Créer un rapport de budget personnalisé

Si vous disposez des autorisations utilisateur requises répertoriées ci-dessous, vous pouvez créer un rapport budgétaire personnalisé en utilisant les données du projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.
    ET

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Rapports du projet.
    ET

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Pour créer des rapports avec les données du budget d’une autre façon, voir Créer un rapport de projet personnalisé.

• Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

• Ajoutez l’outil Rapports à votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Sous Rapports personnalisés, cliquez sur +Nouveau.

3. Sur la page Créer un rapport budgétaire personnalisé , procédez comme suit :

   1. Nom. Saisissez un nom pour le rapport. Il s’agit d’un champ obligatoire.

   2. Colonnes. Cochez les cases correspondant aux colonnes de données que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport.

       Notes

      • Pour repositionner une colonne dans le rapport, saisissez la colonne à l’aide de l’icône et glissez-déposez la colonne à la position souhaitée.

      • La colonne en haut de la liste apparaît sur le côté gauche du tableau dans le rapport.

      • La colonne en bas de la liste apparaît sur le côté droit du tableau dans le rapport.

4. Cliquez sur Créer.

    Notes

   • Pour exporter votre rapport au format de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), cliquez sur Exporter > CSV.

   • Pour exporter votre rapport au format PDF (Portable Document Format), cliquez sur Exporter > PDF.

   • Pour modifier votre rapport, cliquez sur Modifier le rapport personnalisé.

   • Pour supprimer votre rapport, cliquez sur Supprimer.

• Exporter un rapport de projet personnalisé