Activer l’intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise

Si votre entreprise souhaite que votre équipe de projet utilise l’intégration Procore + DocuSign® pour demander des signatures électroniques, procédez comme suit :

1. Activez l’intégration DocuSign® au niveau entreprise. L’administrateur Procore de votre entreprise peut suivre les étapes ci-dessous.

2. Activez l’intégration DocuSign® sur les projets de votre entreprise. Lorsque vous activez l’intégration au niveau entreprise, Procore l’active également automatiquement sur vos projets nouveaux et existants. Si votre équipe crée des projets Procore à l’aide d’un modèle de projet Procore pour lesquels l’intégration DocuSign® n’a PAS été activée, Procore recommande à un utilisateur disposant des autorisations d’utilisateur requises d’effectuer les opérations suivantes :

   • Activez l’intégration DocuSign® sur vos projets existants basés sur un modèle. Voir Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore.

   • Mettez à jour vos modèles de projet existants pour vous assurer que DocuSign® est activé dans les futurs projets créés avec vos modèles. Voir Modifier un modèle de projet.

      Pointe

     Vous ne souhaitez pas utiliser l’intégration DocuSign® sur un nouveau projet Procore ? Une fois l’intégration DocuSign® activée dans l’outil administrateur Procore, vous devez la désactiver manuellement dans tout nouveau projet où vous ne souhaitez pas l’utiliser. Voir Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore.

3. Créez un compte DocuSign®. Pour demander des signatures à l’aide de l’intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d’un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :

   • Ai-je besoin d’un compte DocuSign© ?

   • Comment puis-je obtenir un compte DocuSign® ?

4. Liez votre compte DocuSign® à votre projet Procore. Si vous comptez utiliser l’intégration Procore + DocuSign® pour demander des signatures, voir Lier votre compte DocuSign® à un projet Procore.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Pour demander des signatures à l’aide de l’intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d’un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :

    • Ai-je besoin d’un compte DocuSign© ?

    • Comment puis-je obtenir un compte DocuSign® ?

• Examiner Quels outils de projet Procore prennent en charge l’intégration de DocuSign® ?

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Valeurs par défaut .

3. Faites défiler jusqu’à la section Paramètres avancés et cochez la case Activer DocuSign® .
   
   
   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
   La bannière Mise à jour de la liste des fonctionnalités actives apparaît pour confirmer que l’intégration a été activée.

• Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore