Lier un poste de la ventilation des coûts à un poste d’événement de changement

Il existe trois (3) façons de lier un ordre de service existant ou un engagement à un poste d’événement de changement :

• Utilisez l’option de menu Actions en masse pour créer un ordre de service ou un poste d’engagement à partir de l’événement de changement. Tout d’abord, ajoutez un poste d’événement de changement à l’engagement ou à un ordre de service alors qu’il a un statut non approuvé. Pour les engagements et les ordres de service de l’engagement, voir Ajouter un poste d’événement de changement à un engagement non approuvé ou Ajouter un poste d’événement de changement à un OC d’engagement non approuvé. Pour les ordres de service au contrat général, voir Ajouter un poste d’événement de changement à un OSP principal non approuvé.

• Suivez les étapes ci-dessous pour lier un poste de VDC à un poste d’événement de changement. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour créer un lien entre un poste de ventilation des coûts d’un engagement, d’un ordre de service de l’engagement ou d’un ordre de service au contrat général et un poste d’événement de changement. Voir Lier un élément de ventilation des coûts à un poste d’événement de changement ou Lier un élément de ventilation des coûts à un poste d’événement de changement.

• Créez un nouveau poste d’événement de changement à partir d’un poste de ventilation des coûts. Vous pouvez créer de nouveaux postes sur un événement de changement préexistant à partir d’un poste de ventilation des coûts. Voir Créer un nouveau poste d’événement de changement à partir d’un poste de ventilation des coûts.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
    OU

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

• Lier un poste de ventilation des coûts d’un engagement à un poste d’événement de changement

• Lier un poste de ventilation des coûts d’un ordre de service à un poste d’événement de changement

• Créer un poste d’événement de changement à partir d’un poste de ventilation des coûts

Lier un poste de ventilation des coûts d’un engagement à un poste d’événement de changement

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

2. Affichez l’engagement que vous souhaitez modifier.

3. Dans l’onglet Général , faites défiler jusqu’à la carte Ventilation des coûts .

4. Cliquez sur Modifier dans la fiche Ventilation des coûts.
   Remarque:
   Procore vous empêche de modifier l’engagement dans les conditions suivantes :

   • Un ou plusieurs ordres de service ont le statut Approuvé .

   • L’engagement comporte une ou plusieurs factures.

5. Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de ventilation des coûts ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Poste d’événement de changement .

6. Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.

7. Sélectionnez un poste dans l’événement de changement choisi pour le lier au poste de ventilation des coûts

8. Cliquez sur Enregistrer.

Lier un poste de ventilation des coûts d’un ordre de service à un poste d’événement de changement

1. Accédez à l’outil approprié :

   • Si vous souhaitez lier un ordre de service au contrat général, accédez à l’outil Contrats généraux .
     OU

   • Si vous souhaitez lier un ordre de service de l’engagement, accédez à l’outil Engagements .

2. Affichez le contrat lié à l’ordre de service que vous modifiez.

3. Cliquez sur Ordres de service.

4. Affichez l’ordre de service à partir duquel vous souhaitez créer un nouveau poste d’événement de changement.

5. Cliquez sur Ventilation des coûts.

6. Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de ventilation des coûts ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Poste d’événement de changement .

7. Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.

8. Sélectionnez un poste dans l’événement de changement choisi pour le lier au poste de ventilation des coûts

9. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un poste d’événement de changement à partir d’un poste de ventilation des coûts

1. Accédez à l’outil approprié :

   • Si vous souhaitez lier un ordre de service au contrat général, accédez à l’outil Contrats généraux .
     OU

   • Si vous souhaitez lier un ordre de service de l’engagement, accédez à l’outil Engagements .

2. Affichez le contrat lié à l’ordre de service que vous modifiez.

3. Cliquez sur Ordres de service.

4. Affichez l’ordre de service à partir duquel vous souhaitez créer un nouveau poste d’événement de changement.

5. Cliquez sur Ventilation des coûts.

6. Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer un nouveau poste de ventilation des coûts ou choisissez un poste existant et cliquez sur la liste déroulante Poste d’événement de changement .

7. Recherchez et sélectionnez un événement de changement existant.

8. Cliquez sur Créer un poste.
   

9. Saisissez les informations suivantes :

   • Code budgétaire. Le code de coût de l’événement de changement remplit automatiquement le poste.

   • La description. Saisissez une description pour le poste.
     Note: Sur les ordres de service de l’engagement, les champs Fournisseur et Contrat sont automatiquement remplis avec les informations du contrat.

10. Cliquez sur Créer.
    Remarque: lorsque les utilisateurs créent un poste d’événement de changement, le code budgétaire, la description et toutes les informations figurant actuellement dans le poste de la VDC sont renseignés sur le poste d’événement de changement nouvellement créé.