l’utilisateur et cliquez sur Enregistrer.

8. Pour agir en tant qu’utilisateur de test, connectez-vous à Procore à l’aide de l’alias d’e-mail et de vos identifiants.