Créer une collection de modèles d’appel d’offres

Une collection de modèles d’appel d’offres sert de bibliothèque interne de formulaires d’appel d’offres standardisés. Au lieu de devoir créer des périmètres des travaux ou des postes à partir de zéro pour chaque projet, les équipes de projet peuvent extraire des formulaires préconfigurés directement d’une collection centrale. Cela garantit que les éléments de coût, les alternatives et les questions personnalisées sont saisis de manière cohérente dans l’ensemble de votre organisation.

• Autorisations utilisateur requises dans l’outil administrateur Procore.

• Informations complémentaires :

  • Au moins une (1) collection de modèles d’appel d’offres doit être créée avant que les modèles d’appel d’offres puissent être créés.

1. Navigate to the Company's Admin tool.

2. Under 'Tool Settings', click Bidding.

3. Select the Templates tab.

4. Click + Create in the 'Template Collections' section.

5. Enter the following information:
   Note: Required fields are indicated by an asterisk (*).

   • Template Collection:

     • Name*: Enter a Name for the Template Collection.

     • Cost Codes: Select the Cost Code list to use in this Template Collection.

     • Notes: Enter any notes associated with the Template Collection.
       

       

6. Click Save.

• Créer un modèle d’appel d’offres