Tableau de planification des immobilisations

Le tableau Planification des immobilisations fournit une vue centralisée des projets actifs et conceptuels, organisés en fonction des programmes qui leur sont attribués. Cet outil vous permet de gérer des budgets de haut niveau, de suivre les étapes du projet et d’établir des prévisions de dépenses mensuelles sur l’ensemble de votre Portefeuille.

• Le tableau présente les projets à toutes les étapes, de la conception au cours de la construction. Les projets fermés, archivés et inactifs ne sont pas affichés.

• Pour afficher ou modifier données, assurez-vous de disposer des autorisations de niveau Standard ou admin appropriées sur la page niveau Entreprise Accueil.

• La colonne Restante est automatiquement calculée comme suit : Montant prévu en $ - Coûts de projet à ce jour $ - $Sum des prévisions mensuelles.

• Toutes les valeurs du budget sont affichées en chiffres arabes. Les valeurs négatives sont indiquées par des parenthèses. Par exemple, 10 000,00 $.

Accédez à l’élément de menu Planification des immobilisations au niveau entreprise situé sous Gestion financière dans le menu Procore.

Définir un montant prévu

1. Recherchez la ligne de projet ou de programme que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur la cellule Montant prévu .

3. Saisissez la valeur du budget.

   • Projets actifs: si aucun montant n’est défini, Procore utilise par défaut le Budget révisé à partir de l’outil Budget du projet.

   • Programmes: Les colonnes Cumul et Écart seront mises à jour automatiquement en fonction des budgets du projet sous le programme.

Créer des postes budgétaires détaillés

1. Cliquez sur le montant prévu pour un projet spécifique.

2. Sélectionnez des éléments de budget de haut niveau.

3. Ajoutez des postes. Par exemple, les coûts fixes, les coûts accessoires.

4. Choisissez l’une des méthodes suivantes pour saisir des valeurs :

   • Saisissez un montant forfaitaire.
     OU

   • Entrez une quantité et un coût unitaire pour effectuer un calcul d’unité et de quantité ($quantité \ unité \ coût$).

5. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le montant total prévu.

Afficher Budget Données pour les projets actifs

1. Passez en revue les colonnes en lecture seule extraites de la vue du budget standard de Procore :

   • Budget d’origine

   • Budget révisé

   • coût du projet à ce jour

   • Coût estimé à l’achèvement

   • Prévisions jusqu’à l’achèvement

2. Facultatif : pour voir comment une colonne est calculée, passez la souris sur l’en-tête de colonne pour afficher une infobulle.

3. Facultatif : cliquez sur l’icône Budget pour ouvrir l’outil Budget du projet dans une nouvelle fenêtre.

Entrez les prévisions mensuelles

1. Faites défiler jusqu’aux colonnes Prévisions mensuelles (juillet 2026 – juin 2031).

2. Cliquez sur la cellule correspondant au mois et au projet pour lequel vous souhaitez effectuer une prévision.

3. Saisissez le montant des dépenses de prévision.

   • La colonne Restant sera mise à jour pour afficher les fonds non alloués et soustrait automatiquement les coûts du projet à ce jour et les prévisions mensuelles futures du montant prévu.
     Par exemple : Montant prévu < $> - Coûts de projet à ce jour < $> – <$Sum des prévisions mensuelles futures>.

   • Lignes de programme et la ligne Total général cumulera automatiquement ces prévisions.

Remarque : Utilisez le panneau Configurer pour activer des colonnes supplémentaires à partir de votre vue du budget standard Procore afin d’obtenir des rapports plus complets.