Gestion des approbations de coûts directs avec des flux de travail au niveau projet

Les administrateurs peuvent créer et personnaliser des règles de flux de travail d’approbation dans Procore pour l’outil Coûts directs au niveau projet. En configurant des règles de flux de travail au niveau entreprise, vous pouvez automatiser l’acheminement des approbations en fonction des valeurs de transaction, garantissant ainsi la gouvernance financière et la cohérence entre tous les projets assignés.

• Configurez le flux de travail des coûts directs au niveau niveau entreprise avant de pouvoir les affecter et les utiliser simultanément dans un ou plusieurs projets.

• Vous devez configurer des modèles de flux de travail au niveau entreprise avant de pouvoir les affecter à des projets individuels.

• Assurez-vous que les utilisateurs disposent des autorisations « Standard » ou Admin dans l’outil Coûts directs au niveau projet.

• Un administrateur doit terminer la configuration au niveau entreprise et affecter le flux de travail aux projets spécifiques.

• Lors de l’importation de coûts directs via CSV ou Excel, le système lance automatiquement les flux de travail d’approbation configurés. Lors de la création d’un modèle, vous pouvez choisir entre « Linéaire » (étapes séquentielles) ou « Diagramme » (logique de branchement).

• Une fois qu’un flux de travail commence, les réviseurs assignés doivent gérer les tâches via leur tableau de bord « Mes éléments ouverts ».

Remarque : Lorsque vous chargez des éléments à l’aide de l’importation en masse des coûts directs via CSV ou Excel, lancez automatiquement leurs flux de travail d’approbation.

• Autorisations de niveau « Lecture seule », « Standard » ou Admin dans l’outil Coûts directs du projet.

• Niveau entreprise flux de travail configuration et l’affectation du projet doivent être effectuées par un administrateur.

1. Accédez à l’outil Coûts directs du projet.

2. Cliquez sur + Créer. Remplissez les champs de coût direct requis, le cas échéant.

3. Sélectionnez Importer les coûts directs.

4. Sélectionnez votre fichier de modèle d’importation, prévisualisez les éléments et chargez le fichier.

5. Chargez le fichier comme suit :

   • Cliquez sur Charger un fichier et sélectionnez le modèle terminé à charger.
     OU

   • Faites glisser et déposez le modèle complété dans la zone Fichier CSV .

6. Prévisualisez les données d’importation, y compris les montants dans l’examen du panneau latéral.

7. Cliquez sur Démarrer l’importation.
   Remarque: Le système importe les enregistrements et déclenche automatiquement le flux de travail d’approbation configuré pour chaque coût direct élément.

8. Les réviseurs assignés recevront des tâches dans leur tableau de bord Mes éléments ouverts .

9. Ouvrez l’élément en attente pour afficher les détails et l’historique des coûts directs.

10. Sélectionnez Approuver ou l’action appropriée pour faire avancer ou finaliser le flux de travail.

11. Cliquez sur Enregistrer et démarrer le flux de travail.
    Remarque: le élément statut passera de 'Ébauche' à « En révision » ou « En attente ».