Synchroniser les codes de coût de Yardi Voyager® vers Procore

Pour synchroniser les codes de coût via l’intégration Yardi, vous devez d’abord créer un budget dans Yardi, où les postes peuvent être définis à 0 $ si les valeurs finales sont en attente. Vous importerez ensuite ces codes de coût dans Procore pour servir de base financière au projet. Les codes de coût importés sont spécifiques au projet et uniques à chaque projet Procore.

• Autorisations requises:

  • Outil Intégrations ERP

    • Autorisations « Standard » ou Admin dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
      ET

    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.

  • Outil Admin de projet

    • Autorisations d’utilisateur « Admin » dans l’outil Admin du projet.

• Informations complémentaires:

  • Les code de coût dans Yardi n’ont pas de type de coût. Cependant, un type de coût est requis pour chaque code de coût dans Procore.

  • Les types de coûts doivent être définis dans Yardi et ne peuvent pas être spécifiés sur la page Affectation du type de coût du code de coût dans l’outil Admin du projet Procore

  • Les codes de coût sont spécifiques au projet.

  • Les informations du compte GL sont configurées dans Yardi.

  • L’intégration Yardi prend en charge un maximum de cinq niveaux de code de coût.
    

• Le projet doit être synchronisé avec Yardi.

  • Envoyer un projet Procore à l’ERP pour acceptation comptable.

• Un budget doit être créé sur le projet à Yardi.

Outil Intégrations ERP

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Coûts du projet.

3. Sous Sélectionner un projet, sélectionnez votre projet dans le menu déroulant.

4. Cliquez sur Synchroniser les coûts du projet pour le projet sélectionné.

Outil Admin de projet

1. Accédez à l’outil Admin au niveau projet.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.

3. Sous Segments, cliquez sur Code de coût.

4. Cliquez sur Actualiser les codes de coût.