Configurer les paramètres de planification des immobilisations

La configuration de l’outil Planification des immobilisations garantit que les données de votre portefeuille s’alignent sur le calendrier financier et la structure organisationnelle de votre organisation. Ces paramètres affectent la façon dont les données sont regroupées et la façon dont les programmes sont classés dans l’entreprise.

• Autorisations utilisateur requises: autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Planning de niveau Entreprise.

• Informations complémentaires:

  • La modification du mois de début de l’exercice mettra automatiquement à jour les regroupements trimestriels et annuels dans la quadrillage de prévisions.

  • Les programmes créés dans les paramètres peuvent être sélectionnés lors de l’organisation des projets dans le plan d’investissement.

1. Accédez à l’outil Planification au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres (engrenage) en haut à droite.

3. Sous Exercice financier, sélectionnez le mois qui marque le début de l’exercice financier de votre organisation dans le menu déroulant.

4. Sous Fenêtre de plan:

   1. Sélectionnez la durée de planification. Par exemple, le nombre d’années de prévision, par exemple 3, 5 ou 10 ans, pour établir l’horizon de planification active.

   2. (Facultatif) Spécifiez l’année de début par défaut pour les futures vues de prévisions.

5. Sous Programmes, gérez vos catégories organisationnelles :

   • Pour ajouter un programme : Cliquez sur Ajouter un programme, saisissez le nom du programme, puis cliquez sur Enregistrer.

   • Pour modifier un programme : cliquez sur l’icône Modifier à côté du nom du programme.

   • Pour supprimer un programme : cliquez sur l’icône X rouge .
     Remarque : vous ne pouvez pas supprimer un programme qui contient actuellement des projets.

6. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications à l’outil Planification des immobilisations.