Définir les montants prévus et les postes budgétaires

Le paramètre des montants prévus sous forme de montants forfaitaires ou d’éléments de ligne permet aux planificateurs d’immobilisations d’établir des contraintes de budget descendantes ou des détails ascendants pour les programmes et les projets.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Accès de niveau « Standard » ou Admin à la Planification des immobilisations.

• Informations complémentaires

  • Les structures de programme ou de projet doivent être configurées dans Planification des immobilisations.

Définir le montant prévu sous forme de montant forfaitaire

1. Accédez à l’outil Planification des immobilisations.

2. Cliquez sur le nom du programme ou du projet que vous souhaitez mettre à jour.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Dans le champ Montant prévu , sélectionnez le type montant forfaitaire .

5. Saisissez le montant total en dollars.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Définir le montant prévu en tant qu’éléments

1. Accédez à l’outil Planification des immobilisations.

2. Cliquez sur le nom du programme ou du projet que vous souhaitez mettre à jour.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Dans le champ ou la quadrillage Montant prévu, sélectionnez éléments.

5. Ajouter ou mettre à jour des attributions de codes de coût individuelles.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Synchroniser les montants prévus avec les budgets 

1. Accédez à l’onglet Planification des immobilisations.

2. Pour synchroniser le montant prévu pour un projet actif :

   • Sélectionnez Budget du projet dans la colonne Type de montant prévu.

   • Confirmez que le montant correspond au budget actuel dans l’outil Budget au niveau projet.

   • Pour les projets actifs:

     1. Sélectionnez l’option de synchronisation avec l’Budget du projet (Budget d’origine ou révisée).
        Remarque : les modifications apportées au budget dans l’outil Budget de Procore® mettront automatiquement à jour le montant prévu dans Planification des immobilisations.

   • Pour Projets prévisionnels:

     1. Le montant prévu est prérempli avec le montant du Budget estimé.

3. Pour inclure ou exclure un projet des calculs totaux du plan :

   • Recherchez le bouton bascule Dans le plan pour le projet.

   • Commutez le bouton en position On (Activé) ou Off (Désactivé).

   • Confirmez que le pied de page du total général est mis à jour pour refléter le changement.