Quels sont les différents types d’étapes dans un flux de travail ?

Fond

Dans Procore, un flux de travail est constitué d’une série d’étapes. Chaque étape définit une partie différente du processus métier menant à l’approbation d’un élément dans Procore. Il existe quatre (4) types d’étapes que vous pouvez créer dans un flux de travail personnalisé : Étape de réponse, Étape de fin (réussie), Étape de fin (infructueuse) et Étape de condition.

Réponse

Le tableau ci-dessous décrit les types d’étapes que vous pouvez créer dans un flux de travail personnalisé.

Type	Définition	Exemple
Étape de réponse	Une étape de réponse représente une action ou un processus unique au sein d’un personnalisé flux de travail. Il est toujours utilisé pour définir l’étape initiale d’un personnalisé flux de travail. Vous pouvez définir : Groupe responsable Jours pour terminer (jours ouvrables ou jours calendaires) Statut de l’élément Envoyer des e-mails à la personne assignée et au(x) groupe(s) responsable(s) Réponses	Un chef de projet dispose d’une étape d’action pour examiner une facture de sous-traitant et fournir une réponse Retourner ou Approuver.
Étape finale (réussie)	An End Step (Successful) indicates all steps in the workflow are complete. It is used to define the final step in a custom workflow. You can define: Item Status Send Emails to Assignee and [Responsible Group(s)]	Une facture de sous-traitant est approuvée par un chef de projet et est inférieure à 99 999 USD. Une facture de sous-traitant est approuvée par un vice-président et est inférieure à 999 999 $. Une facture de sous-traitant est approuvée par un directeur.
Étape de fin (infructueux)	Une étape finale (échec) indique que la progression du flux de travail a été terminée. Il est utilisé pour indiquer que le personnalisé flux de travail a été résilié, mais NON terminé.	Une facture de sous-traitant est rejetée par un chef de projet. Une facture de sous-traitant est retournée par un chef de projet.
Étape de condition	Une étape de condition contient une instruction When/Then. La partie « Quand » de l’énoncé contient une (1) hypothèse et la partie « Alors » de l’instruction contient (2) une conclusion.	Lorsque le montant d’une facture de sous-traitant est supérieur à 99 999 USD, elle doit être acheminée à un vice-président pour examen. Lorsqu’une facture de sous-traitant est supérieure à 9 999 999 USD, elle doit être acheminée à un directeur pour examen.

Type

Définition

Exemple

Étape de réponse

Une étape de réponse représente une action ou un processus unique au sein d’un personnalisé flux de travail.
Il est toujours utilisé pour définir l’étape initiale d’un personnalisé flux de travail.
Vous pouvez définir :
- Groupe responsable
- Jours pour terminer (jours ouvrables ou jours calendaires)
- Statut de l’élément
- Envoyer des e-mails à la personne assignée et au(x) groupe(s) responsable(s)
- Réponses

Un chef de projet dispose d’une étape d’action pour examiner une facture de sous-traitant et fournir une réponse Retourner ou Approuver.

Étape finale (réussie)

An End Step (Successful) indicates all steps in the workflow are complete.
It is used to define the final step in a custom workflow.
You can define:
- Item Status
- Send Emails to Assignee and [Responsible Group(s)]

Une facture de sous-traitant est approuvée par un chef de projet et est inférieure à 99 999 USD.
Une facture de sous-traitant est approuvée par un vice-président et est inférieure à 999 999 $.
Une facture de sous-traitant est approuvée par un directeur.

Étape de fin (infructueux)

Une étape finale (échec) indique que la progression du flux de travail a été terminée.
Il est utilisé pour indiquer que le personnalisé flux de travail a été résilié, mais NON terminé.

Une facture de sous-traitant est rejetée par un chef de projet.
Une facture de sous-traitant est retournée par un chef de projet.

Étape de condition

Une étape de condition contient une instruction When/Then. La partie « Quand » de l’énoncé contient une (1) hypothèse et la partie « Alors » de l’instruction contient (2) une conclusion.

Lorsque le montant d’une facture de sous-traitant est supérieur à 99 999 USD, elle doit être acheminée à un vice-président pour examen.
Lorsqu’une facture de sous-traitant est supérieure à 9 999 999 USD, elle doit être acheminée à un directeur pour examen.

Instructions conditionnelles par outil

changements budgétaires... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Montant de la modification budgétaire	Le total général de toutes les valeurs des postes d’ajustement de modification budgétaire « À » et « De ».
Montant de l’ajustement	La somme des montants positifs du poste d’ajustement OU la valeur absolue des montants négatifs du poste d’ajustement. La valeur absolue la plus élevée sera utilisée pour déterminer le résultat de l’étape de condition.

Engagements... Afficher/Masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant du contrat d’origine	Montant total de la ventilation des coûts du contrat approuvé.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d’approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coûts approuvés	Le montant total de la ventilation des coûts des engagements « approuvés », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l’élément de flux de travail est inclus dans le total. Engagements approuvés + OCE approuvés + coûts directs approuvés = montant total des objets de coûts approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coûts	Le montant total de la ventilation des coûts de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la ventilation des coûts de l’élément de flux de travail est inclus dans le total. Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente = Montant total de tous les objets de coûts	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifié
Montant dépassant le budget des supports de coûts approuvés	Le montant total de la colonne désignée du projet est soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs. Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés - Montant total du budget = Montant supérieur au budget sur les objets de coûts approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d’un montant spécifique.*
Montant supérieur au Budget pour tous les supports de coûts	Le montant du budget total du projet est soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs. Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant supérieur au budget sur tous les supports de coûts	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d’un montant spécifique.*
% du budget alloué aux supports de coûts approuvés	Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs. (engagements approuvés + OCE approuvés + coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coûts approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d’un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les supports de coûts	Le pourcentage du montant du budget total du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs. (Approuvé et en attente Engagements + OCE approuvés et en attente + Approuvé et en attente Coûts directs ) ÷ montant total de Budget = % de Budget alloué à tous les objets de coûts	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d’un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans le. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel qu’il a été configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « # de bâtiment ». Si le « # de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers Jean. Si le « # de bâtiment » est égal à 1, acheminez le flux de travail vers Susan.
Montant bêta par rapport à la valeur du code budgétaire pour les objets de coûts approuvés	La différence entre les montants approuvés associés ( engagements, ordres de changement de l'engagement, coûts directs ) à chacun des codes budgétaires inclus dans le VDC de l'élément et le montant budgété révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’élément entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’élément au-dessus du montant défini.
Montant bêta sur la valeur du code budgétaire pour tous les objets de coûts	Différence entre les montants Approuvé, En attente et Révisé associés ( Engagements, ordres de changement de l'engagement, coûts directs ) aux codes budgétaires inclus dans le VDC de l'élément et dans le montant budgété révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’élément entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’élément au-dessus du montant défini.
Bêta : coûts approuvés en pourcentage des valeurs des codes de budget budgétés	Pourcentage du montant budgété révisé pour le(s) montant(s) du code Budget inclus dans le VDC du flux de travail élément pour tous les éléments de coût approuvés.	Le flux de travail sera acheminé selon que le flux de travail élément VDC Budget Les valeurs des codes pour tous les éléments approuvés sont supérieures/inférieures à un pourcentage défini du montant budgété révisé des codes budgétaires.
Bêta Tous les coûts : pourcentage des valeurs des codes de budget budgétés	Pourcentage du montant budgété révisé pour le(s) montant(s) du code Budget inclus dans la VDC du flux de travail élément pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés.	Le flux de travail sera acheminé selon que le flux de travail élément VDC Budget Les valeurs des codes pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures/inférieures à un pourcentage défini du montant budgété révisé des codes budgétaires.

Ordres de changement de l’engagement... Afficher/Masquer

Condition	Définition	Exemple
Quantité	Montant total de la ventilation des coûts de l’ordre de changement en cours d’approbation.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d’approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coûts approuvés	Le montant total de la ventilation des coûts des engagements « approuvés », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l’élément de flux de travail est inclus dans le total. Engagements approuvés + OCE approuvés + coûts directs approuvés = montant total des objets de coûts approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats, ordres de changement et coûts directs approuvés est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coûts	Le montant total de la ventilation des coûts de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs sur le projet. Le montant de la ventilation des coûts de l’élément de flux de travail est inclus dans le total. Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente = Montant total de tous les objets de coûts	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifié
Montant dépassant le budget des supports de coûts approuvés	Le montant total de la colonne désignée du projet est soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs. Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés - Montant total du budget = Montant supérieur au budget sur les objets de coûts approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d’un montant spécifique.*
Montant supérieur au Budget pour tous les supports de coûts	Le montant du budget total du projet est soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs. Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant supérieur au budget sur tous les supports de coûts	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d’un montant spécifique.*
% du budget alloué aux supports de coûts approuvés	Le pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs. (engagements approuvés + OCE approuvés + coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coûts approuvés	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d’un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les supports de coûts	Le pourcentage du montant du budget total du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l’engagement et des coûts directs. (Approuvé et en attente Engagements + OCE approuvés et en attente + Approuvé et en attente Coûts directs ) ÷ montant total de Budget = % de Budget alloué à tous les objets de coûts	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail si le contrat en cours d’approbation et d’autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d’un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l’ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel qu’il a été configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « # de bâtiment ». Si le « # de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers Jean. Si le « # de bâtiment » est égal à 1, acheminez le flux de travail vers Susan.
Montant bêta par rapport à la valeur du code budgétaire pour les objets de coûts approuvés	La différence entre les montants approuvés associés ( engagements, ordres de changement de l'engagement, coûts directs ) à chacun des codes budgétaires inclus dans le VDC de l'élément et le montant budgété révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’élément entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’élément au-delà du montant déterminé dans le fichier modèle de flux de travail.
Montant bêta sur la valeur du code budgétaire pour tous les objets de coûts	Différence entre les montants Approuvé, En attente et Révisé associés ( Engagements, ordres de changement de l'engagement, coûts directs ) aux codes budgétaires inclus dans le VDC de l'élément et dans le montant budgété révisé du code budgétaire.	Le flux de travail sera acheminé selon que l’approbation de l’élément entraînera ou non le déplacement des codes budgétaires associés à l’élément au-dessus du montant défini.
Bêta : coûts approuvés en pourcentage des valeurs des codes de budget budgétés	Pourcentage du montant budgété révisé pour le(s) montant(s) du code Budget inclus dans le VDC du flux de travail élément pour tous les éléments de coût approuvés.	Le flux de travail sera acheminé selon que le flux de travail élément VDC Budget Les valeurs des codes pour tous les éléments approuvés sont supérieures/inférieures à un pourcentage défini du montant budgété révisé des codes budgétaires.
Bêta Tous les coûts : pourcentage des valeurs des codes de budget budgétés	Pourcentage du montant budgété révisé pour le(s) montant(s) du code Budget inclus dans la VDC du flux de travail élément pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés.	Le flux de travail sera acheminé selon que le flux de travail élément VDC Budget Les valeurs des codes pour tous les éléments approuvés, en attente et révisés sont supérieures/inférieures à un pourcentage défini du montant budgété révisé des codes budgétaires.

Correspondance/Outils personnalisés... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Valeur de l’impact financier	Le montant saisi dans le champ « Impact du coût » de l'élément de correspondance.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l’ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel qu’il a été configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.

Factures au maître d’ouvrage... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Montant net facturé pour cette période	Le montant facturé avant taxes.
Montant brut facturé pour cette période	Le montant facturé après taxes.

Contrats principaux... Afficher/Masquer

Condition	Définition	Exemple
Montant du contrat d’origine	Montant total de la ventilation des coûts du contrat approuvé.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d’approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l’ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel qu’il a été configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « # de bâtiment ». Si le « # de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers Jean. Si le « # de bâtiment » est égal à 1, acheminez le flux de travail vers Susan.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/Masquer

Condition	Définition	Exemple
Quantité	Montant total de la ventilation des coûts de l’ordre de changement en cours d’approbation.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d’approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l’ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel qu’il a été configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.	Acheminez le chemin d’approbation du flux de travail en fonction d’un champ personnalisé « Type de contrat » ou « # de bâtiment ». Si le « # de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers Jean. Si le « # de bâtiment » est égal à 1, acheminez le flux de travail vers Susan.

Factures de sous-traitants... Afficher/Masquer

Condition	Définition
Montant brut	Le montant brut facturé sur la facture complète avec la retenue de garantie appliquée.
Quantité de matériaux entreposés	Montant facturé pour les matériaux stockés sur la facture complète.
Montant net	Le montant net facturé sur la facture complète avec la retenue de garantie appliquée.
Valeur d’engagement d’origine	Le montant initial du contrat d’engagement avant tout changement, ajustement ou avenant.
Montant de la retenue de garantie libérée	Le montant de la retenue de garantie indiqué sur la facture complète.
Retenue de garantie totale libérée	Le pourcentage de retenue de garantie libéré sur la facture complète.
Total terminé et entreposé à ce jour	Le pourcentage de travail terminé et de matériaux entreposés à ce jour sur la facture complète.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l’ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel qu’il a été configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.
Personnalisé champs de parent Engagement (Sélection unique, Sélection multiple ou Case à cocher Remarque : les champs Sélection unique et Sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans les deux ensembles de champs pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du chantier personnalisé, sur le parent Engagement tel qu’il a été configuré dans le générateur de modèles flux de travail.

* Les déclarations conditionnelles liées au budget du projet sont basées sur le montant total de la colonne Budget sélectionnée dans la vue du budget des rapports personnalisés située dans l’outil Admin au niveau entreprise. Voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés.

Pour obtenir des directives sur l’ajout de types d’étapes supplémentaires :

Ajouter une étape de réponse à un flux de travail
Ajouter une étape finale (réussie) à un flux de travail
Ajouter une étape finale (échec) à un flux de travail

Voir aussi

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