Configurer les paramètres : outil Entreprise Coûts directs

Bêta

Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances de projet : Coûts directs de l'entreprise.

La configuration des paramètres de Entreprise Coûts directs outil permet aux administrateurs et aux utilisateurs autorisés de gérer la configuration de l’outil. Ces paramètres contrôlent le comportement de l’outil et le traitement des données. La configuration de ces paramètres permet à votre entreprise d’automatiser la création de coûts directs et de définir quels rôles du projet ont une visibilité pour les approbations. En tirant parti de l’IA et du e-mail intégration, vous pouvez réduire les saisie de données manuelles et rationaliser vos flux de travail financiers.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Entreprise Coûts directs.

• Informations complémentaires:

  • Procore recommande de gérer les autorisations dans cet outil à l’aide d’un modèle d’autorisation. Voir Créer un modèle d’autorisations de l’entreprise.

  • Assurez-vous de connaître le nom du projet et les utilisateurs auxquels attribuer les autorisations.

  • Pour e-mail réexpédition, Procore n’accepte que .pdf, .jpg, et .png extensions de noms de fichiers.

  • AI Autofill est actuellement en phase de test bêta.

L’outil Coûts directs doit être actif pour votre entreprise.

1. Accédez à l’outil Entreprise Coûts directs.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Cliquez sur le bouton Modifier .

4. Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails sur les paramètres que vous pouvez configurer pour les projets :

Remplissage automatique par l’IA

Les fonctionnalités de remplissage automatique de l’IA de Procore vous permettent de charger ou d’envoyer par e-mail un document à l’outil Coûts directs, l’IA scanne le fichier pour identifier les points de données clés et les remplit automatiquement et élimine la saisie manuelle des données financières.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Coûts directs.

3. Repérez la section « Remplissage automatique AI ».

4. Cochez la case à cocher Activer le remplissage automatique de l’IA.
   Remarque : lorsqu’elle est activée, l’IA de Procore remplit automatiquement les chantiers en lisant vos fichiers chargés.

Transfert d’e-mails

La fonction de transfert d’e-mails de Procore est conçue pour rationaliser votre flux de travail comptable en vous permettant de contourner la saisie de données manuelle. En envoyant vos reçus ou factures numériques directement à une adresse e-mail spécifique au projet, Procore génère automatiquement une saisie de coût direct que vous pouvez vérifier. Pour en savoir plus, voir Créer des coûts directs via un transfert d’e-mail.

Personne assignée au projet

• Sélectionnez la personne que vous souhaitez désigner comme approbateur, réviseur ou chef de projet dans cette liste déroulante.
  Remarque : les utilisateurs affectés à ces rôles sur un projet individuel peuvent voir et approuver les coûts directs de ce projet.
  Pour en savoir plus, consultez Quels sont les niveaux de par défaut autorisation dans Procore ? Et quel est le rôle de l’approbateur de comptabilité.