Guide de configuration de la planification des ressources

Lorsque vous configurez la Planification des ressources, vous pouvez choisir d’intégrer votre système d’enregistrement afin de pouvoir gérer les personnes et les projets dans votre système d’enregistrement, et synchroniser ces données avec la Planification des ressources. Travaillez avec l’équipe de votre compte Procore pour identifier votre ou vos systèmes d’enregistrement et l’option d’intégration qui convient le mieux à votre entreprise.

Une fois que vous avez choisi comment intégrer votre système d’enregistrement, vous pouvez décider comment vous souhaitez synchroniser vos données entre Planification des ressources et d’autres outils Procore.

Trois options d’intégration sont disponibles :

• Connexion rapide - voir la liste des intégrations approuvées.

• API

• SFTP (en anglais seulement)

Si aucune des options ne convient à votre entreprise, Procore peut effectuer un chargement de données unique pour ajouter vos personnes et vos projets.

Connexion rapide

L’intégration QuickConnect synchronise les données de votre ou vos systèmes d’enregistrement avec Resource Planning. Cette option est disponible pour les clients disposant d’un système compatible approuvé et prend environ deux semaines à mettre en œuvre.

Les synchronisations QuickConnect peuvent s’exécuter plusieurs fois par jour aux heures souhaitées et se synchroniser de manière unidirectionnelle entre votre système d’enregistrement et la Planification des ressources. Il peut y avoir une source distincte pour les personnes, et une autre source pour les projets ; ou les deux peuvent provenir de la même source.

Pour voir quels champs se synchronisent entre le système d’enregistrement et la Planification des ressources, voir Planification des ressources : mappage détaillé des données.

API

Une intégration d’API vous permet de créer vos propres API pour connecter vos données à Planification des ressources. Cette option vous offre le plus de flexibilité et de personnalisation pour la façon dont les données sont intégrées dans la Planification des ressources. Cette option nécessite des ressources d’études, achats et travaux de votre entreprise pour créer l’intégration et, par conséquent, prend plus de temps à mettre en œuvre. Nous vous recommandons ce chemin uniquement si vous êtes familiarisé avec l’utilisation des API pour connecter les systèmes.

Si vous n’avez pas d’expérience avec les API, mais que vous souhaitez tout de même explorer cette option, l’équipe des services techniques peut définir la portée d’une connexion construite par Procore.

Pour en savoir plus sur l’authentification et consulter la liste complète des points de terminaison d’API Planification des ressources disponibles, consultez la documentation de l’API Planification des ressources.

Pour en savoir plus sur les tests, consultez Qu’est-ce que l’environnement Sandbox mensuel ?

SFTP (en anglais seulement)

SFTP est un moyen sécurisé et crypté de transférer des fichiers sur Internet. Cette option d’intégration permet aux clients d’utiliser des modèles CSV standardisés pour charger le(s) fichier(s) sur un serveur hébergé par Procore lorsqu’ils souhaitent mettre à jour les données des personnes et du projet. Cela écrase les données existantes et les transfère automatiquement via la base de données SQL dans Planifications des ressources.

Téléchargement unique de données

Si une intégration n’est pas une option pour votre entreprise, Procore propose une importation de données pour ajouter vos personnes et vos projets à la Planification des ressources. Après l’importation, la Planification des ressources devient la source de vérité pour les personnes et les projets sont mis à jour manuellement dans la Planification des ressources.

Pour commencer le chargement des données, voir Préparer les données pour l’importation dans Planification des ressources.