Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d’offres. Voir À propos de l’expérience améliorée de la gestion des appels d’offres.
autorisations utilisateur requises dans l’outil Annuaire au niveau Entreprise.
Informations complémentaires :
Le Destinataire d’appel d’offres est extrait directement de l’onglet Informations sur les candidats Fournisseur dans le Entreprise Annuaire. Pour qu’une personne spécifique apparaisse automatiquement, voir Définir les informations Candidat d’un Entreprise dans le Entreprise Annuaire.
L’ajout d’une entreprise et d’un contact via ce processus ne les ajoutera qu’à l’annuaire au niveau entreprise, et non à l’annuaire au niveau projet.
L’ajout d’un contact via ce processus n’enverra pas automatiquement un e-mail d’invitation à un appel d’offres. L’e-mail sera envoyé lorsque l’e-mail d’invitation à soumettre un appel d’offres sera envoyé. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres et Inviter des candidats.
Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.
Cliquez sur le nom du lot d’appel d’offres concerné.
Cliquez sur l’icône plus 
à la fin de la ligne du formulaire d’appel d’offres pour ajouter une entreprise à l’Annuaire.
Select Annuaire.
En haut de la page, cliquez sur + Ajouter une entreprise.
Dans le panneau latéral, entrez toutes les informations nécessaires. Afficher/Masquer les détails
Remarque : Les chantiers obligatoires sont signalés par un astérisque (*).
Informations générales
Nom de l’entreprise* : Entrez le nom commercial légal complet de l’entreprise.
Numéro de téléphone : Saisissez le numéro de téléphone principal de l’entreprise.
Numéro de télécopieur : Saisissez le numéro de télécopieur principal de l’entreprise.
Adresse du bureau : Saisissez l’adresse de l’entreprise (p. ex. numéro et nom de rue) pour l’entreprise.
Ville : Entrez le nom complet de la ville pour l’adresse de l’entreprise.
Remarque : Écrivez toujours le nom complet de la ville et n’entrez PAS d’abréviations.
Pays: Sélectionnez le nom du pays associé à l’adresse de l’entreprise dans la liste déroulante.
État: Sélectionnez l’état associé à l’adresse de l’entreprise dans la liste déroulante.
Code postal: Saisissez le code postal associé à l’adresse de l’entreprise.
Ajouter un contact
Prénom: saisissez le prénom du contact.
Nom de famille: saisissez le nom de famille du contact.
Adresse e-mail: saisissez l’adresse e-mail du nouvel utilisateur. Il s’agit de l’adresse e-mail que le contact utilise pour se connecter à Procore.
Modèles d’autorisation: sélectionnez un modèle d’autorisation dans le menu déroulant ou cliquez sur Appliquer le modèle d’autorisation ultérieurement. Pour en savoir plus sur les modèles d’autorisation, voir Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation ?
Informations sur les appels d’offres
Métiers: Sélectionnez un ou plusieurs métiers dans le menu déroulant. Si vous devez ajouter un nouveau métier, voir Ajouter un métier personnalisé.
Codes de coût : Sélectionnez les codes de coût qui s’appliquent à cette entreprise.
Certifications d’entreprise:
Cliquez sur le bouton 
ON pour toutes les certifications qui s’appliquent à l’entreprise
Lorsque vous êtes prêt à ajouter l’entreprise à votre annuaire, cliquez sur Enregistrer.
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