Navigation dans l’écran principal de Planification des immobilisations

L’outil Planification des immobilisations permet aux organisations d’élaborer des plans d’immobilisations pluriannuels, d’intégrer des estimations de coûts préliminaires pour les projets conceptuels, de prévoir les dépenses prévues sur des échéanciers et d’aligner les allocations de capital sur les priorités de l’organisation. Ce tutoriel décrit les principales commandes de navigation, les options d’affichage et les composants de tableau disponibles sur l’écran principal de Planification des immobilisations :

1. Barre d’action supérieure
   

   Situés dans le coin supérieur droit de la page, ces boutons d’action vous permettent de gérer les bases de référence du régime, de naviguer dans les outils d’intégration et de partager des données :
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   • Créer un instantané: enregistre votre plan d’investissement actuel afin que vous puissiez suivre l’historique des versions, comparer les données passées et tester différents scénarios.

   • Envoyer des commentaires: ouvre un canal direct pour envoyer des commentaires, faire un rapport sur des problèmes ou envoyer des suggestions directement à l’équipe produit.

   • Launch visite: effectuez une visite d’inspection guidée rapide pour explorer les fonctionnalités clés et apprendre à naviguer dans l’interface.

   • Exporter: vous permet d’exporter les données actuelles du plan d’investissement dans des formats de fichiers téléchargeables tels que CSV ou Excel) à des fins de production de rapports et d’analyse externe.

2. Onglets de navigation
   

   Les onglets de navigation vous permettent de basculer de manière transparente entre votre espace de travail de planification actif (plan d’investissement) et la piste d’audit des modifications (historique des changements) :
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   • Plan d’investissement: l’espace de travail central où vous gérez les projets actifs, les structures organisationnelles, les allocations et les budgets.

   • Historique des changements: suivez toutes les mises à jour apportées au plan, y compris qui a effectué chaque modification, quand elle s’est produite et quelles valeurs ont changé.

3. Commandes d’affichage, de recherche et d’affichage

   Ces outils vous permettent de personnaliser, de filtrer, de réorganiser et d’ajuster votre vue dans la quadrillage de planification :

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   • Sélecteur d’instantané: menu déroulant permettant de basculer entre le plan actif (actuel) et les instantanés historiques précédemment enregistrés.

   • Vues: accédez à des configurations de tableaux personnalisées et à des dispositions de colonnes, enregistrez-les et basculez entre elles.

   • Barre de recherche: champ de recherche permettant de localiser des projets, des programmes ou des éléments de portefeuille spécifiques par mot-clé.

   • Filtres: filtrez les lignes selon des critères spécifiques, tels que l’étape, la priorité, la région ou le service.

   • Sélectionnez une colonne à regrouper: regroupez les lignes par catégories telles que la région, le service ou le type de projet pour afficher les totaux récapitulatifs.

   • Configurer: affichez, masquez ou réorganisez les colonnes pour personnaliser votre affichage du tableau.

   • Plein écran: développez la quadrillage de planification pour remplir votre écran et obtenir une vue dégagée.

4. Tableau de planification et colonnes
   

   Le quadrillage principal fournit des détails granulaires au niveau Projet, ainsi que des indicateurs financiers et des métadonnées catégorielles : Afficher/Masquer les champs

   Détails et attributs du projet principal

   • Case à cocher de sélection : Sélectionnez une ou plusieurs lignes de projet pour appliquer des actions par lots.

   • Projet (avec flèches de tri) : Affiche le nom du projet ou de la hiérarchie. Sélectionnez les flèches pour trier la liste par ordre alphabétique ou dans l’ordre inverse

   • Dans le plan : activez cette bascule pour inclure le projet dans l’allocation active du plan d’investissement.

   • Étape : La phase actuelle du projet telle que, Concept, Conception, Appel d’offres, Actif.

   • Priorité : le niveau d’urgence du projet, tel que Élevé, Moyen ou Faible.

   • Région : la superficie, la division ou le territoire géographique du projet.

   • Type de projet La catégorie de l’actif, telle que Bureaux, Industriel et énergie, ou Infrastructure.

   • Département : L’équipe ou l’unité commerciale responsable du projet, telle que l’ingénierie ou les installations.

   Budget et colonnes de référence financière

   Ces colonnes vous permettent de comparer vos objectifs de planification avec les données financières en temps réel synchronisées à partir de la vue du budget standard de Procore pour les projets actifs :

   • Montant prévu (modifiable) : affiche le coût en capital alloué au projet.

   • Budget d’origine (Lecture seule ) : le budget de référence approuvé du projet.

   • Budget révisé ( Lecture seule ) : le budget actuel du projet, mis à jour pour refléter les ajustements de coûts, les transferts ou les changements de portée approuvés.

   • Coûts du projet à ce jour (Lecture seule) : les dépenses réelles cumulées et les coûts encourus sur le projet jusqu’à la date actuelle.

   • Prévisions jusqu’à l’achèvement (Lecture seule) : le coût restant prévu nécessaire pour achever toute la portée restante du projet.

   • Coût estimé à l’achèvement (Lecture seule) : le coût total prévu du projet à la clôture, calculé comme la somme des coûts du projet à ce jour plus la prévision jusqu’à l’achèvement.

   • Totaux généraux : une ligne fixe au bas de la quadrillage qui calcule les totaux combinés pour le montant prévu, le budget initial et le budget révisé pour tous les éléments correspondants.

   Colonnes de prévision des flux de trésorerie et des dépenses (Année / Trimestre / Mois)

   La planification des immobilisations vous permet de cartographier les sorties de capitaux sur un horizon pluriannuel grâce à des colonnes de période configurables :

   • Colonnes de l’exercice : Résume les totaux des flux de trésorerie prévus dans le calendrier financier annuel personnalisé de votre organisation.

   • Chroniques trimestrielles (T1 à T4) : Regroupe les chiffres mensuels en jalons trimestriels afin d’évaluer les besoins de prélèvement à moyen terme et d’identifier les déficits de financement.

   • Chroniques mensuelles : Cellules de prévision mensuelles individuelles dans lesquelles vous saisissez les dépenses prévues.

   • Restant : Calcule automatiquement les fonds non alloués en soustrayant les coûts du projet à ce jour et toutes les prévisions mensuelles planifiées du montant prévu :
     Restant = (Montant prévu - Coûts du projet à ce jour) - Prévisions mensuelles

   Totaux généraux : une ligne fixe au bas de la quadrillage qui calcule les totaux combinés pour le montant prévu, le budget initial et le budget révisé pour tous les éléments correspondants.