Exporter le plan d’investissement

L’exportation du plan d’investissement vous permet de partager des données financières au niveau du portefeuille avec les parties prenantes ou d’effectuer des analyses avancées dans des applications de feuille de calcul externes. L’exportation reflète les filtres actifs et les configurations de colonnes de votre vue actuelle.

• Requis Utilisateur autorisations:

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Planification au niveau entreprise.

• Informations complémentaires:

  • Le fichier exporté comprend tous les projets et programmes actuellement visibles dans votre quadrillage filtré.

  • Les totaux généraux et les calculs de pied de page sont inclus dans l’exportation.

1. Accédez à l’outil Planification au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Planification des immobilisations.

3. Sélectionnez la vue enregistrée que vous souhaitez exporter ou appliquez manuellement des filtres à la quadrillage.

4. Cliquez sur Exporter.

5. Sélectionnez l’un des formats de fichier suivants :

   • Excel (.xlsx)

   • Le fichier CSV

6. Enregistrez le fichier sur votre appareil local.

7. Ouvrez le fichier à l’aide d’une application de feuille de calcul sur un ordinateur exécutant Windows® ou macOS.