Appliquer les modifications de modèle aux plans d’action existants

La mise à jour d’un modèle de plan d’action au niveau projet vous permet d’envoyer des modifications à tous les plans d’action actifs et ouverts créés à partir de ce modèle. Cela élimine les mises à jour manuelles entre les plans individuels, ce qui garantit la cohérence entre les lieux du projet tout en protégeant la progression, les signatures et les enregistrements joints.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires Afficher/Masquer les détails

  • Exigences Statut du plan : vérifiez que les plans d’action cibles sont en statut 'Ébauche' ou « Ouvert », car les plans marqués comme « Fermé » ne sont jamais mis à jour.

  • Limites de volume : Traitez jusqu’à 1 000 plans ouverts éligibles par opération de mise à jour. S’il existe plus de 1 000 plans, Procore met à jour les 1 000 plans les plus récemment créés.

  • Réinitialisation des signatures : Collectez et signez à nouveau toutes les approbations au niveau du plan (signatures de l’approbateur et du destinataire du plan d'action terminé) après avoir mis à jour, car l’envoi des modifications du modèle efface les approbations de plan existantes.

  • Protection du progrès :

    • Éléments fermés : Les éléments dont le statut est « Fermé » ne sont jamais modifiés ou remplacés.

    • Modifications et suppressions : Les modifications (telles que les titres ou les critères mis à jour) s’appliqueront aux éléments ouverts, même si le travail a commencé. Toutefois, la suppression d’un élément ou d’une demande d’enregistrement sera ignorée pour tout élément qui a une progression (définie comme ayant des enregistrements joints, des signatures capturées ou tout statut autre que « Ouvert »).

  • Communication à l’avance : Informez les gestionnaires de plan et les utilisateurs assignés avant d’appliquer les mises à jour afin de les préparer à la recollecte des signatures requises.

  • Considérations relatives au planning : Appliquez les modifications de modèle pendant les fenêtres de faible activité pour éviter de perturber les membres de l’équipe qui remplissent ou signent activement des éléments.

• Accès : Vérifiez les niveaux d’autorisation appropriés dans l’outil Plans d’action du projet.

• Préparation : Confirmez que le modèle de plan d’action cible est un modèle au niveau projet.

1. Accédez à l’outil Plans d’action du projet.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres des plans d’action.

3. Cliquez sur l’onglet Modèles .

4. Sélectionnez le modèle au niveau projet que vous souhaitez modifier.

5. Apportez les mises à jour nécessaires à l’en-tête, aux sections, aux éléments ou aux exigences.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Sélectionnez l’une des options suivantes dans la fenêtre de confirmation « Enregistrer les modifications ? » :

   • Enregistrer le modèle : Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications apportées au modèle uniquement tout en laissant les plans existants inchangés.

   • Enregistrer et mettre à jour les plans d’action : sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications apportées au modèle et les appliquer automatiquement à tous les plans d’action ouverts et ébauches éligibles.

8. Cliquez sur Enregistrer et mettre à jour les plans d’action.

9. Passez en revue le rapport de modification en masse (.xlsx) joint au e-mail d’achèvement envoyé à votre boîte de réception pour vérifier les mises à jour du chantier et inspecter les éléments ignorés.

10. Collectez à nouveau les signatures requises au niveau du plan auprès des approbateurs désignés et des destinataires du plan d’action terminé sur les plans mis à jour.