Suivi des ressources et guide de configuration du budget basé sur la quantité unitaire

Préparer le fichier pour l’importation

1. Accédez à l’outil Admin du projet.

2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Budget basé sur la quantité d’unités.

3. Cliquez sur Importer.

4. Cliquez sur Télécharger le modèle Excel pour télécharger le modèle de budget sur votre ordinateur.

5. Dans le fichier XLSX, saisissez vos informations budgétaires dans les onglets appropriés. Afficher/Masquer les champs

   • Onglet Postes budgétaires
     Cet onglet permet de budgétiser les heures de main-d’œuvre ou d’équipement. Cela remplira les sélecteurs dans les outils Feuilles horaires et Mes horaires afin que vos équipes sachent ce qui est budgété pour le projet.

     • code de coût. Le code de coût pour les heures de main-d’œuvre ou d’équipement.

     • Type de coût. Type de coût pour les heures de main-d’œuvre ou d’équipement.

     • La description. La description des heures de main-d’œuvre ou d’équipement.

     • quantité unitaire. Le nombre budgété d’heures de main-d’œuvre et d’équipement.

     • unité de mesure. L’unité de mesure de la main-d’œuvre budgétée doit être exprimée en heures.
       Remarque : L’importation et le rapport de production sur le chantier respectent les unités de mesure de votre liste principale d’unités de mesure. Si l’unité de mesure de votre liste principale est différente de l’unité de mesure que vous importez (heures ou HR), les heures qui ne correspondent pas à la valeur de votre liste principale n’apparaîtront pas dans le rapport.

   • Onglet Budget des quantités produites
     Cet onglet permet le budget des unités à installer afin que votre équipe puisse enregistrer les unités installées lors de la saisie des heures dans Feuilles horaires.

     • code de coût. Code de coût des quantités à installer.

     • La description. Description des quantités à installer.

     • quantités produites. La quantité à installer.

     • unité de mesure. Unité de mesure des quantités à installer.

   • Onglet Champs de données de l’importateur

     • Ne pas modifier. Celui-ci contient les données des listes déroulantes du modèle, en fonction de votre projet et des configurations de votre entreprise.

   
   
    Remarques

   • L’onglet Champs de données de l’importateur contient les données des listes déroulantes du modèle, en fonction de votre projet et des configurations de l’entreprise, et ne doit pas être modifié.

   • Budget postes est utilisé pour budgétiser les heures de main-d’œuvre ou d’équipement. Cela remplira les sélecteurs dans les outils Feuilles horaires et Mes horaires afin que vos équipes sachent ce qui est budgété pour le projet. Ajoutez les heures de main-d’œuvre et d’équipement à la colonne Qté unitaire .

   • Les quantités produites budgétées sont utilisées pour budgétiser les unités à installer afin que votre équipe puisse enregistrer les unités installées lors de la saisie des heures dans Feuilles horaires.

   • L’unité de mesure (UOM) pour la main-d’œuvre budgétée doit être exprimée en heures.
     Remarque : L’importation et le rapport de production sur le chantier respectent les unités de mesure de votre liste principale d’unités de mesure. Pour vous assurer que vous pouvez signaler efficacement, assurez-vous d’utiliser l’unité de mesure désignée pour les heures. Ceci est respecté même si vous devez modifier le nom d’affichage pour l’aligner sur votre ERP.

6. Enregistrez les modifications apportées au fichier et conservez le .xlsx format de fichier.

Importation

1. Accédez à l’outil Admin du projet.

2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Budget basé sur la quantité d’unités.

3. Cliquez sur Importer.

4. Sélectionnez le fichier.

   • Cliquez sur Charger .xlsx fichier et sélectionnez le fichier d’équipement préparé.

   • Glissez-déposez le fichier d’équipement préparé de votre ordinateur vers la boîte de téléchargement.

5. Cliquez sur Charger.