Modifier un événement de changement

Vous pouvez modifier un événement de changement à l’aide des options de l’outil Événements de changement. Cependant, vous ne pouvez pas modifier le code de coût, le type de coût ou le numéro de contrat s’il a été lié à au moins un (1) ou plusieurs de ces éléments :

• Modification budgétaire

• Bon de commande

• Sous-traiter

• Ordre de changement de l’engagement (OCE)

• Ordre de changement au contrat principal (OCCP)

• Demande de devis (DDD)

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour modifier un événement de changement, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Événements de changement.
    OU

  • Pour modifier uniquement les événements de changement que vous avez créés, autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Événements de changement.

• Créer un événement de changement

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Détails .

3. Recherchez l’événement de changement souhaité dans le tableau. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier .

4. Sous Informations générales, saisissez les informations suivantes :

   • Origine
     Sélectionnez l’un des outils de projet pour lier l’élément à l’origine de l’événement de changement. Voir Quels outils Procore puis-je utiliser pour créer un événement de changement ?

   • Événement de changement #
     Procore attribue automatiquement des numéros aux événements de changement dans un ordre ascendant et séquentiel. Vous pouvez modifier le numéro selon vos besoins.

      Note

     • Le schéma de numérotation par défaut est 001, 002, 003, etc.

     • Vous pouvez à tout moment personnaliser le schéma de numérotation des événements de changement de votre projet en saisissant un schéma de numérotation alphanumérique à la place de la valeur par défaut. Par exemple, CE001, CE1000, CE-1000, etc.

     • Après avoir personnalisé le schéma de numérotation, Procore utilise votre nouveau schéma pour assigner des numéros aux nouveaux événements de changement.

   • Titre
     Entrez un titre descriptif pour l’événement de changement.

   • Statut
     Sélectionnez un statut pour l’événement de changement dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les statuts par défaut de Procore, voir Quels sont les statuts par défaut des événements de changement dans Procore ?. Votre administrateur Procore peut également personnaliser les options de cette liste. Voir Personnaliser les statuts des événements de changement.

   • Portée
     Sélectionnez l’une des options de portée disponibles dans la liste : Dans la portée, Hors portée ou À déterminer. Voir Quelles sont les options de portée par défaut pour les événements de changement dans Procore ?

   • Type
     Sélectionnez À déterminer, Allocation, Contingence, Changement de propriétaire ou Transfert pour indiquer le type de coût auquel vous vous préparez. Voir Définir les configurations par défaut de la gestion des changements.

   • Motif du changement
     Sélectionnez un motif pour le changement dans le menu déroulant. Voir Définir les configurations par défaut de la gestion des changements.

   • Description
     décrivez l’événement pouvant entraîner un changement de coûts.

   • Pièces jointes
     joignez tous les fichiers pertinents.

   • Contrat principal (pour les estimations de marge)
     Sélectionnez un contrat principal pour indiquer quels paramètres d’annotation du contrat principal doivent être utilisés pour calculer l’annotation sur les ODG approximatifs. Ce champ sera par défaut le contrat principal avec le plus petit numéro.

5. Optionnel: Ajoutez de nouveaux postes à l’événement de changement. Pour obtenir des directives détaillées, voir Ajouter des postes d’événement de changement. Revenez ensuite à ces étapes.

6. Utilisez les options de modification en ligne pour mettre à jour l’un des postes existants. Vous pouvez modifier ces champs en ligne :
   

    Pourboire

   Vous pouvez regrouper des postes d’événement de changement tout en modifiant un événement de changement en cliquant sur Ajouter un groupe en haut de l’additionneur de poste. Vous pouvez regrouper les postes selon les critères suivants :

   • Sous-projet

   • Type de coût

   • Code de coût

     • Code de coût Niveau 1

     • Code de coût Niveau 2

     • Code de coût Niveau 3

     • Code de coût Niveau 4

     • Code de coût Niveau 5

   • Code budgétaire
     Cliquez sur ce champ et sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

   • Description
     cliquez sur ce champ et saisissez une nouvelle description pour le poste.
     Fournisseur
     Cliquez sur ce champ et sélectionnez le nom de l’entreprise d’un autre fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une entreprise à l’annuaire du projet.

   • Contrat
     Cliquez sur ce champ et sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance concerné dans le menu déroulant. Voir Créer un engagement.

   • Calculer le sous-total automatiquement/Remplacer le sous-total manuellement
     Cliquez sur cette icône pour modifier la façon dont Procore gère le sous-total du poste. Lorsque l’icône de la calculatrice est visible, Procore calcule le sous-total pour vous. Lorsque l’icône de remplacement est visible, vous pouvez saisir manuellement un sous-total pour remplacer le calcul automatique.

   • Qté
     Cliquez sur ce champ et entrez une valeur numérique dans cette case pour indiquer le nombre d’unités qui correspondent à l’unité de mesure que vous spécifiez.

   • Unité de mesure (UdM
     Cliquez sur ce champ et sélectionnez une unité de mesure dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut de cette liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.

   • Coût unitaire
     Saisissez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.

   • ODGapproximatif du coût
     saisissez une estimation numérique de l’ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) du coût. Cette entrée n’a AUCUN impact financier sur les valeurs dans d’autres outils Procore. Vous pouvez ajouter l’ODG approximatif au budget en suivant les étapes décrites dans Ajouter des colonnes source d’ODG approximatif de coût, de DDD et de coût sans engagement à une vue du budget.* Si vous utilisez les améliorations pour les finances basées sur les unités, cette colonne capturera les modifications unitaires apportées à l’unité de mesure à la fois sur l’ODG approximatif et sur l’ODG approximatif des coûts.* Si vous suivez cette procédure pour afficher la valeur de l’ODG approximatif dans le budget et que le poste d’événement de changement ne comporte aucun coût, vous devez remettre à zéro l’ODG approximatif pour le supprimer du budget

7. Optionnel: Supprimez tous les postes en cliquant sur les points de suspension verticaux sur le côté droit du poste et en choisissant Supprimer dans le menu déroulant.

8. Cliquez sur Enregistrer.