Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d’une facture au maître d’ouvrage ? (Bêta)

En version bêta

Cette page décrit en détail la modernisation de l’expérience de facturation au maître d’ouvrage.

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Propriétaire *Anglais (Terminologie du propriétaire V2)*	Entrepreneurs spécialisés *Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)*
Facturation	Facturation	Facturations proportionnelles
Propriétaire	Financement	Propriétaire
Maître d’ouvrage/Client	Maître d’ouvrage/Client	CG/client
Ordre de service au contrat général	Ordre de service de financement	Ordre de service du contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenu	Financement	Revenu
Sous-traiter	Contrat	Sous-traiter
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)	Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)	Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

À propos de ces dictionnaires

Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.
Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

Comment changer de dictionnaire

Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

Répondre

Cochez une ou plusieurs cases pour activer une option de préremplissage lors de la création de factures au maître d’ouvrage dans l’outil Contrats principaux. Ces options permettent à Procore de remplir automatiquement les montants de la facture au maître d’ouvrage en utilisant les données des postes de code budgétaire éligibles sur les factures de sous-traitant, les coûts directs et les ordres de service de l’engagement dans les statuts Approuvés.

Important

Les options de préremplissage ne sont disponibles que lors de la création de factures au maître d’ouvrage. Procore ne permet pas aux utilisateurs de préremplir des factures après avoir cliqué sur Créer.

Ancienne interface utilisateur

Cette page détaille l’expérience modernisée. Si votre compte utilise toujours l’ancienne interface utilisateur, veuillez vous reporter à l’image ci-dessous pour la mise en page correspondante.

Dialog box asking to pre-fill Owner Invoice with explanation of data sources and note that only PDFs will be compiled.

Options de préremplissage pour les factures au maître d’ouvrage

Ce tableau décrit les options de préremplissage pour les factures au maître d’ouvrage.

Case à cocher	Cochez la case à cocher pour activer et...	Décochez la case à cocher pour désactiver...
Pré-remplir le Planning des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée	Remplissez les postes du planning des coûts avec les coûts éligibles des codes budgétaires correspondants sur approuvées factures de sous-traitant, coûts directs et ordres de service de l'engagement pour la même période de facturation que la facture au maître d'ouvrage. Remarques: Les factures de sous-traitant doivent avoir le statut Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente d’approbation. Les coûts directs et les ordres de service de l’engagement doivent avoir le statut Approuvé. Les coûts directs doivent avoir une « date de réception » dans la même période de facturation que la facture au maître d’ouvrage. Les ordres de service de l’engagement sont automatiquement remplis en ordre de service au contrat général s’ils sont liés par un événement de changement. Si l'ordre de service de l'engagement n’est pas connecté à un ordre de service au contrat général via un événement de changement, il se remplira automatiquement dans le VDC avec une correspondance de code budgétaire (s’il y en a un). S’il n’y a pas de ligne de VDC qui correspond au code budgétaire, l’ordre de service de l’engagement ne sera pas prérempli. Qu’entend-on par code budgétaire correspondant ? Un coût direct ne sera prérempli à la VDC au contrat principal que dans les cas suivants : Tous les segments du code budgétaire, y compris le code de coût et le type de coût, correspondent exactement. OU Le VDC poste principal utilise un code division et le coût utilise un code de coût qui fait partie de ce division. Par exemple, un VDC poste principal utilisant 01.O préremplira tous les coûts de 01-100.S, 01-500.L ou 01-200-20.O.	Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement le ventilation des coûts données.
Pré-remplissez également avec la retenue de garantie de la période de facturation sélectionnée	Cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque vous activez l’option Remplir le Planning des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée. Remplit les retenue de garantie sur les travaux cette période ($), Matériaux Retenue de garantie ($) et Total Retenue de garantie débloqué ($) colonnes de la Planning des coûts ( VDC ) avec retenue de garantie calculés valeurs des factures de sous-traitants admissibles dans le statut Approuvé . Note: Procore ne calcule les valeurs de retenue de garantie que lorsque les valeurs de retenue de garantie correspondantes des factures de sous-traitant éligibles sont des montants non nuls. Coûts directs retenue de garantie seront calculés en fonction du taux de retenue de garantie des postes de la facture au maître d'ouvrage au moment de la préremplir. Pour éviter des montants de retenue de garantie incorrects, vérifiez après le préremplissage.	Procore ne remplit PAS le planning avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitants éligibles dont le statut est Approuvé.
inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée	Remplit la carte Pièces jointes de la facture avec les sections suivantes : Pièces jointes chargées, Pièces jointes des factures de sous-traitant et Pièces jointes des coûts directs. De plus, il : Ajoute automatiquement toutes les pièces jointes existantes des factures de sous-traitant et des coûts directs dans la section appropriée. Inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.	Procore n’inclut PAS de sauvegarde de facture. Au lieu de cela, la facture inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.

Case à cocher

Cochez la case à cocher pour activer et...

Décochez la case à cocher pour désactiver...

Pré-remplir le Planning des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée

Remplissez les postes du planning des coûts avec les coûts éligibles des codes budgétaires correspondants sur approuvées factures de sous-traitant, coûts directs et ordres de service de l'engagement pour la même période de facturation que la facture au maître d'ouvrage.

Remarques:

Les factures de sous-traitant doivent avoir le statut Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente d’approbation.
Les coûts directs et les ordres de service de l’engagement doivent avoir le statut Approuvé.
Les coûts directs doivent avoir une « date de réception » dans la même période de facturation que la facture au maître d’ouvrage.
Les ordres de service de l’engagement sont automatiquement remplis en ordre de service au contrat général s’ils sont liés par un événement de changement. Si l'ordre de service de l'engagement n’est pas connecté à un ordre de service au contrat général via un événement de changement, il se remplira automatiquement dans le VDC avec une correspondance de code budgétaire (s’il y en a un). S’il n’y a pas de ligne de VDC qui correspond au code budgétaire, l’ordre de service de l’engagement ne sera pas prérempli.
Qu’entend-on par code budgétaire correspondant ?
Un coût direct ne sera prérempli à la VDC au contrat principal que dans les cas suivants :
- Tous les segments du code budgétaire, y compris le code de coût et le type de coût, correspondent exactement.
  OU
- Le VDC poste principal utilise un code division et le coût utilise un code de coût qui fait partie de ce division. Par exemple, un VDC poste principal utilisant 01.O préremplira tous les coûts de 01-100.S, 01-500.L ou 01-200-20.O.

Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement le ventilation des coûts données.

Pré-remplissez également avec la retenue de garantie de la période de facturation sélectionnée

Cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque vous activez l’option Remplir le Planning des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée.

Remplit les retenue de garantie sur les travaux cette période ($), Matériaux Retenue de garantie ($) et Total Retenue de garantie débloqué ($) colonnes de la Planning des coûts ( VDC ) avec retenue de garantie calculés valeurs des factures de sous-traitants admissibles dans le statut Approuvé .

Note:

Procore ne calcule les valeurs de retenue de garantie que lorsque les valeurs de retenue de garantie correspondantes des factures de sous-traitant éligibles sont des montants non nuls.
Coûts directs retenue de garantie seront calculés en fonction du taux de retenue de garantie des postes de la facture au maître d'ouvrage au moment de la préremplir. Pour éviter des montants de retenue de garantie incorrects, vérifiez après le préremplissage.

Procore ne remplit PAS le planning avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitants éligibles dont le statut est Approuvé.

inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée

Remplit la carte Pièces jointes de la facture avec les sections suivantes : Pièces jointes chargées, Pièces jointes des factures de sous-traitant et Pièces jointes des coûts directs. De plus, il :

Ajoute automatiquement toutes les pièces jointes existantes des factures de sous-traitant et des coûts directs dans la section appropriée.
Inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.

Procore n’inclut PAS de sauvegarde de facture. Au lieu de cela, la facture inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.

Voir aussi

Chargement des articles connexes...