Vision d’Acumatica®

• Modèle de projet par défaut
  Si vous avez créé un modèle de projet dans l’outil Portefeuille, vous pouvez sélectionner ce modèle dans cette liste déroulante. Ceci appliquera le modèle au projet Procore créé lorsque vous importez un Vision de Procore pour Acumatica® projet.

• Utiliser le # de contrat Procore
  Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que Procore renseigne le chantier « ID d’engagement » avec le numéro de contrat Procore lorsque vos utilisateurs créent un engagement dans Procore.
  Remarque: ce paramètre ne concerne que les engagements créés dans Procore. Les utilisateurs conservent également la possibilité de modifier l’ID d’engagement dans Procore.

• Utiliser l’ordre de changement Procore #
  L’intégration Vision de Procore pour Acumatica® nécessite que les ordres de changement soient configurés pour la numérotation automatique dans votre système ERP. Si ce paramètre est activé, il ne s’appliquera qu’à l’ID d’ordre de changement Procore stocké pour Procore, mais ne sera pas utilisé comme numéro d’ordre de changement dans Vision de Procore pour Acumatica®.

• Colonne Coût direct du budget de Procore

  • Lecture seule, remplir à partir de Procore Vision pour Acumatica®
    Sur Vision de Procore pour Acumatica® les projets intégrés, la colonne « Coût direct » du budget peut être soit en lecture seule et remplie avec les données de Vision de Procore pour Acumatica®, soit modifiable et non renseignée à partir de Vision de Procore pour Acumatica®.
    OU

  • Modifiable, ne pas remplir à partir de Procore Vision pour Acumatica®
    Si vous utilisez l’onglet Coûts directs, les données seront toujours renseignées à partir de l’outil Coûts directs de Procore.

• Modifier les transactions de coûts directs synchronisées

  • Si ce paramètre est activé, les transactions de coût direct synchronisées avec l’ERP deviendront modifiables dans l’outil Coût direct de Procore. Ces mises à jour ne seront PAS synchronisées avec Vision de Procore pour Acumatica®.

  • L’outil Coûts directs doit également être actif sur le projet et l’option « Activer la synchronisation des transactions de coût du projet » doit être sélectionnée sur la page Admin du projet.

• Les fournisseurs seront automatiquement mis à jour

  • Cette fonctionnalité met à jour les champs de données fournisseurs mappés dans Procore s’ils sont modifiés dans Vision de Procore pour Acumatica®. Ces champs comprennent l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, le nom, etc. Les modifications apportées dans Procore ne mettront pas automatiquement à jour l’enregistrement Vision de Procore pour Acumatica® .

Synchronisation automatique gérée par Procore

• Cette fonctionnalité n’est actuellement pas prise en charge pour l’intégration Vision de Procore pour Acumatica® . Les synchronisations des coûts de projet exécutent un processus de synchronisation automatique tous les soirs.

• Fournisseurs intermédiaires pour les synchronisations d’importation et paiements pour les synchronisations des factures des contrats de sous-traitance synchronisés sont planifiés pour s’exécuter deux fois par jour. Cette synchronisation quotidienne est configurée par défaut dans le microservice d’intégration.

Exportations

• Les exportations se font instantanément après approbation par le ou les utilisateurs de la comptabilité de votre organisation. Les importations se font à la suite de demandes qui peuvent être effectuées par vos équipes de projet et de comptabilité directement dans Procore. En plus des importations à la demande, il existe une importation automatique des données tous les soirs.

Considérations

• Lorsque l’intégration est mise en ligne, les listes de codes de coût de tâche standard et de groupes de Vision de Procore pour Acumatica® comptes sont automatiquement importées dans Procore sous la forme d’une liste distincte de votre liste de codes de coût standard Procore. Il s’agit de la liste des codes de coût au niveau entreprise à utiliser pour les nouveaux projets. Cette liste est gérée dans Vision de Procore pour Acumatica®la page Code de coût de , formulaire PM209500.

• Pour ajouter un nouveau code de coût à la Vision de Procore pour Acumatica® liste des codes de coût synchronisée au niveau entreprise dans Procore, il vous suffit de l’ajouter à , page Code de Vision de Procore pour Acumatica®coût, formulaire PM209500. Synchronisez ensuite les nouveaux codes de coût avec la liste des «Vision de Procore pour Acumatica® Codes de coût standard » de Procore dans l’outil Admin au niveau entreprise.

Limitations

• Les codes de coût importés à partir de s’afficheront dans Procore sous la forme Division, suivie de Code de Vision de Procore pour Acumatica® coût. Par exemple, si un code de coût de la division 10 est configuré comme Vision de Procore pour Acumatica® 10600.000, il apparaîtra comme « 10-600.000 ».

• L’utilisation de segments personnalisés SDP avec cette intégration ne prend actuellement pas en charge l’utilisation des mêmes combinaisons code de coût/type de coût entre les codes de segment personnalisés. Veuillez contacter le support ERP pour obtenir de l’aide dans la synchronisation de votre budget et des codes budgétaires avec des segments personnalisés

Limitations

• Vision de Procore pour Acumatica® Ne prend pas en charge les codes de coût spécifiques au projet. Tous les codes de coût au niveau projet doivent provenir de la liste des codes de coût standard synchronisée avec l’ERP Vision de Procore pour Acumatica® .

Exigences

• La SDP du projet nécessitera la création d’au moins un (1) segment « Tâche » à mapper en tant que tâches du projet à Vision de Procore pour Acumatica®. Plusieurs « tâches » peuvent être configurées à volonté.

• Les codes de coût de la liste Entreprise doivent être ajoutés au segment Code de coût de la SDP lors de la création de la tâche. Ce segment sera ce que les « Tâches » exploiteront lors de la création de données financières au niveau projet dans Procore.

Considérations

• Tous les codes de coût au niveau projet qui ne sont pas synchronisés seront automatiquement synchronisés avec votre ERP lors de l’exportation de votre budget.

Limitations

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l’intégration ne peuvent pas être synchronisés. Veuillez contacter votre responsable de compte Procore pour demander des services professionnels afin d’obtenir de l’aide pour l’intégration des enregistrements de projet en cours/préexistants moyennant des frais supplémentaires.

• La synchronisation du projet se fait uniquement à l’exportation . Tous les projets doivent être créés dans Procore et envoyés au Vision de Procore pour Acumatica® système.

Configuration requise pour la synchronisation des projets

• Les codes de coût de la liste Entreprise doivent être ajoutés au segment Code de coût de la SDP lors de la création du projet et avoir au moins une (1) affectation de type de coût avant que le projet puisse être exporté vers Vision de Procore pour Acumatica®.

• Si vos codes de coût ont déjà des affectations de type de coût dans la matrice de l’outil ERP, votre entreprise a déjà configuré les affectations de type de coût pour vos codes de coût.

• La SDP du projet nécessitera la création d’au moins 1 segment « Tâche » à mapper en tant que tâches du projet à Vision de Procore pour Acumatica®. Plusieurs « tâches » peuvent être configurées à volonté.

• L’ID de tâche ERP doit être défini lors de l’exportation et peut être alphanumérique. Les caractères spéciaux suivants sont également pris en charge dans les ID de tâche : (.), points, espaces, (-), tirets dollar ($) et virgules (,).

  • Remarque : Si la numérotation automatique est activée dans Vision de Procore pour Acumatica®, l’ID de projet défini dans Procore sera remplacé par Vision de Procore pour Acumatica® l’ID suivant dans la séquence définie Vision de Procore pour Acumatica®.

• Lors de la saisie des données de votre projet, tenez compte des exigences suivantes :

  • Nom du projet. Vision de Procore pour Acumatica® impose une limite maximale de trente (30) caractères. Si le nom de votre projet dépasse cette limite, il sera tronqué dans Vision de Procore pour Acumatica®.

  • Adresse du projet. Vision de Procore pour Acumatica® ne permet pas l’utilisation de virgules (,) dans le champ « Adresse du projet ».

  • Projet actif. Vision de Procore pour Acumatica® vous oblige à définir votre nouveau projet comme « Actif » dans Procore.

Considérations

• L’exportation d’un projet de Procore vers Vision de Procore pour Acumatica® est distincte de l’exportation des montants budgétaires et des codes budgétaires d’un projet.

Limitations

• Vous ne pouvez pas supprimer un sous-projet s’il existe des codes de coût liés à ce sous-projet.

• La suppression ou la modification d’une tâche de projet ou d’un ID de tâche dans Vision de Procore pour Acumatica® ne supprimera ni ne mettra à jour son sous-projet dans Procore.

Exigences

• Pour utiliser des sous-projets avec des données financières Procore, le projet parent doit déjà être synchronisé avec Vision de Procore pour Acumatica® dans Vision de Procore pour Acumatica®.

• Des codes de coût/types de coût doivent également être ajoutés aux sous-projets dans la SDP.

• Si vous utilisez des sous-projets pour créer des données financières dans Procore, vous devrez assigner à la fois une tâche principale du projet et un sous-projet aux postes.

Considérations

• Les sous-projets ne sont pas un segment obligatoire sur vos projets Procore, ni pour Vision de Procore pour Acumatica®.

• Les sous-projets sont des segments qui peuvent être activés pour suivre des segments de projet plus petits dans le projet principal global. Par exemple, un projet de complexe d’appartements à plusieurs bâtiments peut souhaiter suivre les coûts des bâtiments A, B et C séparément dans le cadre d’un projet principal dans Procore. La mise en place d’un sous-projet pour chaque bâtiment peut y parvenir.

• Les sous-projets s’intègrent également en tant que « tâches de projet » dans Vision de Procore pour Acumatica®et sont couplés aux ID de tâche du projet principal.

  • Les ID de tâche de sous-projet apparaîtront au Vision de Procore pour Acumatica® format d’ID « ID de sous-projet - ID de tâche ».

• Les ID de sous-projet et leurs codes budgétaires, tout comme les tâches et les codes budgétaires du projet parent, sont exportés automatiquement lorsqu’ils sont ajoutés au budget Procore.

Exigences pour les exportations de l’estimation du budget initial depuis Procore

• L’outil Budget doit être un outil actif sur le projet.

• Le projet Procore doit être synchronisé.

• Le budget doit être verrouillé avant l’exportation.

• Les codes budgétaires doivent avoir été exportés automatiquement vers Vision de Procore pour Acumatica®.

Synchronisation

• Vous pouvez exporter des budgets contenant des postes originaux avec des valeurs de 0 $ de Procore vers Vision de Procore pour Acumatica®.

Limitations

• Important! La synchronisation des estimations budgétaires est une fonctionnalité d’exportation uniquement.

  • Les budgets doivent provenir de Procore pour être intégrés Vision de Procore pour Acumatica®à .

• L’intégration Procore + Vision de Procore pour Acumatica® ne synchronise PAS les valeurs de l’unité de mesure (UdM) et de la quantité unitaire entre les systèmes. Actuellement, la synchronisation du budget est uniquement basée sur le montant.

• Lorsqu’un budget Procore est exporté vers Vision de Procore pour Acumatica®, les lignes budgétaires de coût dans Vision de Procore pour Acumatica® héritent d’une association d’ID de tâche de projet. La modification de cette association de ligne d’ID de tâche dans Vision de Procore pour Acumatica® ne mettra pas à jour les informations d’association au sein de l’intégration. Si la valeur de l’ID de tâche n’est pas celle prévue, cela signifie que le(s) code(s) de coût n’ont pas été synchronisés de la manière indiquée dans votre formation au flux de travail de projet et de sous-projet.

• L’utilisation de segments personnalisés SDP avec cette intégration ne prend actuellement pas en charge l’utilisation des mêmes combinaisons code de coût/type de coût entre les codes de segment personnalisés. Veuillez contacter le support ERP pour obtenir de l’aide dans la synchronisation de votre budget et des codes budgétaires avec des segments personnalisés.

Limitations

• Important! Les modifications budgétaires sont une fonctionnalité d’exportation uniquement. Ils doivent être créés dans Procore pour être exportés et synchronisés avec Vision de Procore pour Acumatica®.

Considérations

• Les modifications budgétaires seront publiées à Vision de Procore pour Acumatica® avec le statut « En attente » en tant qu'« OC budgétaire potentiel » et nécessiteront qu’un administrateur comptable supprime et publie l’ordre de changement budgétaire au budget des coûts du Vision de Procore pour Acumatica® projet en tant que « OC budgétaire approuvé ».

Importer des entreprises dans Procore

• Vous pouvez filtrer les entreprises prêtes pour l’importation par type d’entreprise à l’aide du filtre Type sous l’onglet Entreprises de la page Intégrations ERP.
  Remarque : Vous pouvez filtrer les entreprises par type, même celles qui n’ont pas de type entreprise, à synchroniser avec Procore.

Limitations

• L’assurance de l’entreprise/du fournisseur n’est pas incluse lors de l’importation/exportation d’une entreprise/d’un fournisseur, car ce champ ne figure pas dans le tableau de données du Vision de Procore pour Acumatica® fournisseur AP. Ces informations se trouvent dans un tableau de données différent qui Vision de Procore pour Acumatica® ne fait pas partie de cette intégration.

Considérations

• L’ID du fournisseur ERP est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lors de l’exportation d’une entreprise de Procore vers Vision de Procore pour Acumatica®. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de fournisseur ERP (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégrations ERP, sous Entreprises ou dans l’outil Annuaire au niveau entreprise) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées aux fournisseurs (Engagements, OCE).

  • Note: Il peut s’agir d’un champ facultatif lors de l’exportation si cette option a été activée par Procore.

Informations complémentaires

• Il est fortement recommandé d’essayer d’abord de lier tous Vision de Procore pour Acumatica® les fournisseurs qui existent déjà dans l’annuaire au niveau entreprise de votre compte Procore avant d’ajouter des fournisseurs à partir de Vision de Procore pour Acumatica®.

Considérations

• Lorsqu’un contrat de sous-traitance est exporté depuis Procore, un contrat de sous-traitance est créé dans Vision de Procore pour Acumatica® (SC301000).

• Lorsqu’un bon de commande est exporté depuis Procore, un bon de commande est créé dans Vision de Procore pour Acumatica® (PO301000).

• Dans Procore, les engagements sont accessibles à partir de l’outil Engagements au niveau projet.

Limitations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les engagements doivent toujours être créés dans Procore pour pouvoir être synchronisés avec Vision de Procore pour Acumatica®. Ne créez PAS d’engagements directement dans Vision de Procore pour Acumatica®, car ils ne peuvent pas être importés dans Procore.

• La longueur maximale des caractères pour le titre d’un engagement est de 60. Il s’agit du nombre maximal de caractères autorisé par Vision de Procore pour Acumatica®.

• La longueur maximale des caractères pour le numéro d’un engagement est 15. Il s’agit du nombre maximal de caractères autorisé par Vision de Procore pour Acumatica®.

Considérations

• Lorsqu’un ordre de changement de Contrat de sous-traitance ou un bon de commande est exporté vers Vision de Procore pour Acumatica®, l’exportation met également à jour le montant du Budget dans Vision de Procore pour Acumatica® (PM308000 > les onglets Numéro de référence > Budget de coût et Engagements).

• Lors de la création d’un OCE dans Procore, vous devrez définir OCE VDC lignes pour créer un nouveau contrat VDC une ligne ou mettre à jour un contrat VDC une ligne existante. Lorsqu’il est exporté vers Vision de Procore pour Acumatica®, le contrat d’origine reflète le(s) paramètre(s) de ventilation des coûts que vous avez choisi dans Procore.

Limitations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les ordres de changement de l'engagement doivent toujours être créés dans Procore pour pouvoir être synchronisés avec Vision de Procore pour Acumatica®. Ne créez PAS d’ordres de changement de l'engagement directement dans Vision de Procore pour Acumatica®, car ils ne peuvent pas être importés dans Procore.

• Pour ajouter un poste de ventilation des coûts (VDC) à un OCE, il doit être lié à un code de coût et à une catégorie existants.

Exigences

• Pour exporter des factures de sous-traitant à partir de Procore, chaque fournisseur AP doit Vision de Procore pour Acumatica® être configuré avec un compte AP par défaut, un compte de règlement, un sous-traitant AP et un sous-traitant de remise (AP303000 > Fournisseur >onglet Comptes GL).

• Chaque fournisseur doit Vision de Procore pour Acumatica® également être configuré avec un compte de trésorerie par défaut (onglet AP303000 > Fournisseur > Paiement).

• Chaque projet doit également avoir un ID de lieu par défaut renseigné dans Vision de Procore pour Acumatica® (AP303000 >onglet Fournisseur > Lieu).

Considérations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les factures de sous-traitant doivent toujours être créées dans Procore afin d’être synchronisées avec Vision de Procore pour Acumatica®. Si vous créez la facture de sous-traitant dans Vision de Procore pour Acumatica®, la facture et ses détails resteront dans et ne seront pas synchronisés avec Vision de Procore pour Acumatica®Procore.

• Si la numérotation automatique des factures est activée dans Vision de Procore pour Acumatica®, le numéro de référence dans Vision de Procore pour Acumatica® sera le prochain numéro généré par le système

Limitations

• Les informations de paiement de la facture de sous-traitant enregistrées dans Vision de Procore pour Acumatica® n’apparaîtront sur l’engagement Procore que si la facture a été synchronisée avec Vision de Procore pour Acumatica®.

Limitations

• Important! Les paiements sont importés uniquement, sauf si vous avez acheté et implémenté Procore Pay.

  • Les paiements effectués directement dans Vision de Procore pour Acumatica® sont éligibles à l’importation sur les factures de sous-traitant synchronisées.

  • Les paiements effectués dans Procore Pay aux factures de sous-traitant synchronisées seront exportés vers le système ERP à partir de l’onglet « Paiements » de l’outil Intégration ERP.

• Pour le moment, la synchronisation des paiements n’est prise en charge que pour les paiements de factures de sous-traitants, PAS pour les paiements de factures de maître d’ouvrage.

Conditions d’importation des paiements

• Les paiements dans le système ERP doivent être effectués sur une facture de sous-traitant synchronisée sur un contrat de sous-traitance ou un bon de commande synchronisé dans Procore.

Considérations relatives à l’importation des paiements

• Un enregistrement de paiement sera créé sur l’engagement Procore synchronisé lors de l’importation.

Exigences relatives à l’exportation de Procore Pay + ERP

• « Paiements AP » doit être défini sur Numérotation automatique dans le formulaire de séquence de numérotation du système ERP (CS201010 > APPAYMENT).

• Une méthode par défaut Paiement appelée « PROCORE » doit être configurée pour Vision de Procore pour Acumatica® exporter les paiements depuis Procore Pay.

• La facture payée doit d’abord être « Approuvée », « Synchronisée » et « Ouverte » dans le système ERP.

Considérations relatives à l’exportation des paiements

• Lorsqu’elle est décaissée à partir de l’outil Procore Pay, la transaction de paiement est automatiquement envoyée dans l’onglet « Paiements » de l’outil Intégration ERP dans Procore. À partir de là, un approbateur de comptabilité acceptera et exportera le paiement vers le système ERP.

• Les paiements exportés depuis Procore seront validés vers Vision de Procore pour Acumatica® avec un statut « En attente » et nécessiteront qu’un administrateur comptable lève la retenue et débloque le paiement dans le système ERP.

• Le « mode de paiement » indiqué sur les paiements exportés sera « PROCORE », ce qui signifie que la facture a été payée via l’outil Procore Pay.

• Si un paiement ne parvient pas à être exporté, un renvoi peut être effectué à partir du filtre « Échec de l’exportation » de l’onglet Paiements de l’outil ERP.

• Si une facture est partiellement payée Vision de Procore pour Acumatica® et importée dans Procore, l’outil Paiements Procore mettra à jour le montant restant impayé afin d’éviter tout trop-perçu lors du paiement du montant restant dans Procore Pay.

Considérations

• Le Vision de Procore pour Acumatica® budget des revenus est importable dans l’outil Contrat principal du projet Procore via l’onglet de l’outil Intégration ERP Procore pour les contrats principaux. Lorsqu’il est ajouté à Procore, un contrat principal est créé dans l’outil Contrat principal du projet, et les lignes budgétaires des revenus sont renseignées dans la ventilation des coûts (VDC) du contrat principal.

• Dans vos paramètres d’intégration ERP, les administrateurs ERP peuvent activer la possibilité de désigner votre contrat principal comme étant basé sur l’unité ou sur le montant avant l’importation dans Procore.

Limitations

• Important! Les contrats principaux sont importés uniquement de Vision de Procore pour Acumatica® vers Procore.

  • Le processus d’importation du contrat principal ajoute uniquement les numéros de poste du Budget des revenus et leur valeur budgétée d’origine dans Procore, mais ne synchronise pas les codes budgétaires des revenus sur le VDC du contrat principal.

• Toute modification apportée à la valeur globale du contrat principal après la synchronisation de la valeur initiale du contrat doit être effectuée dans Vision de Procore pour Acumatica® pour actualiser le contrat principal synchronisé dans Procore.

Exigences

Votre contrat principal peut être importé lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• Le Vision de Procore pour Acumatica® projet doit avoir un client défini dans l’en-tête du projet.

• Dans Vision de Procore pour Acumatica®, le paramètre « Niveau de budget des revenus » du projet dans l’onglet « Résumé » du projet ERP doit être défini sur « Tâche et code de coût ».

• Le projet est synchronisé avec Vision de Procore pour Acumatica®.

• Les codes budgétaires de revenus utilisés sont également synchronisés avec les codes de budget de coûts dans Procore.

• Il existe au moins une (1) Vision de Procore pour Acumatica® ligne budgétaire de recettes dont la valeur n’est pas nulle.

Exigences

• Pour synchroniser un OCCP avec le connecteur ERP Acumatica, le paramètre « Niveau du budget des revenus » de l’onglet « Résumé » du projet ERP doit être défini sur Tâche uniquement.

Conditions requises pour l’exportation depuis Procore

• L’outil Ordre de changement doit être un outil actif sur le projet.

• Le contrat principal du projet Procore doit être approuvé et exporté vers le budget des revenus du Vision de Procore pour Acumatica® projet.

• Si le contrat principal synchronisé utilise une marge verticale, la ou les marges doivent avoir un code budgétaire assigné au champ requis « Élément de contrat principal ERP ».

Notes

• Vous pouvez afficher les champs « Quantité », « Unité de mesure (UdM) » et « Coût unitaire » sans aucune valeur pour les postes dans les OCCP. Actuellement, ces champs ne peuvent pas être modifiés car l’intégration Procore + Vision de Procore pour Acumatica® ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Considérations

• Lorsqu’un OCCP est exporté vers Vision de Procore pour Acumatica®, le budget des coûts et des revenus du projet est mis à jour. Le budget des recettes comportera une ligne récapitulative pour la valeur totale prévue des revenus du changement.

• Un identifiant de tâche Acumatica unique sera créé pour chaque OCCP synchronisé et sera utilisé sur la ligne Budget des revenus. Toutefois, les postes budgétaires de coûts liés à l’OCCP utiliseront les ID de tâche existants dans le budget des coûts pour chaque code budgétaire de la ventilation des coûts de l’OCCP.

Limitations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les ordres de changement au contrat principal doivent toujours être créés dans Procore pour pouvoir être synchronisés avec Vision de Procore pour Acumatica®. Ne créez pas d’ordres de changement au contrat principal directement dans Vision de Procore pour Acumatica®, car ils ne peuvent pas être importés dans Procore.

Exigences

• Pour exporter les factures au maître d’ouvrage à partir de Procore, les paramètres et configurations Vision de Procore pour Acumatica® suivants sont requis :

  • Le client doit être défini dans le champ « Client » de l’en-tête Vision de Procore pour Acumatica® du projet.

  • Les tâches du budget des recettes du Vision de Procore pour Acumatica® projet doivent être marquées comme « Actives » (projet > tâche).

  • Le « Niveau du budget des revenus » du Vision de Procore pour Acumatica® projet dans l’onglet « Résumé » du projet DOIT être défini sur « Tâche et code de coût ».

  • La facturation pro forma doit être désactivée pour le Vision de Procore pour Acumatica® projet (Résumé > projet > Paramètres de facturation et d’allocation > Créer une facture pro forma à la facturation).

• Pour exporter les factures au maître d'ouvrage depuis Procore, le(s) engagement(s) Procore et tout ordre de changement de l'engagement applicable inclus dans la facture au maître d'ouvrage doivent d’abord être intégrés au Vision de Procore pour Acumatica® connecteur.

Considérations

• Si la numérotation automatique des factures AR est activée dans le Vision de Procore pour Acumatica® formulaire « Séquence de numérotation » (CS201010 > ARINVOICE), le numéro de référence dans Vision de Procore pour Acumatica® sera le numéro généré par le système suivant et le # de Facture Procore sera renseigné dans le champ Référence Fournisseur du facture.

• Les factures au maître d’ouvrage Vision de Procore pour Acumatica® seront validées avec un statut « Solde » et nécessiteront un administrateur comptable pour valider la facture dans le système ERP.

Limitations

• Important! Exporter depuis Procore uniquement. Les factures au maître d’ouvrage doivent toujours être créées dans Procore pour être synchronisées avec Vision de Procore pour Acumatica®. Si vous créez la facture dansVision de Procore pour Acumatica®, la facture et ses détails resteront dans et ne seront pas synchronisés avec Vision de Procore pour Acumatica®Procore.

• Facture au maître d'ouvrage paiements ne seront pas synchronisés avec Procore pour le moment.

Exigences

• Procore a besoin du module Coût du Vision de Procore pour Acumatica® projet.

• Le projet doit être synchronisé pour que les coûts soient automatiquement importés de Vision de Procore pour Acumatica® vers Procore.

• Pour afficher les coûts du projet dans votre budget, veuillez utiliser la vue du budget ERP ou la vue détaillée du budget ERP qui a été créée pour vous lors de la implémentation. Cette vue du budget contient des données spécifiques calculées et provenant de l’intégration ERP.

Considérations

• Les coûts extraits s’accumulent sous la forme de quatre types de Vision de Procore pour Acumatica® montants différents dans Procore : Factures de contrat de sous-traitance (contrats de sous-traitance et bons de commande qui ont été facturés), Factures (montants facturés non liés à un contrat synchronisé), Dépenses (Divers. Dépenses) et la masse salariale (coûts de main-d’œuvre). La somme de ces quatre types de montants est égale au coût du projet à ce jour, tandis que la somme des trois derniers types (factures, dépenses, paie) est égale au coût direct. Ceux-ci sont tous sous forme de montant forfaitaire, qui s’accumulent sous le code de coût du projet et le type de coût.

• La synchronisation détaillée des transactions de coûts de projet est prise en charge par l’intégration. Pour tirer parti de cette fonctionnalité, l’outil Coûts directs doit être actif sur le projet et le paramètre « Activer la synchronisation des transactions de coût du projet » doit être activé sur la page Général de l’administrateur du projet.

Limitations

• La restriction du type de coût de projet n’est pas prise en charge par l’intégration. Par exemple, l’intégration n’est pas personnalisable pour omettre les coûts de main-d’œuvre de la synchronisation dans Procore.