Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Propriétaire *Anglais (Terminologie du propriétaire V2)*	Entrepreneurs spécialisés *Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)*
Facturation	Facturation	Facturations proportionnelles
Propriétaire	Financement	Propriétaire
Maître d’ouvrage/Client	Maître d’ouvrage/Client	CG/client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement de financement	Ordre de changement du contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenu	Financement	Revenu
Sous-traiter	Contrat	Sous-traiter
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)	Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)	Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

À propos de ces dictionnaires

Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.
Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

Comment changer de dictionnaire

Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

Réponse

Oui. Dans les outils Gestion financière, vous pouvez utiliser le système de numérotation par défaut de Procore pour les objets financiers ou vous pouvez créer votre propre système de numérotation personnalisé pour chaque objet. Pour en savoir plus, consultez :

À propos du système de numérotation des objets Gestion financière
Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés

À propos du système de numérotation des objets Gestion financière

Par défaut, Procore numérote automatiquement les nouveaux objets financiers de manière séquentielle. Par exemple : 001, 002, 003, etc. Pour faciliter l’identification des engagements liés au projet, Procore inclut également une abréviation (PO ou SC) et un numéro de projet dans le système de numérotation par défaut.

Important

Les utilisateurs qui ont autorisation de créer des objets dans les outils Gestion financière peuvent personnaliser le système de numérotation des différents objets financiers. Pour ce faire, écrasez le par défaut saisie dans le champ « Numéro (#) » lors de la création du nouvel objet. Tous les objets futurs utiliseront le système de numérotation personnalisé et il pourra être personnalisé à nouveau à l’avenir. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques, voir Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés.

Numérotation par défaut et exemple de numérotation personnalisée

Ce tableau détaille le système de numérotation par défaut pour chaque objet financier et fournit un exemple de système de numérotation personnalisé. Pour de meilleurs résultats, révisez les remarques importantes avant de commencer toute personnalisation.

Procore Tool: Financial Object	Default Numbering System	Example: Custom Numbering System	Important Notes
Change Events: Change Event	001, 002, 003...	CE-001, CE-002, CE-003...	Limited to a maximum of ten (10) characters in length.
Change Orders: Commitment Change Order	001, 002, 003...	CCO-001, CCO-002, CCO-002...	-
Change Orders: Commitment Potential Change Order	001, 002, 003...	CPCO-001, CPCO-002, CPCO-003...	-
Change Orders: Prime Contract Change Order	001, 002, 003...	PCCO-001, PCCO-002, PCCO-002...	-
Change Orders: Prime Potential Change Order	001, 002, 003...	PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003...	-
Prime Contracts: Prime Contract	001, 002, 003...	PC-001, PC-002, PC-003...	-
Prime Contracts: Owner Invoice	001, 002, 003...	OWN-001, OWN-002, OWN-003...	-
Commitments: Purchase Order	PO-[Project Number]-001, PO-[Project Number]-002, PO-[Project Number]-003...	ORD-[Project Number]-001, ORD-[Project Number]-002, ORD-[Project Number]-003...	A [Project Number] is included in the default numbering system when using the default Procore Cost Code list and a project number is assigned to the Procore project. If a project is integrated with your ERP system's cost code list, [Project Number] is omitted from the default numbering system. When customizing, do NOT exceed the maximum character limits of your ERP system. Avoid renumbering or switching to a custom numbering after Procore synchronizes with an ERP system.
Commitments: Subcontract	SC-[Project Number]-001, SC-[Project Number]-002, SC-[Project Number]-003...	SubK-[Project Number]-001, SubK-[Project Number]-002, SubK-[Project Number]-003...	A [Project Number] is included in the default numbering system when using the default Procore Cost Code list and a project number is assigned to the Procore project. If a project is integrated with your ERP system's cost code list, [Project Number] is omitted from the default numbering system. When customizing, do NOT exceed the maximum character limits of your ERP system. Avoid renumbering or switching to a custom numbering after Procore synchronizes with an ERP system.
Commitments: Subcontractor Invoice	001, 002, 003...	INV-001, INV-002, INV-003...	-

Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés

Établissez un système de numérotation personnalisé lors de la création de l’objet financier initial dans un projet Procore.
Évitez de renuméroter vos objets financiers en cours de projet.
Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé après avoir créé l’objet financier initial.
Informez les membres de l’équipe qui créent des objets financiers de toutes les modifications apportées à votre système de numérotation.

Voir aussi

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