Modifier les coûts directs dans l’onglet Coûts directs

Avant de soumettre les documents pour révision, vous pouvez modifier les détails des coûts directs dans l’onglet Chargements. Cela permet de s’assurer que vos données sont exactes avant qu’elles ne soient déplacées vers l’onglet Coûts directs pour le processus d’approbation et de révision finale.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau Admin ou « Standard » dans l’outil Niveau entreprise Coûts directs.

1. Accédez à l’outil Coûts directs au niveau niveau entreprise .

2. Localisez le coût direct à modifier.
   Remarque : utilisez la barre de recherche pour trouver le coût direct que vous souhaitez modifier.

3. Cochez la case en regard du bouton coût direct saisie et cliquez sur Réviser .
   Vous pouvez également cliquer sur le numéro de coût direct du fournisseur pour ouvrir la page Modifier le coût direct.

4. Révisez et modifiez les informations suivantes dans la section Informations générales :
   

   Nom du champ	Descriptif
   Numéro de coût direct du fournisseur *	Il s’agit du numéro de facture du fournisseur.
   fournisseur *	Sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante. Remarque: les sélections de cette liste sont renseignées à partir du Entreprise Annuaire.
   Type de coût direct	Sélectionnez le type de coût direct dans la liste déroulante.
   Date de réception	Sélectionnez la date à laquelle le coût direct a été reçu. Remarque: la date de réception doit être comprise entre les dates de fin et de début de la période de facturation.
   Date de facture*	Sélectionnez la date mentionnée sur la facture.
   Date comptable	Sélectionnez la date à laquelle la transaction doit être enregistrée dans votre comptabilité ou votre système ERP
   Descriptif	Saisissez une brève explication ou des détails relatifs à cette saisie.

5. Révisez et complétez les saisies de la section Postes :
   

   Nom du champ	Descriptif
   Montant facturé	Indiquez le montant total facturé pour la facture. Remarque : la valeur totale des postes doit être égale au montant facturé pour que la demande soit approuvée
   Projet	Sélectionnez le projet dans la liste déroulante.
   Code budgétaire	Saisissez un code budgétaire pour effectuer une recherche dans la liste. Seuls les codes associés au projet sélectionné apparaîtront. Choisissez le code budgétaire approprié dans la liste. Effectuez une recherche en saisissant l’code budgétaire identifiant unique et choisissez le code budgétaire approprié dans la liste.
   Unités.	Saisissez le nombre d’unités à facturer. La valeur par défaut de ce chantier est 1.Indiquez le nombre d’unités facturées.
   Unité de mesure	Sélectionnez l’unité de mesure (unité de mesure) pour l’élément. La valeur par défaut de ce chantier est chaque. Sélectionnez l’unité de mesure qui s’applique à l’élément.
   Coût unitaire	Entrez le coût par unité individuelle.
   Quantité	Le montant est calculé en fonction des unités et du coût unitaire.
   Descriptif	Saisissez les détails relatifs à ce poste saisie.
   Total des postes	Montant total calculé pour cet élément.
   Montant à allouer	Saisissez la partie du montant total que vous souhaitez distribuer.

6. La section Pièces jointes affiche le fichier chargé ; cliquez sur Joindre un fichier pour charger tous les fichiers pertinents requis pour révision ou approbation. 

7. Modifiez les informations suivantes dans la section Paiements :
   

   Nom du champ	Descriptif
   Conditions de paiement	Entrez les conditions convenues dans lesquelles le paiement doit être effectué.
   Date d’échéance du paiement	Date limite à laquelle le paiement doit être effectué.
   Date de remise	La date à laquelle le paiement doit être effectué pour bénéficier des remises du fournisseur. La date à laquelle le paiement doit être effectué pour bénéficier d’un éventuel escompte.
   Statut du paiement	Sélectionnez le statut actuel du paiement. Les options sont les suivantes : Non payé, Partiellement payé ou Payé. Indiquez le statut actuel du paiement (Non payé, Partiellement payé, Payé)
   Date de paiement	Saisissez la date du dernier paiement. La date à laquelle le paiement a été effectivement effectué.

8. Cliquez sur Suivant pour enregistrer vos modifications.

9. Envoie l’enregistrement de coût direct au réviseur pour approbation.