Qu’est-ce que le découplage de l’annuaire d’appels d’offres ?

Le découplage de l’annuaire d’appels d’offres vous permet d’inviter des fournisseurs du Réseau de construction de Procore directement à un dossier d’appel d’offres sans qu’ils aient besoin d’exister dans votre entreprise ou l’annuaire du projet d’abord. Cela permet d’optimiser la gestion de l’annuaire en permettant aux candidats de terminer l’ensemble du processus d’appel d’offres avant que vous ne choisissiez de les ajouter à votre annuaire.

1. Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.

2. Cliquez sur le nom du lot d’appel d’offres concerné.

3. Cliquez sur l’onglet Appels d’offres .

4. Cliquez sur l’icône plus sur la même ligne que le formulaire d’appel d’offres.
   OU

5. Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.

   1. Cliquez sur l’onglet Candidats .

   2. Cliquez sur Ajouter des candidats .

6. Dans le menu latéral Filtres, sous Source de l’entreprise, sélectionnez Réseau de construction.

   • Recherchez des candidats exclusivement au sein du Réseau de construction de Procore.
     
     

     

7. Pour affiner la liste des entreprises, utilisez les outils de recherche et de filtrage suivants : Afficher/Masquer les détails

   • Rechercher : Recherchez par adresse e-mail, nom du fournisseur, adresse ou détails de l’entreprise.

     • Si vous recherchez un utilisateur spécifique, il doit être désigné comme contact d’appel d’offres pour apparaître dans les résultats de la recherche.

   • Filtre :

     1. Cliquez sur l’icône Tous les filtres .

     2. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :

        • Afficher les éléments sélectionnés uniquement : Déplacez la bascule sur ON pour afficher les candidats sélectionnés.

        • Candidats précédents : Sélectionnez un lot d’appel d’offres ou un formulaire d’appel d’offres précédent pour afficher tous les candidats associés à cet élément.

        • Source Entreprise : choisissez où trouver les candidats : votre Entreprise Annuaire Procore, le Réseau de construction de Procore ou les deux (Toutes les sources).

        • Superficie desservie : saisissez la ville, l’état ou le code postal.

          • Sélectionnez un paramètre de distance dans le menu déroulant kilométrage pour définir votre rayon de recherche.

          • Recherche par adresse de bureau uniquement : Déplacez le bouton ON pour afficher uniquement les entreprises qui ont des bureaux dans la superficie recherchée.

        • Métiers : Sélectionnez tous les métiers qui s’appliquent.

        • Codes de coût : Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût pour filtrer les candidats associés à des types de travaux spécifiques.

        • Classifications des entreprises : Sélectionnez toutes les classifications d’entreprise qui s’appliquent.

        • Types d’entreprises : sélectionnez tous les types d’entreprises qui s’appliquent.

        • Membre du syndicat : activez le bouton à bascule pour filtrer les fournisseurs membres d’un syndicat.

        • Candidats autorisés seulement : Activez le bouton à bascule pour n’afficher que les fournisseurs officiellement autorisés à répondre à l’appel d’offres par votre organisation.

        • Note moyenne minimale : Sélectionnez un classement par étoiles pour filtrer les candidats qui répondent aux normes de performance minimales de votre entreprise.

        • Secteurs de marché : Sélectionnez tous les secteurs de marché qui s’appliquent.

        • Types de projets : Sélectionnez tous les types de projets qui s’appliquent.

        • Valeur moyenne du contrat : Sélectionnez une option dans le menu déroulant pour filtrer les fournisseurs par capacité financière.

     3. Pour supprimer les filtres :

        • Cliquez sur le x d’un filtre individuel pour l’effacer.

        • Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.

8. Facultatif : Cliquez sur le nom de l’entreprise pour afficher ses détails.

9. Cochez la case des entreprises que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.

10. Cliquez sur Ajouter des candidats .
    

    Note

    L’option Entreprise Annuaire n’apparaîtra pas dans le menu des paramètres tant que vous n’aurez pas ajouté le entreprise à votre outil Annuaire.

11. Cliquez sur Inviter.

12. Le menu « Inviter un candidat » s’ouvrira et vous informera que l’entreprise sera ajoutée à votre annuaire lorsque vous enverrez l’invitation.

13. Pour continuer à envoyer l’invitation à un appel d’offres, cliquez sur Envoyer.