Configurer les paramètres avancés : Correspondance

Vous pouvez utiliser les paramètres avancés de l’outil Correspondance du projet pour configurer les paramètres et afficher le tableau des autorisations pour chaque type de correspondance sur le projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour configurer les paramètres sur la page Paramètres de l’onglet :

    • Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.

  • Pour configurer les paramètres sur la page Autorisations utilisateur :

    • Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.
      ET

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet.

1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres pour les éléments suivants :

   • Paramètres généraux

   • Autorisations

Paramètres généraux

1. Cliquez sur l’onglet Général et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez configurer les paramètres.
   

   Note

   Utilisez le nouveau menu déroulant Type de correspondance en haut de la page des paramètres pour basculer entre les différents types de correspondance sans quitter la page.

2. Remplissez les éléments suivants si nécessaire pour votre projet :
   Note: Les utilisateurs qui créent ou modifient un élément de correspondance à l’aide de ce type de correspondance peuvent modifier les champs Distribution, Date d’échéance et Description pour des éléments individuels.

   • Les réponses seront dues : Saisissez un nombre pour les jours ouvrables par défaut après lesquels une réponse sera due.

   • Description par défaut : Saisissez une description par défaut à ajouter aux éléments créés à l’aide de ce type de correspondance.

   • Paramètres de l’e-mail : cochez ou décochez les cases sous chaque rôle de l’utilisateur pour déterminer qui recevra les notifications par e-mail pour chaque événement par e-mail. Voir Qui reçoit les e-mails de éléments de correspondance et les notifications push ? pour plus d’informations.
     Remarque : Certains paramètres d’e-mail sont configurés au niveau entreprise et affectent tous les projets. Par exemple, la case à cocher « Envoyer des rappels par e-mail pour les éléments en retard » est décrite dans Créer un nouveau type de correspondance.
     Utilisez la liste Par défaut Distribution (désormais située sous la section Paramètres E-mail) pour sélectionner les utilisateurs qui doivent être automatiquement inclus dans le liste de distribution pour chaque nouvelle élément créée à cet effet Type de correspondance.

   • Par défaut Distribution : sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes de distribution dans le menu déroulant. Cliquez sur l’icône Supprimer à côté du nom d’un utilisateur si vous souhaitez le supprimer de cette liste.
     Remarque :

     • L’Par défaut Liste de distribution se trouve désormais sous la section Paramètres E-mail .

     • Pour être ajoutés à cette liste, les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur sur le type de correspondance. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d’autorisations de projet.
       

        Important

       Si un flux de travail en libre-service de correspondance personnalisé est utilisé sur un projet, les notifications par e-mail des documents de correspondance pour ce projet sont gérées via les paramètres de configuration du flux de travail. Voir Quelles notifications par e-mail sont envoyées à partir des flux de travail ?

3. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Autorisations

1. Cliquez sur l’onglet Autorisations pour afficher ou gérer l’accès utilisateur pour le type de correspondance sélectionné.

2. Cliquez sur la case d’option sous Lecture seule, Standard ou Admin pour modifier le niveau d’accès d’un utilisateur. Une case d’option remplie indique l’affectation en cours.
   Remarque : Procore grise et verrouille automatiquement les boutons radio pour les autres utilisateurs Admin afin d’éviter toute rétrogradation accidentelle de leur niveau d’accès.

3. Cliquez sur les flèches de pagination ou les numéros de page en bas du tableau pour faire défiler la liste complète des membres du projet.