Revoir une facture de sous-traitant en tant que Admin (Ancien)
Contenu hérité
Cette page décrit l’ancienne expérience de facture de sous-traitant. Une expérience modernisée est également disponible.
Things to Consider
Required User Permissions:
To review a subcontractor invoice as invoice administrator from the Commitments tool, 'Admin' level permissions on the project's Commitments tool.
Additional Information:
To review the status of the line item review as an 'Invoice Contact,' see Review a Subcontractor Invoice as an Invoice Contact.
To learn how to review a subcontractor invoice from the project's Invoicing tool, see Review a Subcontractor Invoice as an Admin.
Conditions préalables
Attribuer le statut En cours de révision à la facture. Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
Escalier
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Cliquez sur l’onglet Contrats .
Localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance avec la facture dans le tableau des contrats. Cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.
Dans le bon de commande ou le contrat de sous-traitance, cliquez sur l’onglet Factures.
Dans le tableau « Factures (réquisitions) », localisez la facture à vérifier. Cliquez ensuite sur Afficher.
Cliquez sur l’onglet Détails .
Cliquez sur le bouton Modifier .
Dans le tableau Postes, approuvez ou rejetez chaque poste de la facture comme suit :
Pour approuver un poste, cliquez sur la coche VERTE pour qu’il apparaisse dans un cercle .
Pour rejeter un poste, cliquez sur le « x » ROUGE pour qu’il apparaisse dans un cercle
.Entrez une raison dans la case Laisser une raison .
ImportantLes commentaires saisis dans la case « Laissez une raison » ne sont PAS inclus dans l’e-mail automatique envoyé au contact de facturation. Cependant, vous pouvez exporter un PDF qui inclut un tableau « Raisons de la différence » qui affiche les commentaires tels qu’ils ont été saisis.
Appuyez sur ENTRÉE pour soumettre votre explication du rejet du poste.
Remarque
Si vous avez activé l’option « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants » dans la page Configurer les paramètres de l’outil Facturation du projet, la colonne « Montant proposé » apparaît.
La colonne « Montant proposé » peut refléter ce qu’un contact de facturation a soumis, un utilisateur avec des autorisations de niveau Admin peut ajuster les « Travaux terminés cette période » et « Matériaux » « Actuellement stocké » séparément pour définir les montants appropriés.
