Réviser et renvoyer une facture en tant que contact de facturation (ancien)

After an invoice contact submits a subcontractor invoice, an invoice administrator must review your invoice before it is approved for payment. An invoice administrator is any Procore user who has been granted sufficient permissions to approve or reject your invoice's line items. For details, see Review a Subcontractor Invoice as an Admin.

As an invoice contact, you may have been granted sufficient access permissions to view the status of the individual line items after this review. For each line item on the invoice, you are informed of the status as follows:

• Lines with a green checkmark indicate the line item was Approved.

• Lines with a red x indicate the line item was Rejected. The invoice manager might also enter an explanation for the rejection in the 'Comments' column.

If a line item is rejected, the invoice's status is updated to 'Revise & Resubmit'. Procore sends the invoice contact an email notification, who can then review the rejected line items on the invoice and adjust the values on those line items as needed.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour réviser et renvoyer une facture de sous-traitant, autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet et vous devez être le « contact de facturation » désigné sur l’engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance. Ceci vous ajoute automatiquement à la liste déroulante « Privé » du bon de commande ou du contrat de sous-traitance.

• Un administrateur des factures doit d’abord examiner les postes de la facture. Voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’Admin.

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

2. Sous l’onglet Contrats, recherchez l’engagement avec lequel vous souhaitez travailler.

3. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat.

4. Cliquez sur l’onglet Factures du contrat.

5. Recherchez la facture à examiner dans le tableau « Factures (réquisitions) ». Cliquez sur Modifier.

6. Dans l’onglet Détail , dans le tableau « Postes », cliquez sur Modifier.

7. Révisez les postes du tableau et ajustez les valeurs de chaque poste, le cas échéant.

    Remarque

   • Les éléments comportant une coche VERTE à gauche du poste ont été approuvés par un administrateur des factures.

   • Les éléments avec un x ROUGE à gauche du poste ont été rejetés par l’administrateur des factures. Vous pouvez passer la souris sur l’icône pour afficher les commentaires expliquant pourquoi le poste a été rejeté.

   

8. Facultatif. S’il existe des ordres de changement à ajouter au facture, ils sont répertoriés dans le tableau « Approuvé ordres de changement de l'engagement à ajouter à ce Facture ». Pour ajouter l’ordre de changement aux postes de cette facture, cliquez sur Ajouter à la facture. Mettez ensuite à jour les postes comme il convient.

9. Lorsque vous êtes prêt à soumettre à nouveau la facture, cliquez sur Soumettre pour révision.