Envoyer un coût direct par e-mail

L’outil Coûts directs du projet offre à ses utilisateurs une fonction d’e-mail. Ceci est utile si vous devez envoyer une copie du coût direct à d’autres personnes pour un suivi, une discussion, une approbation ou une notification.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou Admin dans l’outil Coûts directs du projet.

• Créer un coût direct

1. Accédez à l’outil Coûts directs du projet.

2. Recherchez le coût direct que vous souhaitez transférer. Cliquez ensuite sur Afficher.

3. Cliquez sur E-mail.
   

4. Procédez comme suit :

   1. À. Commencez à saisir le nom du ou des utilisateurs auxquels envoyer l’e-mail, puis cliquez sur le nom pour sélectionner votre correspondant. Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.

   2. Cc. Commencez à saisir le nom du ou des utilisateurs pour envoyer une copie de l’e-mail, puis cliquez pour sélectionner le(s) nom(s) correspondant(s). Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires. Vous recevrez également automatiquement une copie de l’e-mail en tant qu’expéditeur.

   3. Cci. Commencez à saisir le nom du ou des utilisateurs auxquels envoyer une copie conforme invisible de l’e-mail, puis cliquez pour sélectionner le(s) nom(s) correspondant(s). Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.

   4. Privé. Si vous souhaitez limiter les e-mails à ceux inclus dans la distribution, cochez cette case à cocher. Si vous souhaitez qu’un utilisateur disposant des autorisations Admin et « Standard » dans l’outil Coûts directs puisse afficher l’e-mail dans le dossier E-mail’onglet du coût direct, supprimez le coche.

   5. Sujet. Procore saisira automatiquement l’objet de l’e-mail pour vous en utilisant cette convention : « FW : Facture # [numéro de votre coût direct]. Vous pouvez taper sur le sujet comme vous le souhaitez.

   6. Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents à partir de votre ordinateur ou de vos fichiers dans Procore.

   7. Message. Ajoutez un message à votre e-mail.

5. Cliquez sur Envoyer.
   L’e-mail est envoyé à tous les utilisateurs désignés dans les champs destinataires. Un enregistrement des e-mails est également enregistré dans l’onglet Historique des changements .