Collaborer sur des FQR connectées

La collaboration entre comptes permet aux participants au projet de créer et de surveiller des FQR dans un compte d’envoi directement à partir de leur propre compte Procore de réception. Cet environnement connecté élimine les doubles saisies de données manuelles, accélère les temps de réponse et permet aux sous-traitants spécialisés d’avoir une visibilité en temps réel sur les statuts et mises à jour des FQR.

• Autorisations utilisateur requises sur l’outil Gestionnaire de connexions du projet.

• Informations complémentaires :

  • Les FQR qui se trouvent dans la corbeille du projet ne sont pas éligibles pour les collaborations entre comptes.

  • Lorsqu’une FQR est envoyée, les champs Créé par, Sous-traitant responsableet Reçu de dans le compte d’envoi sont automatiquement remplis avec les informations de l’utilisateur qui a initié l’exportation.

  • Le champ Privé est renseigné en fonction des paramètres du compte expéditeur, et non en fonction du choix du compte destinataire de collaborer.

  • Dans le compte d’envoi, une FQR connectée affiche les informations suivantes :

    • Statut : le FQR statut est toujours défini sur Ébauche.

    • Numéro : Un champ en lecture seule à côté du numéro de FQR indique l’entreprise source et le numéro de FQR d’origine.

    • Créé par : Ce champ affiche le nom de l’utilisateur du compte destinataire qui a initié la collaboration, ainsi qu’une étiquette « via Procore Connect ».

• Le projet doit être connecté à l’outil FQR de l’autre projet via le Gestionnaire de connexions.

1. Accédez à l’outil Gestionnaire de connexions du projet.

2. Cliquez sur Demander à collaborer.
   

   

3. Accédez ensuite à l’outil FQR du projet.

4. Cliquez sur Afficher à côté de la FQR concernée.

5. Cliquez sur le menu déroulant Collaborer .

6. Sélectionnez Envoyer une copie.

7. Sélectionnez Entreprise d’envoi connectée.

8. Une fenêtre s’ouvrira vous permettant de modifier les champs suivants :

   • Sujet : Fournissez un titre descriptif pour la FQR. L’objet de la FQR est affiché en tant que titre de la FQR dans la vue en liste.

   • Question : Saisissez votre question lors de la création d’une FQR ou mettez-la à jour lors de la modification.

     • Conseil : Nous vous recommandons d’inclure toute information générale dont la personne assignée a besoin pour répondre à la question.

   • Pièces jointes : Ajoutez toutes les pièces jointes pertinentes.

     • Toute modification apportée à l’objet, à la question ou aux pièces jointes au cours de l’étape de collaboration affectera la FQR de projet d’envoi résultante, mais n’aura aucun effet sur votre FQR de projet de réception d’origine.

   • Gestionnaire de FQR : sélectionnez un gestionnaire de FQR dans la liste déroulante.

     • Si vous disposez des autorisations Admin pour l’outil FQR, vous pouvez vous sélectionner ou sélectionner un autre Admin dans la liste.

     • Si vous disposez des autorisations Standard, cette liste inclut uniquement les utilisateurs disposant des autorisations Admin pour l’outil FQR. Vous ne pouvez sélectionner qu’un Admin dans la liste.

9. Cliquez sur Envoyer.

10. Lorsque le compte destinataire clique sur Envoyer, trois choses se produisent pour connecter les FQR :

    • Ébauche FQR créé : un ébauche FQR est créé dans le projet d’envoi.

    • FQR externe créée : une FQR externe est créée dans le projet récepteur.

    • Établissement d’un lien persistant : Un lien direct est établi entre les deux FQR pour une surveillance en temps réel.