Créer des vues enregistrées pour l’entreprise

L’outil Planification des immobilisations permet de personnaliser les vues du portefeuille grâce à des vues enregistrées et à des configurations d’exercices. Ces fonctionnalités garantissent que les données financières sont conformes aux exigences de l’organisation en matière de rapports et peuvent être exportées à des fins d’analyse externe.

• Autorisations utilisateur requises : 

  • « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Planification au niveau entreprise pour créer des vues enregistrées personnelles.

  • administrateur Procore niveau d’accès pour créer à l'échelle de l'entreprise vues enregistrées.

  • Admin dans l’outil Planification au niveau entreprise pour configurer les paramètres de l’outil.

• Informations complémentaires:

  • Les vues enregistrées persistent d’une session à l’autre et incluent la visibilité, l’ordre et les états de filtrage des colonnes.

  • Les fichiers exportés reflètent les filtres actifs et les configurations de colonnes de la vue sélectionnée.

1. Accédez à l’outil Planification des immobilisations.

2. Personnalisez la disposition du quadrillage avec des filtres, des colonnes et des structures de regroupement conformes aux normes de l’entreprise.

3. Cliquez sur le menu déroulant Affichages .

4. Cliquez sur Créer une vue enregistrée.

5. Saisissez un nom dans le champ Nom de la vue .

6. Sélectionnez Entreprise comme type d’affichage.

7. Cliquez sur Enregistrer.