Configurer et exporter le plan d’investissement

L’outil Planification des immobilisations permet de personnaliser les vues du portefeuille grâce à des vues enregistrées et à des configurations d’exercices. Ces fonctionnalités garantissent que les données financières sont conformes aux exigences de l’organisation en matière de rapports et peuvent être exportées à des fins d’analyse externe.

• Requis Utilisateur autorisations:

  • « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Planification au niveau entreprise pour créer des vues enregistrées personnelles.

  • Admin dans l’outil Planification au niveau entreprise pour créer des vues enregistrées à l’échelle de l’entreprise.

  • Admin dans l’outil Planification au niveau entreprise pour configurer les paramètres de l’outil.

• Informations complémentaires:

  • Les vues enregistrées persistent d’une session à l’autre et incluent la visibilité, l’ordre et les états de filtrage des colonnes.

  • Les fichiers exportés reflètent les filtres actifs et les configurations de colonnes de la vue sélectionnée.

Pour configurer et exporter le plan d’investissement, effectuez les tâches suivantes :

1. Configurer les vues et les paramètres du plan

2. Enregistrer et partager la vue

3. Exporter le plan d’investissement

Configurer les vues et les paramètres du plan

1. Accédez à l’outil Planification au niveau entreprise.

2. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez l’onglet Plan d’investissement .

3. Configurez la mise en page active pour répondre à vos besoins en matière de rapports :

   • Configurer les colonnes : Cliquez sur l’icône Configurer (engrenage) pour ouvrir le panneau de configuration des colonnes. Cochez ou décochez les cases à cocher pour afficher ou masquer les colonnes de métadonnées du budget, des prévisions et du projet. Faites glisser les colonnes vers le haut ou vers le bas pour définir l’ordre d’affichage, puis cliquez sur Appliquer.

   • Définir l’année fiscale et la plage : Cliquez sur le menu déroulant Année fiscale et sélectionnez la période de déclaration requise.

   • Filtrer les données : cliquez sur Filtrer, définissez vos critères (tels que Statut, Région ou Programme), puis cliquez sur Appliquer les filtres.

   • Regrouper les lignes : Cliquez sur Regrouper par et choisissez un attribut de métadonnées principal pour classer les lignes du tableau en sections réductibles.

Enregistrer et partager la vue

1. Dans le coin supérieur droit au-dessus du quadrillage, cliquez sur le menu déroulant Affichages.

2. Sélectionnez Créer une vue.

3. Dans la fenêtre contextuelle modale Créer une vue :

   • Nom : Saisissez un titre clair et descriptif pour la vue.

   • Champ d’application :

     • Sélectionnez Personnel pour rendre la vue accessible uniquement à votre compte.

     • Sélectionnez Entreprise pour rendre la vue disponible à tous les utilisateurs de l’organisation (Remarque : nécessite des autorisations de niveau 'Admin').

4. Cliquez sur Créer.

   • Remarque : La vue enregistre la visibilité des colonnes actives, l’ordre, les filtres, le regroupement et la sélection de l’année fiscale.

Exporter le plan d’investissement

1. Vérifiez que la vue enregistrée correcte et les filtres actifs sont appliqués à la quadrillage.

2. Dans le coin supérieur droit de la barre d’outils du tableau, cliquez sur le bouton Exporter .

3. Sélectionnez le format d’exportation souhaité :

   • Excel (.xlsx): exporte les données structurées avec les formules et les regroupements de colonnes intacts pour l’analyse de feuilles de calcul.

   • CSV: génère un fichier de données brutes séparées par des virgules pour l’importer dans des outils de BI externes.

4. Votre navigateur téléchargera automatiquement le fichier. Révisez le fichier exporté pour vous assurer que toutes les colonnes requises et les éléments filtrés sont reflétés avec précision.