CMiC

• Cette intégration n’est pas automatiquement synchronisée (sauf pour les coûts du projet). Tout peut être synchronisé à la demande (manuellement) à l’aide du bouton « Refresh » de l’intégration.

• Paramètres actifs pour CMiC l’intégration : modèle de projet par défaut, type de coût pour la conversion des offres, rapport d’approbateur de comptabilité (les autres paramètres des configurations ne s’appliquent pas).

• Les exportations se font instantanément après approbation par le ou les utilisateurs de la comptabilité de votre organisation. Les importations se font à la suite de demandes qui peuvent être effectuées par vos équipes de projet et de comptabilité directement dans Procore.
  Remarque : Dans Procore, toutes les exportations vers CMiC doivent être approuvées par le ou les approbateurs de comptabilité désignés par votre entreprise.

• La synchronisation multi-entreprises n’est disponible que si le client utilise la même liste de codes de coût pour toutes les entreprises de CMiC.

• La fonction d’exportation directe est disponible si les utilisateurs souhaitent ignorer l’étape « Envoyer à l’ERP » et l'approbateur de comptabilité révision pour les Engagements, les ordres de changement d'engagement et les factures de sous-traitant.

• Les SDP/codes de coût seront configurés et importés dans CMiC Procore. Les codes de division (codes de contrôle) peuvent être utilisés sur les transactions (mais ils peuvent être désactivés sur demande).

• Délimiteurs de code de coût pris en charge:

  • Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP pour CMiC, Procore autorise les délimiteurs de code de coût suivants à partir de : trait d’union CMiC/tiret (-).

Synchronisation:

• Méthodes de synchronisation : les codes de coût du projet se synchronisent automatiquement lors des exportations du budget, mais vous pouvez également lancer une synchronisation manuelle à l’aide du bouton + Codes de coût de l’entreprise dans la SDP du projet.

• Options d’exportation : Lors de l’installation, vous pouvez choisir entre deux options de configuration :

  • Exportation de la SDP. Exportez tous les codes de coût du projet de la SDP vers CMiC.

  • Exportation du budget. Exportez uniquement les codes de coût budgétés vers CMiC.

• Tous les codes de coût au niveau projet qui ne sont pas synchronisés seront automatiquement synchronisés avec votre ERP lors de l’exportation de votre budget.

• Importer des entreprises dans Procore :

  • Vous pouvez filtrer les entreprises prêtes pour l’importation par type d’entreprise à l’aide du filtre Type sous l’onglet Entreprises de la page Intégrations ERP.
    Remarque : Vous pouvez filtrer les entreprises par type, même celles qui n’ont pas de type entreprise, à synchroniser avec Procore.

  • Lors de l’importation d’un enregistrement de fournisseur de CMiC vers Procore, vous pouvez inclure le numéro d’identification d’employeur (EIN) d’un fournisseur. Vous pouvez afficher le numéro d'identification d'employeur d’une entreprise dans l’outil Annuaire au niveau entreprise, situé dans le champ Type d’entité de l’enregistrement de l’entreprise.
    Remarque : Procore prend actuellement en charge CMiC les codes d’enregistrement au format numéro d'identification d'employeur américain uniquement. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre point de contact Procore.

  • Vous pouvez inclure le nom commercial légal d’un fournisseur lors de l’importation de son enregistrement de fournisseur de CMiC vers Procore. Ce champ ne s’affiche pas dans l’interface utilisateur. Si vous souhaitez ajouter le nom légal de l’entreprise à vos formulaires personnalisés, contactez l’équipe Solutions personnalisées. Il s’agit d’un service complémentaire qui nécessite des frais supplémentaires.
    Remarque : Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre point de contact Procore.

• Informations complémentaires :

  • Liste des codes/types de coût standard

    • Chaque entreprise CMiC peut gérer sa propre liste principale de codes de coût. Cependant, Procore utilise une seule liste de codes de coût pour toutes les entreprises.

    • Vous devez être en mesure d’identifier l’entreprise spécifique à laquelle appartient chaque code de coût dans CMiC.

    • Pour éviter les problèmes de synchronisation des projets, assurez-vous que toutes les listes de codes de coût principales pour les entreprises de CMiC ont le même nombre de divisions ou de niveaux.

  • Si un code de coût d’une autre entreprise est ajouté à un projet Procore, vous ne pourrez pas synchroniser le projet avec CMiC. Pour résoudre ce problème, vous devez supprimer ce code de coût du projet Procore.

  • Pour minimiser le risque d’ajouter des codes de coût de la mauvaise entreprise à un projet, utilisez des modèles de projet. Pour toute question supplémentaire, contactez votre point de contact Procore.

• Recommandations:

  • Suivez toujours les étapes ci-dessous pour vous assurer que les enregistrements de fournisseur créés dans CMiC sont liés à la correspondance d’entreprise appropriée dans Procore.

  • Si vous avez un enregistrement de fournisseur dans CMiC que vous n’utiliserez pas dans Procore, vous devez l’archiver.

• Limites:

  • Lorsqu’un enregistrement de fournisseur de est lié à un enregistrement d’entreprise dans Procore, les changements d’adresse CMiC ne sont pas synchronisés entre les deux systèmes. En effet, l'« Adresse » de CMiC correspond à l’adresse de facturation du fournisseur, qui peut être différente de l’adresse postale que votre équipe de gestion de projet doit utiliser pour la correspondance liée au projet.

Synchronisation:

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l’intégration ne peuvent pas être synchronisés. Des services professionnels pour l’aide à l’intégration des dossiers de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

• Synchroniser les codes de coûts et les types de coûts avec les projets Procore

  • Lors de l’importation d’un projet depuis CMiC Procore, tous les codes de coût du projet depuis CMiC seront automatiquement synchronisés avec le projet dans Procore.

  • Lors de l’exportation d’un projet de Procore vers CMiC, tous les codes de coût de projet de Procore seront automatiquement synchronisés avec le projet dans CMiC.

  • Si le projet Procore a déjà été synchronisé et qu’un nouveau code de coût est ajouté au projet, cliquez sur Renvoyer au système ERP pour vous assurer que le nouveau code de coût du projet est synchronisé avec CMiC.

  • Tous les codes de coût de projet qui ne sont pas synchronisés seront automatiquement synchronisés avec Procore lors de l’exportation de votre budget vers Procore.

Multi-entreprises :

• Si l’option multi-entreprises est activée, un identifiant d’entreprise spécifique sera attribué aux projets multi-entreprises dans les cas suivants :

  • Importer des projets dans Procore : Procore stocke l’ID de l’entreprise à partir de CMiC.

  • Exporter les projets vers CMiC: vous pouvez spécifier l’ID d’entreprise concerné.

• Une fois qu’un projet a été synchronisé en tant que projet multi-entreprises, toutes les transactions en aval (contrats, factures, etc.) seront synchronisées avec l’entreprise spécifique.

Recommandations:

• Lors de la création d’un projet, n’incluez que les codes de coût nécessaires au niveau projet, plutôt que de les ajouter tous automatiquement. L’ajout d’un grand nombre de codes de coûts ou d’affectations de types de coûts peut entraîner des durées de synchronisation prolongées.

• Lorsque vous ajoutez des codes de coût au niveau projet, veillez à assigner un type de coût.

  • Le type de coût provient généralement par défaut de l’outil ERP au niveau entreprise. Toutefois, s’il n’y a pas d’affectation de type de coût au niveau entreprise, vous devez assigner manuellement le type de coût dans l’outil Admin du projet.

Informations complémentaires :

• Lorsque le multi-entreprises est activé, assurez-vous que la liste principale des codes de coût comporte le même nombre de divisions ou de niveaux dans toutes les entreprises dans CMiC afin d’éviter les problèmes de synchronisation du projet. S’il existe des divergences dans le nombre de divisions ou de niveaux, suivez ces étapes avec votre point de contact Procore pour réussir à renvoyer les projets au système ERP :

  1. Utilisez l’outil Structure JC situé dans Calcul des coûts du projet > Utilities > Recalculs > Corriger la structure JC pour mettre à jour vos codes de coût dans CMiC. Cela garantira que toutes les entreprises ont les mêmes niveaux de codes de coût.

  2. Une fois que vous avez mis à jour la hiérarchie des codes de coût dans CMiC, vous pouvez supprimer tous les codes de coût non valides de la liste des codes de coût standard dans Procore.

• Vous ne pouvez pas supprimer un sous-projet s’il existe des codes de coût liés à ce sous-projet.

• Synchronisation:

  • Vous pouvez exporter des budgets contenant des postes originaux avec des valeurs de 0 $ de Procore vers CMiC.

• Conditions préalables à l’exportation depuis Procore :

  • Vous devez assigner un type de coût à chaque code de coût du projet pour exporter votre budget, que le code de coût soit inclus ou non dans le budget.

• Restrictions:

  • Après l’exportation d’un budget de Procore vers CMiC, la fonction d’importation (c’est-à-dire de CMiC vers Procore) ne sera plus disponible pour ce projet/budget.

  • La capacité de déverrouiller le budget Procore, de renvoyer des données à CMiC, d’ajouter des postes budgétaires et de créer des modifications budgétaires sera désactivée jusqu’à ce que :

    • L’exportation de Procore vers CMiC est terminée et les saisies exportées ont été publiées manuellement vers CMiC à l’aide de sa fonction Coût du projet. Consultez votre CMiC système d’aide pour obtenir des directives.

• Limites:

  • Après avoir utilisé Finances + CMiC connecteur pour exporter un budget de Procore vers CMiC, la fonction d’importation vers Procore ne sera plus disponible pour ce projet/budget.

  • Les fonctions suivantes sont désactivées dans Procore jusqu’à ce que toutes les données synchronisées soient visibles dans CMiC le montant du coût budgété.

    • La possibilité de débloquer un budget Procore.

    • La possibilité de renvoyer les données de Procore à CMiC.

    • La possibilité de créer un poste budgétaire.

    • La possibilité de créer une modification budgétaire.

• Exporte les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision jusqu’à l’achèvement » d’un budget Procore directement vers le montant des Coûts prévus dans CMiC.

• Les prévisions/Coûts estimés à l’achèvement sont envoyés en CMiC tant que montants « Coûts prévus/Finaux » du budget.

• Prérequis:

  • L’outil Engagements doit être un onglet actif du projet.

• Limites:

  • Pour synchroniser un engagement, tous les postes de la ventilation des coûts (VDC) doivent être liés à des codes de coûts et à des catégories de vos listes de codes de coût standard et de types de coût synchronisées avec ERP.

  • Les engagements synchronisés avec CMiC ne contiendront PAS de détails concernant les codes fiscaux.

  • Tous les engagements exportés vers CMiC doivent être validés.

• Pour ajouter un poste de ventilation des coûts (VDC) à un OCE, il doit être lié à un code de coût et à une catégorie existants.

• Si un poste d’un OCE crée un nouveau poste sur le contrat d’origine, ce nouveau poste ne sera pas reflété sur le CMiC contrat. Cependant, le poste de l’OCE sera toujours envoyé à CMiC.

• Tous les OCE exportés vers CMiC doivent être validés.

• Exigences minimales en matière de facture:

  • Avant de pouvoir envoyer une facture de l’outil Engagements à l’outil Intégrations ERP, le statut de la facture doit être Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente de l’approbation du maître d’ouvrage .

• Informations complémentaires:

  • Date de facturation. Dans Procore, cette date est transférée en CMiC tant que date sur une facture.

  • Les factures d’un montant total de zéro dollar ne peuvent pas être envoyées à CMiC. Ces factures ne seront pas synchronisées lors de l’exportation.

  • L’intégration permet de créer des factures de mainlevée de retenue de garantie et de CMiC les exporter.

  • La retenue de garantie sur les factures créera une demande de paiement distincte dans CMiC avec un « R » ajouté.

• Conditions préalables à l’importation dans Procore

  • Le projet ou le sous-projet Procore doit être synchronisé avec le projet correspondant CMiC .

• Synchronisation d’un seul contrat principal

  • Pour utiliser la fonction OCCP, un contrat doit également être présent dans CMiC. 

  • La valeur du contrat principal est importée à partir du champ « Saisir le budget » du montant des recettes budgétées dans la table jcjobcategory.

• Synchronisation de plusieurs contrats principaux

  • Les contrats principaux de plusieurs projets dans CMiC peuvent être importés en tant que contrats principaux distincts dans un projet Procore.
    Remarque : Les utilisateurs existants CMiC peuvent contacter leur point de contact Procore pour activer cette fonctionnalité. Si vous activez cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas revenir à la fonctionnalité de synchronisation des contrats principaux uniques. 

  • La valeur du contrat principal est importée à partir du champ « Saisir le budget » du montant des recettes budgétées dans la table jcjobcategory.

• Remarques :

  • Si vous choisissez de mettre à jour le contrat principal dans CMiC après la synchronisation avec Procore, vous devrez actualiser et réimporter manuellement vos modifications dans Procore. 

  • Dans vos paramètres d’intégration ERP, les administrateurs ERP peuvent activer la possibilité de désigner votre contrat principal comme étant basé sur l’unité ou sur le montant avant l’importation dans Procore. 

  • Vous ne pourrez pas réimporter un contrat principal dans les cas suivants :

    • Le contrat principal n’est pas approuvé. 

    • Le contrat principal n’appartient pas à un projet synchronisé.

    • Le contrat principal a été ajouté par inadvertance à deux projets du compte Procore de votre entreprise.

• Exigences:

  • Un contrat doit être établi pour le projet/projet dans CMiC.

  • Le champ Date d’un OCCP est obligatoire.

  • L’OCCP doit avoir le statut « Approuvé ».

  • Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l’ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de contrat principal associé unique ou le même poste de contrat principal associé pour tous les postes d’ordre de changement.

  • Les marges horizontales et verticales sont autorisées.

• Synchronisation:

  • Les OCCP sont envoyés en CMiC tant que PCI (votre point de contact pour la mise en œuvre de l’intégration peut définir le type PCI).

  • Les PCI seront envoyés tels qu’ils ne sont pas publiés et peuvent être affichés ou ajoutés à un OCO.

  • Les OCCP avec plusieurs OCP liés peuvent être exportés en tant que PCI individuels vers CMiC. Voir Exportation d’un OCCP avec plusieurs OCP en tant que PCI individuels vers CMiC.

  • Les OCCP peuvent être exportés en tant qu’OCO vers CMiC. Voir Exporter un OCCP en tant qu’OCO vers CMiC.

  • Vous ne pouvez synchroniser que les détails des revenus lors de l’exportation des OCCP d’un projet de Procore vers CMiC. Voir Configuration des paramètres d’exportation OCCP pour l’intégration ERP.

• Note:

  • Vous pouvez afficher les champs « Quantité », « Unité de mesure (UdM) » et « Coût unitaire » sans aucune valeur pour les postes dans les OCCP. Actuellement, ces champs ne peuvent pas être modifiés car l’intégration Procore + CMiC ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

• Synchronisation:

  • Les coûts du projet sont synchronisés automatiquement selon un planning personnalisé (par défaut, toutes les 4 heures).

  • Les détails de la transaction de coût du projet et les PDF ne sont actuellement pas inclus dans les importations de coûts du projet. Nous vous recommandons de partager des rapports supplémentaires avec toute personne n’ayant pas accès à CMiC.

  • Vous pouvez choisir de synchroniser les heures/quantités réelles (y compris les valeurs nulles) pour les postes dans les transactions de coût direct de type paie de CMiC vers Procore.
    Remarque : Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre point de contact Procore.

• Code de référence CMiC dans les descriptions des coûts directs :

  • Vous pouvez choisir d’inclure ou non un code de référence dans les descriptions des postes pour les types de coûts directs, tels que les dépenses, la paie, les factures et les factures de sous-traitants. Par exemple, si cette fonction est activée, une transaction de coût du projet importée de CMiC avec une description source « Tapis » et un code de référence « 123 » apparaîtra dans l’outil Coûts directs avec la description du coût direct comme « Tapis - 123 ».

• Importer des coûts directs dans Procore :

  • Lors de l’importation d’un coût direct depuis vers Procore, vous pouvez inclure l’URL de CMiC l’image associée au coût direct dans CMiC. L’URL de l’image se trouve dans le champ Description de la transaction de coût direct dans l’outil Coûts directs.

    Note: Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre point de contact Procore.

• Les prévisions écrivent le montant du coût estimé à l’achèvement dans Coût prévu/Prévu final dans CMiC.

• Changer le code du département de la banque par défaut

• Type CM (PCI) pour les OCCP

• Type CM (PCI) pour les changements budgétaires

• CODE DE STAT PRÉPOST DE LA MMT Personnalisé

• CODE DE STATUT DE MMT PERSONNALISÉ

• Planning personnalisé de synchronisation des coûts du projet

• Contrat de sous-traitance et type de bon de commande personnalisés

• Type de code de devise

• Activer/désactiver les exportations d’engagements

• Activer le multi-entreprises

• Activer/désactiver les importations de contrats principaux

• Activer/désactiver les OCCP générateurs de revenus uniquement

• Activer/Désactiver les divisions/codes de contrôle sélectionnables

• Activer/désactiver les exportations de fournisseurs

• Obligatoire : Devise